Баффет известен своими невероятными инвестиционными идеями. Если вы ярый поклонник инвестиционного гуру Уоррена Баффета, вас могут заинтриговать его последние инвестиции. Обычно Баффет проявляет интерес к компаниям, торгующимся ниже того, что, по его мнению, является их внутренней стоимостью. Он стремится к долгосрочному превосходству и явно игнорирует краткосрочные спады.
Примечательно, что в этом году инвестиции Баффета значительно превзошли S&P 500, за исключением банковских акций. Chevron (CVX) (рост на 21,7%), HP (HPQ) (рост на 75,9%), Coca-Cola (KO) (рост на 6,6%) опережают S&P 500 (снижение на 18,1%). Только Citigroup (C) (снижение на 22,5%) и Bank of America (BAC) (снижение на 23%) отстали от S&P 500 (снижение на 18,1%).
За последние три месяца BAC (снижение на 18%) и CVX (снижение на 16%) отставали от S&P 500 (снижение на 13,1%). Другие компании Coca-Cola (снижение на 1,4%), HP (снижение на 7,8%), Citigroup (снижение на 7,8%), Chevron (снижение на 16%) опережали S&P 500.
Однако за последний месяц (по состоянию на 8 июля 2022 г.) только Coca-Cola выросла на 0,03%, а S&P 500 снизилась на 5,2%. Другие компании, такие как C, BAC, CVX и HP, потеряли около 8,7%, 11,2%, 21,2% и 22,6% соответственно.
И, наконец, крупнейшим холдингом Berkshire по-прежнему остается Apple, на которую приходится почти 41% портфеля ее акций. Акции превзошли S&P 500 в прошлом месяце и были почти на одном уровне с S&P 500 с начала года и за последние три месяца.
Стратегии ETF в действии
Основываясь на приведенных выше ценовых показателях, ниже мы выделяем несколько стратегий инвестирования в ETF.
Coca Cola долгое время была неотъемлемой частью портфеля Баффета. Показатели Coca-Cola самые стабильные. Ведь это происходит из самого стабильного сектора – потребительских товаров. Во времена рецессии акции основных продуктов предлагают наибольшую защиту. Дивидендная доходность Coke составляет 2,79%.
Coca-Cola также имеет доступ к iShares Evolved US Consumer Staples ETF (IECS) (12% фокуса), iShares US Consumer Staples ETF IYK (11,54% фокуса) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP (10,94% фокуса).
Купить ETF HP-Heavy на падении?
HP сильно зависит от ETF American Customer Satisfaction (ACSI) (воздействие 3,76%), ETF Invesco Dynamic Market (PWC) (воздействие 3,55%) и ETF 3D-печати PRNT (воздействие 3,17%). Хотя акции HP не устойчивы к распродаже технологических компаний, последнее ралли акций технологических компаний может повысить акции HP и связанные с ними ETF. Годовая доходность HP составляет 3,11%.
Bank of America и Citigroup-Heavy ETF
Хотя акции банков сильно пострадали, они могут получить прибыль за счет низкой оценки. Финансовые учреждения США торгуются по заниженным ценам и продолжают представлять солидную возможность для покупки, несмотря на краткосрочную волатильность рынка, заявил недавно Оппенгеймер, цитируемый на Barrons.com (читай: время для банковских ETF с более дешевой оценкой и достойными фундаментальными показателями?)
Аналитик видит благоприятные фундаментальные тенденции для финансового сектора США в течение года и считает, что банки могут успешно преодолевать сложные макроэкономические условия.
Bank of America и Citigroup дают 2,64% и 4,36% годовых. Bank of America имеет доступ к ETF, таким как Invesco KBW Bank ETF KBWB (доля 7,65%), ETF iShares US Financial Services IYG (доля 6,63%) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) (доля 6,29%). Citigroup уделяет особое внимание KBWB (воздействие 7,94%), Global Beta Smart Income ETF (GBDV) (воздействие 4,52 %) и ETF First Trust Nasdaq Bank (FTXO) (воздействие 3,92 %).
Chevron: еще один король дивидендов
Доходность акций достигает 3,98%. Акции имеют Zacks Rank #3 и оценку VGM A. Излишне говорить, что энергетические акции принадлежат оптимистичному сектору и отрасли. Энергетические ETF, такие как XLE и FENY, сильно влияют на Chevron.
Apple: вишенка на глазури
Крупнейшим холдингом Berkshire по-прежнему была Apple, на которую приходилось почти 41% портфеля ее акций. В 2017 году Баффет сказал, что потребители «хотят продукт», несмотря на его цену. Это дает Apple возможность переложить растущие расходы на потребителей (что не повредит продажам) из-за одного имени бренда.
Кроме того, бизнес в области информационных технологий обычно не требует периодических капитальных вложений, что делает его инвестицией, благоприятной для инфляции. Несмотря на то, что рост ставок вызывает опасения для акций технологических компаний, Apple достаточно сильна, чтобы выдержать любой крах. Несмотря на множество опасений, акции Apple по-прежнему остаются самыми прибыльными акциями FAAMG в этом году.
Можно делать ставки на ETF Apple, такие как Technology Select Sector SPDR Fund XLK, Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FTEC и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
#уорренбаффет #стратегияинвестирования #баффет