«Бэлти-Гранд», «Глоракс» и «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» начинают размещение сегодня. ТП «Кировский» установило порядок определения ставки купонов по выпуску в обращении. «ЭкономЛизинг» подтвердил кредитный рейтинг. «Калита» допустила техдефолт. Компания «Феррони» завершила размещение облигаций.
01
ООО «Бэлти-Гранд» сегодня, 22 августа, начинает размещение облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 320 дней). Регистрационный номер — 4B02-05-00417-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: 10% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го и 31-го купонов, 5% от номинала — в даты окончания 11-го, 18-го, 21-го, 25-го, 26-го, 28-го, 29-го, 32-го, 34-го, 35-го, 37-го, 38-го и 40-го купонов, 7% от номинала — в дату окончания 42-го купона и оставшиеся 8% — в дату погашения 44-го купона.
Организатор — банк «Уралсиб».
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 645,6 млн рублей.
02
ООО «Глоракс» сегодня, 22 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.
Организатор — «Атон».
АКРА в ноябре 2021 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня, 22 августа начинает размещение по закрытой подписке пятилетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П002-04 объемом 30 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-04-00381-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона на первый год обращения облигаций установлена на уровне 20% годовых, купоны ежемесячные. Через год запланирована оферта с пересмотром ставки купона.
«Эксперт РА» в июне подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций общим объемом 526 млн рублей.
04
ООО «Торговое предприятие «Кировский» установило порядок определения ставки 12-13-го купонов облигаций серии 001P-01R. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
Десятилетние бумаги объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. по ставке 11,5% годовых. Ставка текущего купона — 19% годовых. По выпуску 31 августа предстоит исполнение оферты.
В настоящее время в обращении нет других выпусков компании.
05
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ЭкономЛизинг» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
Несмотря на рост лизингового портфеля на 52% в 2021 г., объемы бизнеса лизингодателя в масштабах российского лизингового рынка остаются незначительными — по размеру портфеля компания заняла 83-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по итогам прошлого года. Для компании характерен высокий уровень диверсификации портфеля по видам оборудования (доля автолизинга составила 17,8% портфеля, строительной техники — 16,9% портфеля, с/х техники — 9,6%), а также по поставщикам.
Около 35% пассивов компании по состоянию на 1 апреля 2022 г. приходилось на банковские кредиты, 30% — на облигационные займы. Доля кредитов пяти крупнейших банков-кредиторов в пассивах составила 44%, увеличившись с 34% годом ранее, при этом с момента публикации предыдущего рейтингового пресс-релиза компании были открыты лимиты от нескольких новых банков-партнеров. Текущая и прогнозная ликвидность компании оцениваются как адекватные, однако отмечаются чувствительные показатели платежеспособности: коэффициент покрытия процентных расходов (отношение EBIT к процентным расходам) составил менее 1,2, а коэффициент долговой нагрузки вырос с 5,1 до 5,8 за период с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2022 г.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 500 млн рублей.
06
ООО «Калита» допустило техдефолт при выплате 29-го купона по облигациям серии 001P-01 на 3,7 млн рублей, сообщило ПВО, ООО «Регион Финанс». Причина неисполнения обязательства — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В апреле агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
07
ООО «Феррони» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 18 августа. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Запланированы также четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала запланированы в даты окончания 34-го и 36-го купонов. Поручителями по выпуску выступают ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».
Организатор — «Юнисервис Капитал».
АКРА в июле текущего года подтвердило рейтинг компании на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 450 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
#облигации #биржа #инвестиции #финансы #вдо