Доллар сейчас находится в статусе "мировой резервной валюты" только благодаря привязке к энергоносителям и статусу США как МИРОВОГО жандарма, следящим за глобальным мировым порядком, с самой сильной армией и экономикой.
Итак, Давайте вместе рассмотри детально вопрос про "дедолларизацию"
В нашем канале об инвестициях опубликована новость про ГАЗ за рубли:
23 марта ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРИНИМАТЬ ОПЛАТУ ЗА РОССИЙСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ТОЛЬКО В РУБЛЯХ
- Путин: принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли
- Все зарубежные потребители должны иметь возможность проведения платежей за российский газ в рублях - Путин
- в последние недели ряд стран приняли нелегитимные решения по заморозке активов РФ, коллективный запад перечеркнул все доверие к их валютам
- всей планете приходится расплачиваться за амбиции запада, миф о "золотом миллиарде" рушится
- действия запада по отношению к российским активам показали всему миру, что капитал может быть просто сворован
- Нефть торгуется в долларах. Отказ от расчетов в долларах за нефть - это серьезный удар по доллару
- США совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент. Доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты
действия Запада отчетливо демонстрируют крах священной неприкосновенности частной собственности - Песков. Новак назвал отказ Европы от российских энергоресурсов «апокалипсическим сценарием»
Spiegel : есть некоторые признаки того, что господству доллара может прийти конец: инфляция в США #инфляция, злоупотребление санкциями со стороны США #санкции, меняется мировой порядок
Прецедент создан, былого доверия к доллару уже не будет.
BlackRock: события вокруг Украины знаменуют собой конец глобализации события вокруг Украины еще больше поспособствуют дальнейшему росту инфляции в мире
Решение о переходе на оплату за газ в рублях добавило дополнительный элемент неопределенности на уже хаотический европейский рынок газа, усложнив приобретение газа, объемы которого многие страны не желали сокращать - Rystad Energy
Вучич: решение России принимать оплату за газ в рублях стало проблемой для мира, Лидеры стран Евросоюза в ходе начинающегося двухдневного саммита в стремлении сократить зависимость от российского топлива планируют и выйти на договоренности о совместной покупке газа. Вучич: Сербия вместе с Россией должна быстрее расширять и строить хранилища нефти и газа
Белый дом: США обсудят с союзниками сокращение зависимости ЕС от энергоносителей из РФ
Япония пока не понимает, как платить за российский газ в рублях - ПМ
Болгария и Молдавия выразили готовность оплачивать российский газ в рублях (Болгария выступила враждебно по отношению к России, поэтому, нравится или не нравится, будет покупать газ за рубли - Песков)
Австрия и Германия, уже выразили протест против расчетов за газ рублями, подчеркивая, что это является нарушением контрактов. Неясно, согласятся ли европейские компании перейти на рубли, хотя прямо сейчас они не могут отказаться от газа из РФ - Ъ
Отказ от газа из России грозит катастрофическими последствиями экономике Австрии - объединение промышленников республики
В итоге в первый день торгов был сильный рост, Я лично считаю - это шортсквиз технически и акции продолжат падение по двум причинам:
1) публикация отчетности этих компаний после введения санкций
2) появление продавцов нерезидентов этих акций, когда им это разрешат
"Решение России принимать оплату за поставки природного газа в рублях является важнейшим шагом к экономическому суверенитету и сильнейшим ударом по США. Это не контр санкции, а просто отказ играть по чужим правилам. Газ, нефть, металлы, уран - в конечном итоги все ресурсы мы должны поставлять только за рубли" - Клишас
крупные нефтяные трейдеры пророчат рост цены на нефть до $200-250 на шоке предложения - FT
Цена на газ отреагировала НЕБОЛЬШИМ ростом, кто и что еще за рубли?
