Евросоюз принял решение о нефтяном эмбарго в отношении России, что они придумали, чем нам это грозит, и во что обойдётся нам, ЕС и США?
Рынок нефти подвержен резким колебаниям. Экспорт «черного золота» резко снизился в 2009 году на фоне экономического кризиса, затем подобная коррекция была зафиксирована в 2013 году. Аномальное падение рынка произошло в 2020 году, что стало реакцией на пандемию коронавируса. Спрос на «черное золото» в мире упал со 100 млн. баррелей в сутки до 90 млн. б/с. т.е на 10%!
Согласно статистическому бюллетеню ОПЕК за 2021 год, мировой объем продаж нефти в 2020 году составил примерно в 41,99 млн. баррелей в сутки. В допандемийном 2019 году экспорт «черного золота» составлял 45,22 млн. баррелей в сутки. Снижение составило около 3,23 млн. б/с.
«Основная доля сокращения экспорта нефти в 2020 году пришлась на Россию и Саудовскую Аравию. США, напротив, нарастили продажу». Сокращение экспорта нефти для нашей страны не новость и мы подобное переживали и многие даже этого не замечали. Заметим ли в этот раз?
Немного статистики.
Страны - крупнейшие экспортеры нефти
Странами-лидерами по экспорту нефти являются: Саудовская Аравия, Россия, а также Ирак. США занимает четвертую строчку рейтинга.
- Мировым лидером по экспорту нефти является Саудовская Аравия. В 2020 году, по данным ОПЕК, страна отправляла за границу 6,66 млн. баррелей «черного золота» в сутки. Это всего на 380 тысяч баррелей меньше, чем в 2019-м.
- На втором месте в рейтинге стран экспортеров находится Россия, продававшая в 2020 году 4,65 млн. баррелей нефти в день. Это на 600 тысяч баррелей меньше, чем годом ранее.
- Третью строчку рейтинга занимает Ирак с показателем 3,43 млн баррелей в день (и почему США на него напали?).
В пятерку стран - лидеров по экспорту нефти входят также США (3,18 млн. б/с в 2020 г.) и Канада (3,04 млн. б/с).
В рейтинге стран-крупнейших экспортеров нефти Россия находится на втором месте. В 2020 году страна продавала за рубеж 4,65 млн баррелей нефти в день. Это на 600 тысяч баррелей меньше, чем годом ранее.
В 2021 году объемы продажи «черного золота» из России продолжали снижаться. По данным Росстата за январь-сентябрь 2021 года, экспорт сырой нефти (включая природный газовый конденсат) составил 94,2% от показателей за аналогичный период 2020 года. Доля экспорта в добыче нефти составляет 44,2%.
Наша нефть в ЕС
В прошлом году страны Евросоюза импортировали российских сырой нефти и нефтепродуктов на €70,8 млрд. (на €48,3 млрд. и €22,6 млрд. соответственно). Общий импорт этих продуктов в Евросоюз составил €251,6 млрд., то есть Россия обеспечила в этом объеме более 28%, следует из базы данных Eurostat. Больше всего ввезли Нидерланды (23% всего объема нефти и нефтепродуктов из России), они выступают европейским хабом по приему российского топлива, Германия (16,6%), Польша (10,6%), Франция (8%). В первом квартале текущего года ЕС закупил нефти и нефтепродуктов из России на €27 млрд. (в среднем по €9 млрд. в месяц). Страны ЕС в 2021 году импортировали 161,5 млн. тонн российских нефти и нефтепродуктов. В первом квартале текущего года этот показатель составил 44,1 млн. тонн.
Из поставленной на €48,3 млрд. нефти в 2021 году:
€32,7 млрд. — поставки по морю; €15,5 млрд. — по трубопроводу.
По трубопроводу «Дружба» в прошлом году Россия поставила 37 млн. тонн нефти, по южной ветке прокачала около 15 млн. тонн. Общие поставки нефти в Европу составили 120 млн. тонн. Сейчас ЕС отказался полностью от танкерного транзита и поставок по северной ветке «Дружбы» (наиболее мощной, в максимуме до 45 млн. тонн), т.е. предполагается поставлять нефть только по южной ветке «Дружбы», а это в максимуме 17 - 17, 5 млн.тонн (больше не получится по техническим причинам). 120 – 17= 103 млн. тонн (это то, чего лишится Европа). Но с учётом того, что отказ не будет мгновенным, а растянется на полгода, то при наиболее жестком сценарии, поставки российской нефти в Европу к концу декабря 2022 года могут сократиться лишь вдвое — до 60 млн. тонн. Такая большая просадка может привести к существенному снижению доходов российского бюджета.
БЮДЖЕТ
Нефть и нефтепродукты служат ключевым источником экспортной выручки в России, на их долю приходится почти 37% всего товарного экспорта ($180 млрд.), по данным ФТС за прошлый год. Осенью 2021 г. Минэкономразвития прогнозировало, что нефтегазовый экспорт в 2022 г. принесет России $251 млрд. (теперь цифры нужно пересматривать).
От нефти и продуктов ее переработки в 2021 году федеральный бюджет получил до 8 трлн. руб. Или 32 процента общих доходов казны. С учетом потерь из-за эмбарго ЕС и США Россия может недосчитаться $85,8 млрд, или 48% доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов, это означает снижение доходов нашего бюджета на 15 % или на 4 трлн. руб (это существенно, очень). Но это без учёта переориентирования на азиатский рынок. Да, нефть там будет продаваться несколько дешевле, но с учётом общего ожидаемого роста цен, на нефть, не намного. Переориентировать поставки нефти по морю сложно, но не критично.
ВЫВОД
Эмбарго, наложенное ЕС и США (причем последние тайком нефть в России всё-таки покупают) нанесёт существенный вред России, но только в том случае если мы будем сидеть, сложа руки. Переориентирование потоков нефти и нефтепродуктов вполне возможно и покупатели найдутся. Так, что судя по всему, сложнее всё же будет Европе, но это их героический выбор. Европейцы будут претендовать на нефть, которая изначально предназначалась другим покупателям, что повысит её цену. То есть в ближайшие месяцы Европа станет премиальным нефтяным рынком. К лету цена барреля нефти (по прогнозам) может достичь $150. А это вызовет новую волну подорожания и инфляции в США и ЕС.
График изменения цены на нефть в мае 2022 года
