Коротко
Российский рынок во второй половине сессии смог выйти из красной зоны. Резко пошли вверх акции Газпрома, за ним последовали акции Сургутнефтегаза и Лукойла.
При этом на валютном рынке рубль подешевел еще больше. Доллар поднялся выше 61 руб., евро вышел к 63 руб.
В фокусе
Российский рынок во второй половине сессии смог выйти из красной зоны. К 18:10 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне 2226 п.
• Бумаги Газпрома во второй половине дня резко ускорили подъем после трех сессий снижений и сейчас растут на 5,5%. В моменте возможны локальные отскоки на фоне эффекта сильной перепроданности, но существенных притоков в акции пока не ожидается из-за отсутствия позитивных драйверов. У инвесторов нет уверенности, что будут какие-то выплаты в 2023 г. Пока сохраняется это непонимание, акциям будет сложно показывать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи.
• Аналогичное ускорение продемонстрировали и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,7%). В пятницу бумаги взлетели на 4,5% на новостях об отказе компании от моратория на банкротство, что позволяет платить дивиденды. В ходе ГОСА акционеры компании утвердили выплаты в размере 4,73 руб. на одну привилегированную акцию и 0,8 руб. на одну обыкновенную акцию. В целом решение ожидаемое. Оптимизм в обыкновенных акциях при дивидендной доходности чуть более 3% выглядит чрезмерным и может быть связан со спекулятивной активностью.
• Перешли к росту и падавшие с утра акции Лукойла (+1,3%).
Улучшилось и положение потребительского сектора — он смог выйти в плюс на 0,8%. Тянут сектор вверх покупки в бумагах Яндекса, HH, Х5, РусАква, Сегежа, Мать и Дитя и Эталона.
• Продолжают снижаться акции девелоперов: ПИКа, Самолета, ЛСР. В дальнейшем поддержку бумагам застройщиков будут оказывать ставки по льготной ипотеке на уровне 7%. Ожидается, что дешевая ипотека поддержит спрос на первичном рынке жилой недвижимости и позволит компаниям сектора успешно пройти 2022 г.
В лидерах торгов продолжает оставаться финансовый сектор. Пользуются спросом акции ВТБ и TCS. Поднялись на 1,6% бумаги Сбербанка ао.
Значительно хуже рынка выглядят отраслевые индексы металлургического, электроэнергетического, телекоммуникационного и транспортного секторов. Более 2% — акции Северстали, Интер РАО, ДВМП и НКХП. В минусе — МТС, Ростелеком, АЛРОСА, НЛМК, Мечел.
• Акции ТГК-1 упали на 14% после того как акционеры не утвердили выплату дивидендов.
• Напротив ОГК-2 растет на 5,3% после того положительного решения акционеров по дивидендам.
• Акции Распадской упали на 4%. На шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе проводится эвакуация горняков после обрушения породы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кемеровской области. На момент ЧП под землей находилось почти 189 человек.
• Акции Полюса смогли выйти в плюс на 1,7% после обвала на 6,5% накануне. Вчера бумаги обновили минимальные значения за два года, проколов в моменте отметку в 8000 руб. Общая конъюнктура в секторе остается подавленной. Рубль — все еще крепкий, цены на золото не растут и в условиях ужесточения ДКП мировыми ЦБ даже тяготеют к выходу вниз из затянувшегося боковика.
• Акции Русала подскочили на 6,6%. В моменте бумага росла на 13%. Причиной взлета бумаг стали новости о том, что глава и крупнейший акционер Норникеля Владимир Потанин готов обсудить слияние между Норникелем и РУСАЛом. Также в плюсе акции En+, контролирующей 56,9% капитала РУСАЛа. Акции Норникеля на старте торгов прибавляли 1,2%, но затем перешли к снижению на 4,1%.
Новость оценивается инвесторами позитивно прежде всего для РУСАЛа. За счет слияния можно минимизировать санкционные риски, что для алюминиевой компании является более существенной проблемой, так как Норникель защищен от санкций лидирующими позициями компании на мировом рынке палладия, никеля.
В аутсайдерах оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. На 3,8% обвалились акции Акрона, на 1,4% опустились бумаги ФосАгро.
На валютном рынке Московской биржи рубль рубль подешевел еще больше как к доллару, так и к евро. К 18:10 МСК пара USD/RUB растет на 10,8% и торгуется на уровне 61,2 руб.
Каких-либо очевидных драйверов столь резкого ослабления рубля не наблюдается. Скорее всего, предпринятые в последние месяцы меры ЦБ и властей по смягчению валютного контроля постепенно приводят к увеличению спроса на инвалюту и сокращению предложения. Вероятно, этот эффект усиливается благодаря постепенному восстановлению импорта.
Внешний фон складывается негативный. Американские индексы теряют 2%. На нефтяном рынке прошло резкое ускорение снижения. Цена барреля марки Brent к 18:10 МСК опустилась на 8,1%, до $104,3.