Совокупные активы петербургских коллекторских агентств за 2022 год сократились на 23%, до 15,3 млрд рублей. Выручка, напротив, увеличилась почти в 2 раза, до 10,1 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 17%, до 1,9 млрд рублей. Динамика показателей оказалась чуть хуже, чем годом ранее: в 2021 году по сравнению с 2020–м активы у коллекторов выросли в 1,4 раза, или на 5,5 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась втрое, а выручка — на 17%.
Перестали делиться
Представители коллекторских агентств в беседе с "ДП" особо подчёркивали, что привязка компании к определённому региону на рынке взыскания неважна. Да и сами кредиторы всё реже сегментируют портфели по региональному признаку, выставляя на продажу пул кредитов, которые могут принадлежать заёмщикам со всех регионов страны. Однако величина чистой прибыли для Петербурга показательна: бюджет города только с налогов на прибыль коллекторских агентств мог получить в 2022 году более 300 млн рублей.
Общую картину сильно исказили данные агентства "ЦАФТ", созданного экс–председателем правления Балтинвестбанка Игорем Кирилловых. В минувшем году оно реализовало с баланса активов на 7,9 млрд рублей, увеличив за счёт этого собственную выручку в 2 раза, до 8 млрд рублей. Без учёта этих финансовых показателей итоги оставшихся игроков (21) показывают более плавный прирост второй год подряд, в среднем 30% по активам и 46% по выручке.
Минувший год мог оказаться для взыскателей более успешным: ситуация с платёжеспособностью заёмщиков заметно ухудшилась вопреки всем попыткам регулятора ослабить давление на должников.
По данным Банка России, доля просроченной задолженности жителей РФ перед МФО за минувший год достигла 35% от совокупного портфеля против 30% в 2021–м (точные цифры регулятор не раскрывает, но исходя из объёма портфеля — 365 млрд рублей — можно предположить, что речь идёт о накопленных проблемных долгах не менее чем в 128 млрд против 99 млрд в позапрошлом году). Коллекторам необслуживаемых займов было продано на 56 млрд рублей.
Банковские просроченные долги также ускорили накопление. Только по Петербургу за 2022 год розничная задолженность выросла на 7%, до 39,6 млрд рублей (в целом по стране на 14% — до 1,1 трлн). Для сравнения: за 2021 год они выросли на 2% (6% по РФ). С начала 2023–го — ещё +3%.
В корпоративном сегменте портфель проблемных долгов вырос на 11%, превысив 137 млрд. Вместе с тем вся эта просрочка коллекторам пока недоступна, так как находится на балансах кредиторов. Работать с ней они могут только по агентской схеме взыскания.
Выставлять портфели на продажу кредиторы не спешат из–за регуляторных послаблений со стороны ЦБ РФ к резервированию, которые он ввёл в прошлом году. С другой стороны, крупные банки предлагают объёмные портфели, а количество потенциальных покупателей, готовых выложить такие суммы, на рынке сократилось. В совокупности это и повлияло на замедление рынка.
В реестре ФССП РФ сегодня находится 23 петербургских коллекторских агентства. В минувшем году из него по собственной инициативе вышли три компании (в 2022 году включена одна, в 2023–м — ещё две организации). В целом по стране сегодня работают 449 коллекторских агентств (в 2022–2023 годах появилось 59 новых игроков, прекратили работу на рынке взыскания 32 организации).
Убытки отразили почти треть местных коллекторов — шесть компаний. Их совокупный размер составил 93 млн рублей. Ещё четыре столкнулись со снижением прибыли. Таким образом, только половина из петербургских агентств сумела заработать больше показателей 2021 года.
Трудности года
В минувшем году коллекторы столкнулись с ворохом проблем. Регулятор в лице ФССП РФ издал внутреннее распоряжение, запретив взысканные судебными приставами деньги перечислять на счета агентств, среди учредителей которых есть представители недружественных стран. Вступило в силу и изменение законодательства, которое обязало оставлять на счетах должников суммы прожиточного минимума.
В течение полугода действовал и расширенный, по сравнению с периодом ковида, мораторий на банкротство, который защитил не только физических и юридических лиц, но и индивидуальных предпринимателей. Большинство участников рынка взыскания из–за этого столкнулись с резким сокращением поступлений по исполнительным производствам.
К осени государство ввело ограничения на взыскание долгов и для отдельных категорий граждан, в том числе обязав списывать долги. Нервозности добавляли и периодически возникающие инициативы депутатов о полном запрете коллекторской деятельности.
Директор ФССП РФ Дмитрий Аристов, например, на днях и вовсе публично усомнился в эффективности коллекторской деятельности. "До 80%, а в отдельных случаях до 100% доходов профессиональных коллекторов и иных взыскателей составляла деятельность ФССП. Вопрос — зачем такой институт нужен, если он, используя государство, фактически решает свои цели — получение прибыли?" — заявил Аристов на Петербургском международном юридическом форуме.
К слову, в Госдуме в первом чтении принят законопроект, расширяющий полномочия судебных приставов (поправки ко второму чтению должны были быть представлены на текущей неделе). Если он вступит в силу с 1 марта 2024 года, то количество подконтрольных ФССП субъектов увеличится с 449 до 2200 единиц, среди которых помимо профессиональных коллекторских агентств окажется и примерно 1400 микрофинансовых и 400 банков.
Вместе с тем ФССП по Петербургу отчиталась, что за 2022 год взыскала 37,6 млрд рублей, что на 1,1% больше по сравнению с 2021 годом (+400 млн рублей). В этой сумме все виды долгов: как кредитные, так и алиментные или задолженность перед бюджетом. В целом по стране с должников получено 1,1 трлн рублей (+24%). Половина этой суммы (50,2%) приходится на задолженность перед юридическими лицами (552 млрд).
При этом на коллекторские агентства судебные приставы фиксируют наименьшее количество жалоб: так, из 39 тыс. поступивших обращений половина, 19,3 тыс., пришлась на микрофинансовые организации. Четверть поступила от заёмщиков банков (25,4%, или 9,9 тыс.). Обоснованным признано лишь каждое восьмое (5,2 тыс. из 39 тыс.) обращение. Из них на коллекторов — всего 634.
Немного некорректно анализировать показатели так называемых петербургских коллекторских агентств отдельно от всех участников рынка взыскания. В городе выделяются от силы две–три компании, которые работают с долгами на федеральном уровне. Деятельность остальных для нас малозаметна. Минувший год был сложным. В большей степени из–за неопределённости регуляторов, изменения политики в отношении отдельных категорий должников. Возникали и технические трудности со стороны ФССП при переходе на новое ПО.
Год был не самый лучший. Самым печальным стало введение моратория на банкротство и приостановка взыскания по исполнительным листам. Для крупных агентств это 80–90% ежемесячных поступлений. Но, надо отдать должное, постепенно ситуация нормализовалась. В целом ФССП сильно выросла как в эффективности, так и во взаимодействии с другими госорганами и взыскателями: переход на цифровые системы существенно упростил и ускорил процессы. И хотя просрочка на рынке растёт, предложений на продажу портфелей долгов стало меньше, спроса на покупку — больше. Ценник вырос, по банковским кредитам — на 2–3 п. п., до 10%, по займам МФО — до 15–18%. Для профессиональных взыскателей экономический смысл теряется при стоимости свыше 18–20%.
https://www.dp.ru/a/2023/05/25/aktivi-peterburgskih-koll?from=dzen-news
