- Мы ожидаем начала торгов в России с отклонением в пределах 1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2050-2095 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2040, 2020 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2100, 2120 п.
- Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Однако внутри дня он вполне способен продемонстрировать назревший коррекционный отскок выше уровня 2100 п.
- Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей сегодня не ожидается.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (-2.82%) и РТС (-1.93%) вновь завершили торги с сильным спадом. Курс доллара США понизился на 0.67 руб., или на 1.1%, до уровня 58.27 руб.
Умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона позволило индексам МосБиржи и РТС открыться со сдержанным повышением. Однако они не сумели реализовать имевшийся потенциал для коррекционного роста. Указанные индексы очень быстро развернулись вниз и прочно закрепились в плоскости отрицательного изменения.
Позднее вступили в силу технические факторы. После очередного обновления индексом МосБиржи своего минимального значения с 24 февраля, в нем сформировался новый среднесрочный технический сигнал в пользу распродаж.
С точки зрения информационного фона на настроения участников российских торгов оказала угнетающее действие история с обвальным падением акций золотодобывающей компании Petropavlovsk. Торги указанными бумагами были приостановлены со вчерашнего дня. В течение двух лет с этим предприятием было связано большое количество негативных корпоративных новостей. Теперь же состоявшееся ужесточение режима внешних санкций в отношении РФ привело его к несостоятельности.
Столь неприятная развязка напомнила инвесторам и спекулянтам о проблемах отечественных эмитентов с обслуживанием внешнего долга в условиях вынужденной дедолларизации российской экономики.
Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость носили еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на одновременный прирост запасов нефти, бензина и дистиллятов за океаном, которые суммарно увеличились на 11.7 млн баррелей.
Однако это не оказало негативного влияния на нефтяные котировки. Фьючерсы на нефть сорта Brent вчера сумели удержаться выше «водораздельного» уровня $100 за баррель. К слову, согласно оценке Международного энергетического агентства (МЭА) сильный рост цен на природный газ в Европе и Азии привел к тому, что для генерации электроэнергии в указанных регионах более выгодным становится использование нефти.
Стоит также отметить вчерашнюю публикацию индекса потребительских цен в США, указавшую на их рост в июне на 9.1% в годовом выражении. Таким образом, долларовая инфляция ускорилась до максимального уровня за 4 десятилетия.
На фоне сильной просадки индекса МосБиржи по итогам минувшего дня практически все ликвидные акции закрылись с неравномерным понижением в пределах 7%.
Опережающим падением стоимости отличились бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -4.53%), ММК (MAGN RM, -4.80%), Polymetal (POLY RM, -7.12%), Распадская (RASP RM, -7.05%), Русал-ао (RUAL RM, -5.39%). Таким образом, агрессивным распродажам вчера подверглись акции добывающих компаний-экспортеров сырья, относящихся к металлургической отрасли. Их слабость была обусловлена укреплением курса российской валюты.
Акции АФК Система (AFKS RM, -4.24%) усилили состоявшуюся днем ранее просадку на фоне новости о том, что эмитент не будет выплачивать дивиденды за 2021 год. Вместо этого в ходе предстоящего годового собрания акционеров предполагается утверждение изменений в действующую дивидендную политику компании.
Акции ИРКУТ-3 (IRKT RM, -9.10%) оказались не в силах удержаться выше ближайшего значимого психологического уровня 50 руб. В целом же в них продолжаются сильные спекулятивные движения. Формальным поводом для активизации спроса на бумаги авиастроительной корпорации является тот факт, что в новых условиях стране понадобилось большое количество самолетов собственного производства. Вместе с тем, акции машиностроительных предприятий на отечественном фондовом рынке никогда не относились к разряду голубых фишек по ряду объективных причин.
Лучше рынка вчера торговались акции компаний-застройщиков: ЛСР (LSRG RM, +0.11%), Самолет-ао (SMLT RM, +2.04%), ПИК (PIKK RM, +0.42%). Они пользовались поддержкой на фоне ожиданий среднесрочного улучшения ситуации с ипотечным кредитованием в стране.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite почти не изменил своего значения. Японский Nikkei225 прибавил 0.6%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