Роскосмос переведет все свои внешние контракты на рубли - Рогозин
"АЛРОСА" попросила клиентов не оплачивать алмазы в долларах США
Пауэлл ушел от ответа на вопрос о том, пострадает ли репутация доллара из-за санкций против России .... раньше на любой подобный вопрос всегда отвечал решительно, что статусу доллара ничего не угрожает (Пауэлл: События в Украине могут ускорить отказ Китая от доллара - подробнее )
Заморозка валютных резервов России может привести к тому, что Китай, С.Аравия и другие страны, состоящие не в лучших отношениях с США, начнут сокращать свои резервы в госбондах США - Asian Times, заморозка части резервного фонда РФ может послужить сигналом и быстро вызвать вопрос у управляющих резервами по всему миру о том, где они хранят резервы стран, которые в случае возникновения трений могут быть заморожены - RTRS
Это потенциально серьезная проблема для мировых рынков, учитывая, что валютные резервы центральных банков в конце прошлого года составили рекордные $12,83 трлн. Эти деньги хранятся в основном в государственных векселях и облигациях США и Европы, при этом на доллар США по-прежнему приходится почти 60% этой суммы, а на евро — около 20%
Credit Suisse: сигнал послан всем в мире о том, что нельзя рассчитывать на свои запасы, если они хранятся не у вас
А что другие страны?
1) сильнейший макро-удар по доллару, если реализуется:
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С КИТАЕМ ПО ПРОДАЖЕ КИТАЮ НЕФТИ В ЮАНЯХ -- WSJ (пригласила Си посетить Эр-Рияд - стремится углубить связи с Китаем на фоне натянутых отношений с США)
С.Аравия угрожает США прекращением котирования нефти в USD, если те продолжат с актом "NOPEC" - подробнее
NOPEC: Трамп обвинил ОПЕК в создании картельного сговора на нефтяном рынке и намерен призвать организацию к ответу. Конгресс США дал ход законопроекту «Против картелей по производству и экспорту нефти», который был заморожен 18 лет. На прошлой неделе документ был одобрен юридическим комитетом палаты представителей. Законопроект предусматривает запрет на картельные сговоры на нефтяном рынке. Законопроект «Против картелей» предлагает распространить на ОПЕК действие антимонопольного Акта Шермана. Это тот самый закон, который более столетия назад был применен в отношении «нефтяной империи» Джона Рокфеллера Standard Oil, в результате чего она была разделена на семь компаний. ❗️Если закон будет принят, администрация США получит полномочия подать иск в суд против стран ОПЕК, обвиняя их в «ограничении производства и распространения нефти» на рынке США, «ограничении торговли» нефтью и манипулировании ее ценой. При этом иностранные правительства не смогут воспользоваться судах США суверенным иммунитетом. ❗️ Год назад появилась энергетическая доктрина Трампа, которую прозвали планом энергетического доминирования Америки, где именно нефти и газу, а вовсе не возобновляемым источникам, отводится главная роль.
Китай запустил 26 марта 2018 фьючерсы на нефть в Юанях - Активность на китайском рынке нефтяных фьючерсов достигла рекордного уровня. Страна стремится повысить роль Юаня CNY в торговле, в которой доминирует доллар США - FT (запуск нефтефьючерсов в юанях станет потрясением для тех инвесторов, которые не придают этому особого значения. Это может стать смертельным ударом для доллара США)
2) КИТАЙ - ФЬЮЧЕРС - НЕФТЬ - ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ
Власти Китая ведут планомерную работу по замещению доллара национальными валютами и в первую очередь собственным юанем #CNY. В перспективе правительство КНР рассчитывает сделать юань резервной мировой валютой на случай отказа от доллара - подробнее. Китай усердно работает со своими азиатскими соседями над продвижением использования национальных валют в региональной торговле и инвестициях. Китай и Россия готовятся вместе отказаться от доллара. Сотрудничество РФ и КНР может выйти на новый уровень в контексте создания альтернативной международной финансовой системы - подробнее. По мнению управляющего партнера хедж-фондов Graticule Asset Management Asia (GAMA) Адама Левинсона запуск нефтефьючерсов в юанях станет потрясением для тех инвесторов, которые не придают этому особого значения. Это может стать смертельным ударом для доллара США, который и так ослабляется в последнее время, а также станет предпосылкой для того, чтобы юань обрести статус доминирующей мировой валюты, пишет Oilprice. Общий объем торговли фьючерсами на нефть в Китае в 2021 году вырос на 54,63% и составил 18,5 трлн юаней (около $2,9 трлн). Значение запуска нового инструмента связано с тем, что Китай стал в 2017 году крупнейшим импортером нефти и предпринимает усилия для перевода части своих сделок по ее закупке в юани. Если дедолларизация нефтяных сделок будет расширяться, спрос на фондирование в американской валюте резко снизится, что отразится на спросе на гособлигации США. В этой ситуации нельзя исключать всплеск доходности американских бондов и одновременное снижение курса доллара, что приведет к большим проблемам США с рефинансированием собственного госдолга.
