Давайте рассмотрим последние события на финансовых рынках и их влияние на динамику акций, а также проанализируем макроэкономические показатели, чтобы предсказать возможное развитие ситуации в будущем.
В четверг фондовые индексы показали разнонаправленное движение. Падение акций Disney на 8% сильно повлияло на рынок после того, как компания сообщила о потере подписчиков на свой потоковый сервис. Также опасения по поводу региональных банков США оказывают негативное влияние на рынок в целом. PacWest Bancorp закрылся с падением более 22% и повлиял на снижение акций других региональных банков после объявления о снижении депозитов на 9,5% на прошлой неделе.
Однако рост акций Alphabet на 4% и снижение доходности казначейских облигаций помогли поддержать акции технологических компаний и сохранить Nasdaq 100 на положительной территории.
Снижение доходности облигаций оказывает положительное влияние на акции после того, как еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице в США превысили ожидания и достигли полуторагодового максимума, а апрельские цены производителей упали до двухлетнего минимума. Слабость на рынке труда и снижение ценового давления благоприятны для политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Индекс первоначальных заявок на пособие по безработице в США вырос на 22 000 и достиг 264 000, что свидетельствует о более слабом рынке труда, чем ожидалось. Индекс потребительских цен конечного спроса в США за апрель снизился до двухлетнего минимума в 2,3% год к году, что ниже прогнозируемых 2,5%. Индекс цен производителей за апрель без учета продуктов питания и энергетики снизился до двухлетнего минимума в 3,2% год к году, что также оказалось ниже ожидаемых 3,3% год к году.
Федеральная резервная система США (ФРС) сообщила о выделении 92,4 млрд долларов экстренных банковских кредитов через две кредитные линии за неделю до 10 мая, что превышает предыдущую неделю, где было выделено 81,1 млрд долларов. Это свидетельствует о продолжающихся финансовых затруднениях и нестабильности в системе.
Банк Англии (BOE) ожидаемо повысил официальную банковскую ставку на 25 базисных пунктов до 4,50% и заявил о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики для сдерживания инфляции. Управляющий Банком Англии Эндрю Бейли отметил, что инфляция остается высокой, и Банк Англии должен продолжать принимать меры для достижения цели снижения индекса потребительских цен до 2%.
Переговоры о потолке госдолга США во вторник не принесли значимых результатов, но представители Белого дома и республиканские лидеры заявили о намерении провести дополнительные переговоры. Встреча президента Байдена с лидерами Конгресса, которая была запланирована на пятницу, была перенесена на следующую неделю, что указывает на продолжающиеся переговоры. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что министерству финансов могут исчерпаться средства для оплаты счетов уже к 1 июня, если не будет повышен потолок государственного долга.
Исходя из анализа представленной информации, можно сделать следующие прогнозы. Падение акций Disney и проблемы с региональными банками США могут продолжить оказывать давление на фондовый рынок в ближайшем будущем.
Аналитик НФБИ: Александр Миллер.
