«Центр-резерв» начинает размещение сегодня. «ЭБИС» допустил дефолты. «Селектел» перенес сбор заявок. «Атомстройкомплекс-Строительство» проведет оферту. «Городской супермаркет» подтвердил кредитный рейтинг. Компания «Экспомобилити» завершила размещение.
01
ООО «Центр-резерв» сегодня, 15 сентября, начинает размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00073-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 15-го купонного периода.
Организатор — финансовое ателье GrottBjorn.
АКРА в августе текущего года повысило кредитный рейтинг компании до уровня B(RU), изменив прогноз на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 100 млн рублей.
02
ООО «ЭБИС» допустило дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,24 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,07 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента, достаточных для выплаты.
Трехлетние бумаги серии БО-П02 объемом 150 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
С четырехлетним выпуском серии БО-П05 на 499,9 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2021 г. Ставка ежеквартального купона — 14,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала должны быть погашены в даты выплат 6-го, 8-го, 10-го, 12-го, 14-го купонов и 25% от номинала — в дату окончания 16-го купонного периода.
Московская биржа с 15 сентября ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
«Эксперт РА» 18 августа установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «ЭБИС», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruС с развивающимся прогнозом.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
03
По сообщению организатора, ООО «Сеть дата-центров «Селектел» переносит по техническим причинам сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Изначально формирование книги заявок было запланировано на 15 сентября. Ориентир доходности был установлен на уровне премии не выше 400 б. п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей.
04
ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» объявило оферту по облигациям серии БО-П01 на 26 сентября 2022 г. Период предъявления бумаг к выкупу — с 15 по 21 сентября включительно. Цена выкупа — 100% от номинала.
АКРА в декабре 2021 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,15 млрд рублей.
05
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Городской супермаркет» (оператор торговой сети «Азбука вкуса») и его выпуска облигаций на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг обусловлен высокой степенью поддержки компании со стороны Sanymon Corporation Limited (холдинговая структура сети магазинов «Азбука вкуса», поддерживающее лицо), а также высокой степенью зависимости от однородных факторов риска с поддерживающим лицом.
Агентство отмечает общее снижение рентабельности сети магазинов «Азбука вкуса», связанное с увеличением стоимости логистики на импортные товары, а также с высокими уровнями продуктовой инфляции на российские и импортные товары. На 31 августа 2022 г. общий кредитный долг компании составлял 12,1 млрд рублей, а доступный и свободный к выборке лимит — 15 млрд рублей. 29 июня 2022 г. компания выкупила по оферте часть облигационного выпуска серии БО-П01 на сумму 1,95 млрд рублей, следующая оферта по выпуску пройдет в июне 2023 г.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 3,5 млрд рублей.
06
ООО «Экспомобилити» завершило размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 225 млн рублей.
Размещение выпуска стартовало 26 июля 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежемесячные.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 638,6 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
#облигации #биржа #инвестиции #финансы #вдо
