Что такое хеджирование и для чего это нужно ?
Хеджирование - открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путём заключения сделок на срочных рынках.
В основе хеджирования — открытие шорт-позиций, которые уравновешивают лонг-позиции и позволяют остаться «в нуле» при нежелательном изменении рыночной ситуации. В самом общем смысле хеджированием можно назвать и выход в фиат или стейблкоины на тех биржах, где есть такая возможность.
Классическое хеджирование предполагает, что инвестор оставляет изначальную лонг-позицию нетронутой и открывает шорт, либо же использует дополнительные возможности. При этом хеджинг — это, прежде всего, решение для сторонников долгосрочного инвестирования. Данный механизм несколько противоречит традиционному трейдингу, где преобладают рыночные спекуляции. Поэтому эффективно использовать его, к примеру, во внутридневной торговле не выйдет.
Основные методы хеджирования
Диверсификация – это одна из стратегий управления рисками в портфельном инвестировании, которая предполагает разнообразие активов для распределения рисков.
Вы могли слышать этот принцип из фразы «не инвестируйте все деньги только в один актив».
Идея состоит в том, что чем больше разнообразие активов, тем ниже риски. Если вы вложили все деньги в один актив, то ваш портфель будет сильно зависеть от динамики его курса, что противоречит принципам риск-менеджмента.
В случае если цена криптовалюты обрушится, ваш портфель резко подешевеет. Известно, что деньги не появляются из ниоткуда и не исчезают просто так: они просто перетекают из одного рынка в другой. На этой механике и базируется диверсификация.
Придерживаясь ее правил, вы сможете уменьшить риски, поскольку при обвале одни позиции принесут убытки в то время, как другие – прибыль.
Хеджирование с короткими позициями
Этот способ популярен среди опытных трейдеров и крупных хедж-фондов.
Когда неясно, в какую сторону будет двигаться цена, лучший выход – открыть равную по сумме противоположную позицию.
Классические торговые инструменты не позволяют это сделать и для этого можно использовать деривативы: фьючерсы, CFD, опционы и другие.
Когда вы открываете короткую позицию, то занимаете деньги у криптобиржи или других трейдеров. Обычно для этого используется кредитное плечо. Нужно рассчитать сделку так, чтобы короткая позиция по размеру в итоге была равна первоначальной, а в случае ликвидации позиции убытки не превышали прибыль по лонгу.
Стоп-ордера
Этот способ не поможет устранить убытки, но позволит их снизить на случай непредвиденного обрушения цены.
Вы можете установить дополнительный триггер, ориентируясь на ключевые уровни, такие как поддержка и сопротивление цены.Основываясь на них, вы задаете условия.
И если цена, например, опустится до этого уровня, то автоматически выставится ордер на продажу, что предотвратит дальнейшие убытки, если цена пойдет еще ниже.