ноябрь 2020г: Россия и Китай продолжают активно скупать золото и продавать бонды США
февраль 2022г: РФ и Китай расширяют практику расчетов в нацвалютах и формируют механизмы, нивелирующие влияние санкций - Путин
декабрь 2021г: Путин и Си договорились создать независимую финансовую структуру, на которую не могли бы влиять другие страны
июнь 2020г: Китай предлагает механизм для более свободного оборота товаров и человеческих ресурсов между КНР-Индией-Россией - Минфин
декабрь 2019г: «Сила Сибири» выводит энергетическое взаимодействие РФ и КНР на новый уровень - Путин
август 2019г: Минфин Китая готов оказывать содействие РФ в выпуске ОФЗ в юанях - Сторчак
февраль 2022: "Газпром нефть" перевела расчеты за заправку самолетов в КНР на юани
декабрь 2020г: ВТБ получил прямой доступ к китайской системе внутренних платежей CNAPS, что позволит банку стать полноценным участником расчетов в юанях и валютообменных операций
ЕАЭС и КНР разработают проект независимой международной валютно-финансовой системы - подробнее . Евразийская экономическая комиссия сообщила, что, предположительно, она будет основана на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров
РФ и Китай работают над объединением систем передачи финсообщений в обход SWIFT - Аксаков
Весь мир знает, какая страна была главным зачинщиком кризиса в Украине. США создают кризисы, перекладывают вину и извлекают из них выгоду. Угрозы безопасности от биолабораторий США в Украине и в других странах нельзя игнорировать - Минобороны КНР
в украинском кризисе есть только один победитель - это военно-промышленный комплекс США - МИД КНР
3) Шейла Уоррен, глава Криптовалютного совета по инновациям США: китайский цифровой юань может негативно сказаться на доминировании доллара США в мире. Нужно торопиться с выпуском цифрового доллара
4) Армения обсуждает с Россией вопрос своповых сделок для экспорта в драмах – министр - Прайм
5) Казахстан перейдет на рубли в таможенных расчетах с Россией и Беларусью - Интерфакс
6) Россия и Индия работают над вопросом расширения расчетов в национальной валюте - посол в РФ. ЦБ Индии проводит первоначальные консультации с Москвой по торговому соглашению о торговле в рупиях и рублях (Индия рассматривает покупку российской нефти и других товаров/сырья. Расчеты рупи-рубль - RTRS) - FT + Россия и Индия изучают возможность открытия альтернативных платежных каналов в условиях санкций. Индия и РФ могут связать свои аналоги swift для расчетов - Mint
7) Беларусь и Россия отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы, Беларусь и Россия уйдут от привязки к доллару при распределении ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС, после отключения банков от swift Беларусь и Россия могут использовать российскую и китайскую системы
8) Венесуэла создала механизм для расчета в рублях с Россией (Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией .Мы оцениваем все механизмы — из-за того, что односторонние санкции США препятствуют использованию традиционной системы и платежей в долларах. Поэтому мы установили (создали) платежный механизм для того, чтобы выполнить наши обязательства перед Россией, и он будет в рублях)
История
статус резервной валюты когда-нибудь заканчивается
В Китае назвали точку отсчета краха доллара.
Цикл валюты страны, выступающей в качестве доминирующей международной валюты, обычно составляет около 100 лет. Если эта точка зрения верна, то с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году для гегемонистского дивидендного цикла доллара до его падения осталось совсем немного.
