✅ Вводная информация:
Павел начинал тему с портфелем на 100 долларов 1 февраля.
Биткоин стоил тогда 38300, а капитализация рынка была 1761 млрд.
📈16 апреля Павел начал инвестиционный портфель.
Биткоин тогда стоил больше 40К, капитализация рынка была около 1874 млрд.
Потом наступил май-июнь, падение рынка практически в 2 раза от указанных выше показателей.
Сейчас мы видим такую картину:
Общий минус по портфелю - 17%. Отдельные истории в плюсе, некоторые - в хорошем, но в целом портфель в минусе.
📈Инвестиционный портфель- вчера еще был в плюсе, сейчас минимальный минус (1.7%).
При этом было немало фиксаций прибыли (11.79К прибыли уже зафиксировано), так что фактически он в плюсе (зафиксированная прибыль более чем в 3 раза больше плавающего убытка).
При этом 20 позиций по портфелю в плюсе прямо сейчас (плавающая прибыль по ETH более 5К, по TWT более 2.2К, по BNB более 0.8К).
Но ведь инвестпортфель был открыт в апреле, когда рынок был по показателям почти в 2 раза выше, чем сейчас.
❓Почему картина существенно лучше, чем по публичному портфелю, который начинал при более дешевых ценах (1 февраля рынок был ниже, чем 16 апреля)?
Причина в условиях.
В публичном портфеле необходимо ежедневно покупать на 100 долларов одного актива. Купить несколько монет или купить на 500 долларов нельзя. Хоть падает рынок, хоть растет - покупаешь на 100 долларов и все.
В инвестпортфеле свободы маневра гораздо больше, так как нет ограничений по количеству активов и суммам покупки. Потому и Павел в свое время, и я, когда стал у руля, активно эту возможность использовали. Чем ниже цена падала - тем больше были объемы покупок.
Это называется усреднение.
➡️Пример - вы купили 10 монет по 10 долларов. Она упала в два раза и теперь стоит 5. Вы покупаете 20 монет по 5. У вас теперь 30 монет со средней ценой входа 6.6 доллара. При росте монеты хотя бы 7 вы уже в плюсе, а к 8 - в хорошем плюсе.
А если бы вы ничего не делали и просто ждали, пока цена вернется к 10, то и при цене 9.9 еще были бы в минусе.
Прием хороший, но надо уметь им пользоваться.
Когда можно и нужно усреднять позицию?
Есть уверенность в росте рынка в среднесрок. Как с крипторынком, к примеру. Думаю, что у любого человека, который в теме, нет сомнений, что капитализация крипторынка в 2025 году будет выше, чем сейчас. Раза в 2-3.
А вот позицию доллар к юаню (или юань к доллару), или любую другую Форекс-позицию я бы усреднять не стал, там никакой уверенности в перспективах нет, слишком много нерыночных или случайных факторов.
Вы работаете с ТОП-активом. Биткоин, Эфир, BNB - можно усреднять смело и уверенно. А вот какой нибудь альткоин даже из ТОП-100 - далеко не всегда. Купившие EOS выше 10 в 2018 знают, почему так.
Вы торгуете на споте и не несете риска ликвидации позиций.
Когда усреднять позицию по криптоактивам не стоит?
Вы торгуете с плечом. Свобода маневра ограничена ценой ликвидации. А увеличение позиции цену ликвидации приближает.
Вы торгуете альтами малой капитализации. Там очень много не рыночных факторов, уверенности в росте нет, можно остаться с мешком шиткоинов.
У вас ограничен размер депозита и усреднять нечем. Это важный момент, так как усреднение красиво работает лишь в том случае, если при падении цены объем покупки существенно увеличивается.
По итогу года в плюсе будут оба портфеля. Но думаю, что результат инвестпортфеля будет лучше публичного портфеля на 100-120%.
А может и значительно больше, если к нему будет добавлено несколько крайне перспективных активов.
Наблюдайте. А при желании можно и присоединиться. Как это сделать - читайте тут.
