Всем доброго дня!
Президент России Владимир Путин лично участвует в подготовке выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ), речь пойдет об экономике и причинах кризиса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Часто, выступления главы РФ, оказывают заметное влияние на фондовый и валютный рынок. После начала СВО, страна оказалась в непростой ситуации из-за экономических и политических санкций Запада. Последствия этого давления на экономику еще не проявились в полной мере, так как это давление имеет накопительный характер. Однако, и запас прочности у Запада тоже не так велик из-за острой нехватки ресурсов, которые как раз в России имеются в избытке. «Игра на истощение» продолжается, а время сейчас союзник России…
Долговой рынок – Доходность 10-летних облигаций США протестировала отметку в 3,5%, но сейчас немного отступила от своих максимумов. Долговой рынок обеспокоен инфляцией и будущими темпами увеличением учетной ставки.
Инфляция в США обновила 40 летний рекорд на прошлой неделе. ФРС ясно дала понять, что борьба с инфляцией сейчас в приоритете. Пока особенных надежд на разворот текущего тренда нет, длинные облигации уже закладывают повышение ставки до 3-3.5% в этом году.
На российском долговом рынке ситуация продолжает улучшаться, а цены на ОФЗ превысили уровни конца февраля. Российский долговый рынок, в отличие от долгового рынка США, закладывается (прайсит) на очередное снижение ключевой ставки этим летом.
Некоторые полагают, что ставка в конце года упадет до 8%, на фоне замедления инфляции и необходимости стимулировать экономику. У долгового рынка есть еще потенциал для роста, но основной восстановительный рост уже случился.
В таких условиях Минфин, не планировавший выходить на первичный рынок заимствований, снова допускает такую возможность. Министерству могут потребоваться средства для рефинансирования облигаций на 1 трлн. руб., которые должны быть погашены до конца года.
Валютный рынок – EURUSD – Нисходящий тренд по этой валютной паре остается в силе, но, после решения ФРС о поднятие ставки, снижение временно приостановилось. Увеличение ставки было ожидаемо, а по факту этого события пошла фиксации прибыли.
Пока котировки по этой валютной паре находятся ниже уровня 1.1095, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на DAILY, нисходящее движение продолжится.
И Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют), Тренд по DXY снова растущий. После завершения коррекции, долларовый индекс снова готов обновлять свои максимумы. Полагаю, что стоит ожидать роста этого индекса, а на сегодня ожидаю колебаний между 102,80-104,80.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,042 - 1,0482) – (1,0542 – 1,0616) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – на следующей неделе начинается основной объем экспортных продаж, поэтому EURRUB будет находиться под давлением, а вместе с ними и другие валютные пары. Вполне возможно, что будет протестирована отметка в 55 рублей, но глобально это ничего не меняет. Рубль находится в завершающей фазе своего укрепления, так как политика монетарных властей направлена на остановку этого укрепления. Начинает постепенно расти импорт. Это заметно даже по тому, что в интернет-магазинах, появились бренды одежды, которые ранее ушли из России – это параллельный импорт.
Я считаю, что в конце этого месяца будет хорошая возможность купить валюту, исключительно в спекулятивных целях, с целью продажи по 75 рублей за доллар или евро, ближе к осени этого года.
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (55,75 – 56,25) – (57,00 – 57,60) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
РТС и ММВБ – Отечественные фондовые индексы пытаются подрасти и у них есть неплохие шансы это сделать. Основной локомотив роста на рынке – Газпром – немного устал, ему требуется передышка перед дальнейшим ростом, а пока другие акции пытаются поддержать рост: Сбербанк, Лукойл, Новатэк, Сургутнефтегаз и т.д.
Потенциально, фондовый индекс ММВБ может подрасти, примерно до уровня 55-и дневной скользящей средней линии на DAILY, до отметки 252000. По РТС – 135000, но это пока максимум на что можно рассчитывать. Это будут конечные точки потенциального отскока вверх, по крайней мере, до конца месяца. Распродажа акций была жестокой, даже слишком, особенно по ряду ключевых бумаг, падение цен на которые были вызваны санкциями и опасениями их последствий. Почти весь негатив уже был в цене, а когда появление новых неприятностей задерживается, то цены на акции начинают корректироваться вверх.
Поэтому, стоит забыть о «долгосроке» и жизни рантье, придется крутиться на рынке, гораздо активнее, чем раньше, если хотите заработать или сохранить свои средства.
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-9.22) индекса РТС на сегодня (116750 - 117850) – (120100 – 122450), на фьючерс (MIX-9.22) индекса ММВБ на сегодня (227950 - 229950) – (234000 – 236550).
НЕФТЬ - Полагаю, что есть шанс, подрасти по ценам, хотя риски рецессии в мировой экономики возрастают. Инфляция, санкции против России, задержка с Иранским ядерным соглашением – все это драйверы для продолжения роста цен.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-7.22 на сегодня (116,10 – 118,25) – (121,00 – 122,85), по CFD WTI (112,15 –113,5) – (115,10 – 116,65)
Природный газ – Авария на заводе СПГ в США обвалила местные цены на природный газ. Экспорт сократился, поэтому избыток предложения надавил на цены. Ровно обратная ситуация в ЕС, где цена на газ выросла на более чем 30% за несколько дней, когда резко сократились поставки газа со стороны Газпрома. На фоне сильный жары, спрос на газ растет для тепловых электростанций, так как требуется много электричества для охлаждения помещений.
Полагаю, что цена на газ может подрасти, по крайней мере с точки зрения ТА.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-6.22 на сегодня (6,90 - 7,15) – (7,58 – 7,85)
Драгметаллы– Скажу кратко. Цены на драгоценные металлы имеют шанс на рост, но для этого нужно проходить сильные уровни сопротивления.
По золоту это уровень 1855, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на 4Н, а по серебру – 22.15. Пока имеет смысл играть от покупки, ловя неожиданные ценовые провалы.
Сильного ралли я бы пока не ждал, но уверенный рост вполне возможен.
Торговый диапазон по золоту (1815 – 1828) – (1855 – 1870), по серебру (21,3 - 21,52) – (22,14 – 22,34), и по платине (928 – 939) – (957 – 967) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом. Обзоры я публикую утром на ТК "Венчурные Инвестиции" , а до 11-00 делаю коррективы или дополняю материалы ссылками и картинками.
Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы в комментариях или пожелания!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
