Разбор рынка РФ: Газпром, Сбербанк, Норникель и другие

Здравствуйте, дорогие инвесторы! Сегодня мы разберем 8 российских компаний и проведем их технический анализ.

Индекс Московской биржи понемногу остывает, но никак не корректируется – пытается все-таки карабкаться вверх. На данный момент имеем локальную перегретость рынка, но в долгосроке – только рост.

📌Газпром

Цена – 179,25 руб

• Газпром рассмотрит возможность поставки сверхконтрактных объемов природного газа в Венгрию в 2023 году и применения отсрочки платежа по этим поставкам.
• Цены на газ в Европе снизились на 2% – до $467.
• Газпром подает газ через Украину на ГИС "Суджа" 41,7 млн кубометров в сутки (8 апреля – 37,1 млн)
• Дочка Газпрома – генерирующая компания ОГК-2 увеличила производство электроэнергии в 1кв2023 на 1,4%.

В прошлом разборе мы говорили о поддержке на уровне 171 руб. И 10 апреля от уровня 171 руб в бумаге начал усиливаться растущий тренд (доходили до 182 руб).

На данный момент по прежнему имеем бычий тренд. Все еще остается ближайшая поддержка на 171 руб.

Возможно, скоро произойдет еще один рывок вверх и начнется процесс закрытия дивидендного гэпа. Цель по Газпрому – 250 руб (лето-осень).

📌Газпром нефть

Цена – 493,75 руб

• Компания в 2024 году планирует добыть 5,08 млн т. нефти на месторождении "Новый порт" и вывезти через Северный морской путь.
• Нефтеэкспорт из РФ в марте вырос на 0,6 млн б/с, доходы - на $1 млрд.

C 3 апреля сформировалось сопротивление у уровня 490 руб. Поддержка находится у уровня 470 руб (минимум 31 марта).

С 11 апреля от 490 руб перешла в локальный медвежий тренд. Но, так как верхняя граница текущего снижения была преодолена вверх, ждем дальнейший рост.

📌Лукойл

Цена – 4617 руб

• Лукойл получил разрешение итальянского правительства на продажу своего НПЗ ISAB в Италии за €1,5 млрд. Краткосрочно, это позитив – инвесторы могут получить экстра-дивиденд (от 100 до 200 руб на акцию). Долгосрочно, это негатив, так как теряется высокомаржинальный актив в Европе.

ISAB – крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Италии, раньше он закупал 30–40% сырья в России.

• Совет Директоров Лукойла может состояться в конце апреля.
• Лукойл сдвинул начало добычи нефти на месторождении D33 на Балтике на 2025 год для нивелирования рисков, связанных с геополитической обстановкой.

Бумага все еще в растущем тренде с середины марта. Лукойл явно движется к своему сопротивлению на 4800 руб.

Ближайшая поддержка находится на уровне 4600 руб. Снижение к уровню 4450-4500 руб не даст ситуации перейти в руки медведей. Если не опустимся в ближайшее время ниже 4450, то быки вполне могут пробить 4800 руб.

📌Норникель

Цена – 15770 руб

Компания выкупит свои акции на 6 млрд руб (0,27% от всех акций) в течение 7 следующих месяцев. Эти акции получат сотрудники в виде цифровых активов в качестве мотивации.

В прошлом обзоре мы говорили о развитии бычьего тренда с поддержкой на 14900 руб. На данный момент положительным фактором для инвесторов является преодоление 15700 руб (максимум в январе 2023 года). Ближайшая поддержка – 15400 руб (от этого уровня произошел рост 14 апреля).

Кстати, рост происходил на повышенных объемах – это хороший знак для продолжения бычьего тренда. Первой целью является уровень 17000 руб.

📌Сбербанк

Цена – 222,22 руб

• Отчет Сбера по РСБУ: чистая прибыль в 1кв2023 увеличилась до 350,2 млрд руб, чистая прибыль в марте – 125,3 млрд руб.
• Офисы Сбербанка уже не закупают технику Apple и других зарубежных производителей, а пользуются своими разработками, в том числе компьютерами и телевизорами
• У Сбера 21 апреля пройдёт ГОСА, где и должны будут утвердить дивиденды. Дивиденды еще не до конца заложены в цену.

В бумаге преобладают бычьи настроения. Ближайшая поддержка находится на уровне 211 руб. В прошлом обзоре я говорил о возможном медвежьем сценарии, если бумага уйдет ниже 211 руб. Но пока все четко.

На утверждении дивов имеем все шансы порасти еще на несколько процентов. После див отсечки, постараюсь закупиться по низам на приличную сумму. Думаю, бумага кинется покорять новые вершины до следующих дивидендов. По 300 руб за акцию уже вполне достижимая цель.

📌TCS Group

Цена – 2676 руб

• Банк продолжает развиваться. Если бы не отчисления в резервы, то за 2022 год у него была бы рекордная прибыль.
• И в 2023 наверняка она будет рекордной – Тинькофф банк по итогам 2023 года рассчитывает на рекордную прибыль.

С 24 февраля в бумаге формировался огромный треугольник. И 10 апреля мы пробили его вверх. Цель – 2830-3210 руб. Поддержка – 2500 руб.

📌Мосбиржа

Цена – 111,88 руб

• С февраля по декабрь 2022 года доля иностранных ценных бумаг в портфелях физических лиц у банковских брокеров сократилась с 36 до 17%, а у небанковских брокеров – с 52 до 46%. ЦБ РФ видит сосредоточенность российских инвесторов на внутреннем рынке.
• Мосбиржа запустила платформу внебиржевой торговли акциями без листинга.

На данный момент от уровня 115 руб опять развивается нисходящий тренд с ближайшим сопротивлением 112 руб.

Медвежий тренд не сломится, пока сопротивление 112 руб останется устойчивым, и бумага не поднимется выше. И плюс к этому, если поддержка 109,5 руб останется неприступной для медведей.

📌Яндекс

Цена – 1947 руб

• Яндекс хочет запустить в Москве и Питере сервис доставки готовой еды и продуктов "Маркет 15". Он будет предлагать более дешевые товары, чем "Яндекс Лавка".
• Компания в 2 раза увеличила продажи своей электроники на фоне ухода импортной продукции.

С начала апреля 2023 года сформировалась поддержка у уровня 1910 руб, от которой начался рост бумаги.

На данный момент в бумаге преобладают бычьи настроения. Поддержка остается на 1910 руб. Должны пойти на февральский максимум (при условии, что устоит поддержка).

На этом все, Друзья! Спасибо за внимание.

Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.