Вчера на онлайн стриме Инвестклуба Finversia разбирали эмитентов, которые могут быть интересны для включения в портфель. Я как всегда "проповедовал" идею сравнения с индексным инвестированием - искал альфу.
Кстати, благодаря этим стримам у меня уже собралась неплохая база по американским акциям, по которым я опубликую перечень альфа скакунов. Конечно, я это сделаю на своем закрытом канале ABTRUSTOPSEC.
Далее мои краткие комментарии по данным компаниям (кстати, мы с Яном далеко не во всем сходимся - и это хорошо) 👇👇👇
✅ DAL - не покупать в портфель, сильно проигрывает индексу на всех горизонтах инвестирования
✅ UNH - интересней, чем индекс, но не самый лучший момент для входа, я бы подождал более комфортный уровень для входа 480 - 440 USD за акцию
✅ GS - компания интересна, имеет хорошие фундаментальные факторы, но компания сильно зависит от рынка и имеет бету больше 1, это значит что компания может упасть больше чем рынок в целом
✅ JNJ - компания из разряда защитных, беты на всех горизонтах ниже 1, при положительной альфе дженсена Можно включить в портфель но с целью стабилизации и уменьшения волатильность, а не с позиции ставки на рост
✅ KMI - акции волатильны, несмотря на высокую див доходность. Акции не выигрывают перед индексным инвестированием ни с позиции волатильности, ни с позиции доходности. Не интересно
✅ T - компания не интересна с позиции в сравнении с индексом, и имеет долгосрочный нисходящий тренд. При этом волатильность компании очень высока. Показатели фундаментальные интересные, но похоже компания не обладает драйверами роста
✅ WM - компания является хорошей альфой, имеет волатильность сравнимую с индексом, и даже ниже. Думаю включить в портфель стоит, хотя лучше было бы сделать немного раньше
✅ KO - хорошая компания для стабилизации портфеля в кризисные времена. Имеет положительную альфу и волатильность на уровне индекса. Добавить в портфель
✅ QCOM - хорошая компания, но только в случае если будет общий рост. Если считать, что у нас будет медвежий рынок или флэ, вероятность что она будет хуже рынка - высока.
✅ PYPL - компания неинтересна для включения в портфель. Слишком сильная волатильность и очень плохой результат по итогу 1, 3 и 5 лет
✅ CHMF - компания не лучше и не хуже индекса на долгосроке. Есть периоды чуть лучше, есть чуть хуже. В общем нет смысла смотреть на компанию ни как на защитный актив, ни как на драйвер роста
✅ GMKN - компания интересна, по долгосрочным показателям альф интересна для покупки в портфель к индексному фонду, при этом сейчас есть и положительные сигналы со статистических индикаторов, добавить в портфель
