Уборка озимых идет уже во многих регионах России, но цены на зерно и масличные пока продолжают расти, чему способствуют многие факторы. На формирование цен на зерновые повлияла погода, снизившая темпы уборки, и выход России из «зерновой сделки». Цены на масличные растут разными темпами, в зависимости от культуры и региона.
Погода мешает уборке
На юге страны и в Поволжье в разгаре уборка озимых, в центральных областях только начинают убирать урожай. Погода же вносит свои коррективы, дожди на юге тормозят уборочную кампанию и снижают качественные показатели зерна, наблюдаются проблемы с фузариозом (Краснодар), протеином и клейковиной (Волгоградская обл.). В центральных регионах страны и Поволжье дожди также замедляют уборку и влекут за собой потери и снижение качества зерна.
По состоянию на 14 июля уборка зерновых выполнена на площади 3,6 млн га, в сравнении с 4,9 млн га годом ранее. Намолочено 13,5 ММТ зерна (20,2 ММТ в 2022 г.) при средней урожайности 37,3 ц/га (41,1 ц/га). В т.ч. пшеницы — 9,3 ММТ (15,9 ММТ в 2022 г.) с площади 2,5 млн га (3,7 млн га) при урожайности 37,3 ц/га (42,4 ц/га). Ячменя — 2,8 ММТ с площади 0,7 млн га при урожайности 38,6 ц/га в сравнении с 3,5 ММТ с 0,7 млн га при урожайности 45,6 ц/га в прошлом году.
Таблица. Уборка зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации
Запасы остаются большими
Согласно данным Росстата, запасы зерна у сельхозпроизводителей на 1 июля 2023 г. в целом по стране превышали показатели прошлого года на 58% и составляли рекордные 13,2 ММТ. Запасы пшеницы на начало июля составили 7456 ТМТ, что на 74% (3175 ТМТ) выше, чем в 2022 г. Запасы кукурузы составили 1168 ТМТ, что больше прошлогодних на 8%, причем только в ЦФО.
Таблицы. Запасы пшеницы и кукурузы в СХО.
Цены идут вверх
Низкий темп уборки нового урожая из-за дождей, сдерживающий поступление предложения на рынок выход России из «зерновой сделки», а также снижение пошлины на предстоящую неделю привели к повышению котировок на пшеницу. Сейчас сельхозпроизводители в основном предлагают фуражную пшеницу, придерживая более качественное зерно. Исходя из этих предпосылок, цена на пшеницу в портах достигла 16,5 тыс. руб. за тонну без НДС. Сбор пшеницы в РФ в 2023 г. может составить 86,5 млн тонн.
Графики. Динамика внутренних цен на пшеницу в регионах РФ, CPT («ворота переработчика») с НДС в разрезе культур
Цены на подсолнечник внутри страны показывают разную динамику в зависимости от региона. В Поволжье, где имеются большие запасы, цены остались на прежнем уровне. На юге спрос не очень активен на фоне урожая рапса и скорого старта уборки нового урожая подсолнечника. Рост цен фиксируется в центре, где заводы создают повышенные запасы к новому сезону, и Сибири. Прогноз на урожай подсолнечника в РФ — 15,7 ММТ в зачетном весе. Однако имеется немало потенциальных рисков, которые могут повлиять на будущий урожай: неблагоприятные погодные условия и фактор частичной замены семенного фонда во время посевной кампании.
Цены на сою на европейской территории страны все же начали растущее движение. В ДФО, где рост на фоне повышения экспортных цен начался раньше, стоимость закупки сои уже сравнялась с ценой в ЦФО и ЮФО. Валовой сбор сои в этом году может составить около 5,9 млн тонн (в 2022 г. — около 6 млн тонн).
Растут цены на рапс, так как сильно повысились экспортные цены на масло, шрот и жмых, ожидается сокращение российского урожая, а спрос переработчиков в будущем сезоне увеличится.
В Сибири цены уже достигли уровня июля 2022 г. и стремятся к 40 рублям с НДС. Спрос переработчиков на новый урожай находится на уровне 29-30 руб. с НДС CPT, однако такие же цены сейчас актуальны для регионов ЮФО, где уборка уже идет полным ходом. Урожай рапса в этом году прогнозируется на уровне 4,17 млн тонн против 4,5 млн тонн в 2022 г., при этом не исключено дальнейшее снижение прогноза: сказывается сокращение посевов, а также жара на Урале и в Сибири.
График. Динамика внутренних цен на подсолнечник (ср. по РФ), сою (ЦФО) и рапс (ЦФО), (CPT-завод), руб./т (с НДС)
