Дивидендные акции - лакомый кусок для любого инвестора. По сравнению с недивидендными акциями они дают такой приятный во всех смыслах бонус как дивидендные выплаты. Такие выплаты представляют собой часть прибыль компании-эмитента, долю в капитале которой приобретают инвесторы, покупающие акции, назначенную на выплаты текущим владельцам этих акций. Она может варьироваться в процентном соотношении от общего объема прибыли компании за определенный период (квартал, полгода, год).
Не все акции, обращающиеся на российском фондовом рынке, имеют назначенные на них дивиденды, большинство эмитентов данного вида бумаг придерживают свои прибыли от акционеров и выпускают их на торги как акции роста - несущие потенциальные прибыли их владельцам за счет увеличения котировок цены на них. Однако те акции, за которые дивиденды выплачиваются, стоят отдельного внимания как вид перспективных доходных вложений капитала и сбережений.
1. Соликамский магниевый завод
Новичок в топе дивидендных акций, выбился в лидеры за счет резко возросшей за последние два года дивидендной доходности (40,02%).
Рыночная капитализация составляет 2,963 млрд. руб., что вселяет уверенность в стабильном будущем этой компании и надежности ее акций для приобретения.
2. Лензолото
Компания обладает устойчивой репутацией в секторе добычи и переработки драгоценных металлов. Базируется на крупных месторождениях, на систематичной основе проводит поисково-разведывательные работы и освоение новых мест добычи, что способствует приросту ее оборотов и планомерному наращиванию финансовой стабильности. Фактическая дивидендная доходность акций за последние 12 месяцев составила 21,79%.
Рыночная капитализация составляет 19,43 млрд. руб. В последние годы наблюдается ее стремительный рост, происходящий за счет повышения интереса к золоту как финансовому активу, обладающему давней репутацией и наибольшей устойчивостью к любым турбулентностям и кризисам в мировой финансовой системе.
3. Фосагро
Крупный представитель химической и обрабатывающей отраслей с выручкой 569,527 млрд руб. и чистой прибылью 184,662 млрд. руб. за прошедший год - имеющий растущие обороты в связи с интенсификацией спроса на продукты отечественного химического производства, расширяющий линейку производимых продуктов и обеспечивающий менеджмент качества, соответствующий международным стандартам.
Рыночная капитализация составляет 969.826 млрд. руб., дивидендная доходность за последние 12 месяцев 19,19%.
4. Башнефть
Традиционный игрок на рынке ценных бумаг добывающего сектора. Дивидендная доходность акций 14,14%, что выглядит весьма скромно на фоне предыдущих лидеров топа, однако сама по себе данная величина очень "аппетитна" с точки зрения рационального инвестора - таких высоких процентов не получить ни по банковским вкладам, ни по другим низкорисковым видам вложений.
Компания на протяжении долгих десятилетий успешно реализует деятельности в области нефте- и газодобычи, переработки и транспортировки. Имеет рыночную капитализацию 325,986 млрд руб. и имеет хорошие перспективы сохранения и расширения своей рыночной ниши за счет большого внимания, уделяемого не только промышленным технологиям, но и развитию человеческого капитала и комплексным программам подготовки кадрового резерва.
5. Транснефть
Также крупнейший игрок на рынке энергоносителей, имеющий свой добывающий комплекс и осуществляющий полный цикл работ по первичной переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов. Ориентирован в первую очередь на экспортные рынке, что обеспечивает большой выбор стратегических партнеров и свободное участие в торгах на международных сырьевых биржах.
Рыночная капитализация составляет 325,986 млрд руб. Дивидендная доходность достигла 13,87%. Наряду с этим можно отметить сохранение высокого курса акций, который не просел слишком катастрофически даже в кризисные годы 2020-2022.
6. Газпромнефть
Лидер российского рынка энергоносителей в секторе природных минеральных ископаемых. Признанный бенчмаркер отрасли и наиболее известная среди зарубежных инвесторов российская публичная компания. Благоприятная репутация и крупные масштабы деятельности говорят сами за себя - языком стабильно растущего курса акций компании.
Рыночная капитализация достигла рекордных 2,975 трлн руб., а дивидендная доходность акций составляет 13,06%.
7. Татнефть
"Крупный игрок с Севера" - так можно определить место данной компании на рынке энергоносителей. Обладая обширными территориями в хозяйственном ведении и многочисленными разведенными месторождениями, компания обеспечивает функционирования целого отраслевого кластера, включающего добывающие и логистические мощности, научные и образовательные центры, развитую социальную инфраструктуру для сотрудников компании и их семей.
Курс акций компании находится на стадии активного роста. Рыночная капитализация достигла 1.336 трлн руб. Дивидендная доходность акций составляет 12,11%.
8. Банк Санкт-Петербург
Единственное банковское учреждение в топе доходности дивидендных акций. В отличие от большинства игроков банковского рынка, имеющих весьма консервативные взгляды на акционерную политику и акционерное финансирование, руководство данного банка проводит активное привлечение средств акционеров в собственный капитал как относительно дешевого источника самофинансирования.
И данное решение дает свои позитивные результаты, что наглядно видно из стремительного подъема уровня спроса на акции банка, обеспечившего капитализацию 130,458 млрд. руб. и их высокой доходности в размере 11,82%.
9. Мобильные ТелеСистемы
Старейший и наиболее респектабельный представитель элит российского рынка телекоммуникаций, компания МТС известна и любима во всех регионах и городах страны благодаря широчайшему спектру услуг, постоянному обновлению тарифных планов в соответствии с запросами и ожиданиями потребителей. Данный оператор связи прошел через длительную серию преобразований, ребрендингов, этапов развития системы управления и рыночной стратегии.
И эти многочисленные усилия не проходят зря - компания успешно преодолевает все кризисные спады и стабильно выходит на новые и новые пики роста. Текущая капитализация составляет 580,93 млрд руб., а дивидендная доходность акций 11,8%.
10. Белуга Групп
Несмотря на звучное название, компания относительно малоизвестна на российском рынке - ее активный рост пришелся на период пандемии. Специализируясь на потребительских товарах, компания смогла быстро сориентироваться в новой реальности и перестроиться на рельсы организованной доставки потребительских товаров и продуктов, заменившей традиционные виды шопинга в аутлетах.
Сегодня компания продолжает стремительно расти, поскольку выбранная бизнес-модель сохраняет свою эффективность и позволяет компании осваивать даже самые удаленные по территориальному признаку рынки, наращивая объемы сбыта и маржинальность. Достигнутая капитализация составляет 88,512 млрд. руб., а дивидендная доходность акций 11,16% за последние 12 месяцев.
Таким образом, имеющееся предложение на российском рынке портфельного инвестирования в части дивидендных акций радует потенциальных инвесторов как разнообразием отраслей, в которых действуют эмитенты, так и высокими процентами доходности. Текущее положение большинства лидеров данного рейтинга к тому же характеризуется взрывным ростом курса самих акций, что делает их приобретение особенно выгодным. Но и в случае спада котировок стоит рассмотреть возможность их приобретения в свой инвестиционный портфель, поскольку, как известно, наилучшая точка входа любого инвестора - как раз на спаде. В любом случае взвешенный и информированный анализ данных по дивидендным акциям российских компаний позволит принять сбалансированные и приятные по уровню перспективной доходности инвестиционные решения.
