🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 27.06.2023 года.

1) АО «НПФ «Микран» сегодня, 27 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-28594-N. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.

2) АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) 29 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов.

3) АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») 30 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

4) «Эксперт РА» присвоил выпуску облигаций ООО «ВИС Финанс» серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА(EXP). Агентство устанавливает паритет между рейтингом Группы «ВИС» и облигационным выпуском «ВИС Финанс».

5) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Башкирская содовая компания» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-01068-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

6) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «МФК «Мани Капитал» серии 001P объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-05736-P-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

7) АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») серии 002Р-02 кредитный рейтинг BBB+(RU).

8) ООО «ФЭС-Агро» готовит программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. По выпускам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

9) Московская биржа исключила выпуски облигаций ООО «ДиректЛизинг» серий 001P-05 объемом 100 млн рублей, 001P-06 объемом 200 млн рублей и 001P-07 объемом 255 млн рублей из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации».

10) Московская биржа исключила выпуск облигаций ООО «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») серии БО-01 из Сектора ПИР и включила бумаги в Сектор Роста

11) АКРА присвоило ООО «Аренза-Про» кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен умеренной оценкой бизнес-профиля, относительно сильной оценкой достаточности капитала, а также удовлетворительными оценками риск-профиля и фондирования и ликвидности.

12) «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «НПП «Моторные технологии» до уровня ruBB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено улучшением финансовых результатов компании по итогам 2022 г. и, как следствие, повышение средних оценок показателей в блоке финансовых рисков в результате роста масштабов бизнеса, планов по поддержанию долговой и процентной нагрузки на среднем уровне по бенчмаркам агентства и улучшения показателей рентабельности. Также агентство отмечает улучшение оценки ликвидности компании ввиду роста операционного денежного потока и формирования более комфортной структуры портфеля по срочности.

❗️13) Арбитражный суд Новосибирской области ввел конкурсное производство в отношении ООО «Дядя Дёнер». В октябре 2022 г. Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Новосибирской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) «Дяди Дёнера» в связи с задолженностью в размере 2 млн рублей. Суд ввел процедуру наблюдения в отношении должника в январе текущего года. О вступлении в дело ходатайствовали Сбербанк и представитель владельцев облигаций ООО «Юнилайн капитал менеджмент» (ЮЛКМ). На данный момент в реестр требований кредиторов «Дяди Дёнера» внесено требование ЮЛКМ на 111,7 млн рублей и требования Сбербанка на 52,2 млн рублей.

#события #размещения #суд #рейтинг