Джером Л. Додсон — основатель и президент Parnassus Investments.
Был ведущим портфельным менеджером Parnassus Fund и Parnassus Asia Fund, а также единственным портфельным менеджером Parnassus Endeavour Fund, пока не прекратил управление деньгами фирмы в конце 2020 года, хотя он остается председателем совета директоров.
💵Фонды инвестируют в компании:
• с сильными конкурентными преимуществами
• релевантностью в долгосрочной перспективе, что обеспечивает составной компонент роста
• эффективным менеджментом
• акции которых торгуются со значительным дисконтом по сравнению с их внутренней стоиомстью
📍Текущая стоимость портфеля оценивается в 1,10 миллиарда долларов.
🔝Топ компаний
• Cadence Design Systems Inc — CDNS
• Old Dominion Freight Line Inc — ODFL
• Pool Corp — POOL
• O'Reilly Automotive Inc — ORLY
• Synopsys Inc — SNPS
Принципы инвестирования
Следуют социально ответственному инвестированию (невовлеченность в производство алкоголя, табачных изделий, азартные игры, забота о сотрудниках и окружающей среде).
Управляющие фондом Parnassus берут за основу список компаний, соответствующих критериям социальной ответственности (список составляется с помощью оценочных процедур), а затем тщательно анализируют деятельность каждой конкретной компании, выбирая лучшие из них для включения в инвестиционный портфель.
Результаты:
Два ключевых инвестиционных портфеля, выстроенных вокруг идеи социально ответственного бизнеса Parnassus Endeavor и Parnassus Mid-Cap, по доходности входят в 5% лучших инвестиционных инструментов управляющей компании Parnassus.
- Фонд Endeavor специализируется на вложениях в крупные растущие компании по тематике социальных инвестиций. Исключены из портфеля фонда акции любых компаний, имеющих дело с невозобновляемыми полезными ископаемыми. В итоге средняя за последние пять лет годовая доходность портфеля Endeavor составила 14%.
- Фонд Parnassus Mid-Cap входит в список 25 открытых инвестиционных компаний, не облагающих своих вкладчиков комиссией при купле-продаже акций. Стратегия фонда – поиск компаний с хорошими перспективами роста бизнеса. Среднегодовая доходность акций фонда за последние 10 лет составила 8,8%.
Друзья, как вам такие результаты? Делитесь в комментариях :)
___________
Друзья, подписывайтесь на наш канал и другие соц. сети:
Вконтакте — https://vk.com/fedorsidorovblog
Тelegram — https://t.me/fedorinvest
YouTube — https://www.youtube.com/c/InvestorPractic
Одноклассники — https://ok.ru/fedorsidorovblog