Переход Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговле с Китаем станет "настоящим взрывом" для рынка нефти с серьезными последствиями для современной финансовой системы (подробнее)
история в 70х, чтобы спасти доллар от краха, США почти под угрозой бомбежки заставили Саудитов котировать нефть в долларах США для того, чтобы на доллар был постоянный спрос - так и зародилось господство нефтедоллара
История взаимоотношений США и Саудовской Аравии началась в далеких 1970-х годах, когда доллар окончательно потерял почву под ногами после отмены Бреттон-Вудского соглашения, полностью лишившись золотого обеспечения. Тогда ведущие мировые державы, согласившиеся в Бреттон-Вудсе, такие как Великобритания, Франция и Германия решили, что финансовое положение погрязших в долгах США не соответствует статусу мирового экономического лидера. И они стали требовать в обмен на свои доллары реальное золото, которого у США уже не было. В целях сохранения экономического лидерства и поддержания спроса на доллар, американским властям нужно было срочно разработать новый план. Таким механизмом стала нефтедолларовая система - подробнее
РЕЙ ДАЛИО: МИР НАХОДИТСЯ В ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ ДОЛГОВОГО ЦИКЛА (17 ноября 2020), которым ознаменуется текущий финансовый кризис. Печатный станок ФРС США больше не способен поддерживать денежно-кредитную политику, поэтому начался процесс потери долларом статуса мировой резервной валюты. Заменой ему, по мнению миллиардера, может стать китайский юань, который сейчас набирает силу. В ближайшие 5 лет, мировая финансовая система претерпит существенные изменения. Значимость китайской валюты в ней очень сильно вырастет.
нынешняя ситуация эпохальна, идет битва за то, как будет выглядеть миропорядок - Лавров
Но что это значит? Крах? Ведь это не исчезновение доллара, а речь идет об возможной утрате статуса "мировой резервной" валюты. Сам USD/цифровой доллар будет жить, ходить и обращаться, дедолларизация - долгосрочный процесс, который в любой момент может снова набрать обороты. Такое происходило постоянно и будет происходить постоянно с мировыми резервными валютами. Последний пример - GBP (британский фунт) до Доллара он был очередной мировой резервной валютой, потом его подвинул доллар. GBP с тех пор не исчез - он здесь с нами, просто утратил свой статус мировой резервной валюты. Так может случиться и с долларом, который может быть подвинут китайским юанем. Поэтому речи о буквальной смерти доллара не идет. Речь идет о возможной потере статуса мировой резервной валюты - мощь санкционного рычага США сильно упадет. Речь идёт о уменьшении доли доллара в международной торговле. Доллар ещё долго будет оставаться резервной валютой, также как и фунт, хотя Петроюань ударит по доллару США - подробнее
США переживают товарный кризис, который приведет к возникновению нового мирового валютного порядка, который в конечном итоге ослабит доллар, этот кризис не похож ни на что, что мы видели с тех пор, как президент Никсон отвязал доллар США от золота в 1971 году - Zoltan Pozsar, бывший чиновник ФРС и Минфина США, а ныне стратег Credit Suisse - подробнее
Результаты:
Почему-то Биткойн ростом отозвался на эту всю спецоперацию по переходу на рубли за оплату газа
Новограц: доллар США может никогда уже не быть прежним после того, как США и Европа заморозили резервы России. После такого, доллар и госбонды США уже могут не показаться мировым инвесторам безрисковой, защитной гаванью.... думаю, мы входим в новый неизвестный мир, где люди начинают по настоящему задумываться, а что на самом деле является "резервной валютой". Доллар никуда не денется, но инвесторы захотят хранить средства не только в USD и бондах, а скорее в корзине из разных активов. Крипта точно будет частью этой корзины
События вокруг Украины ускорят изучение использования криптовалют центробанками мира, но не означают неминуемого схода со сцены доллара - МВФ
МВФ не считает неминуемым отказ от доллара, но прогнозирует, что страны будут переосмыслять его долю в валютных резервах - глава МВФ
Страны - члены Евразийского экономического союза достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах - Решетников
ситуация выглядит так, что даже и не надо замораживать чьи-то ЗВР, как это произошло в случае с РФ. Ведь ЗВР, номинированные в долларах, сами сгорают в горниле инфляции при реальной ставке ФРС минус 6, 7, 8%. Очевидно же, что резервная валюта не должна приносить её держателям такие убытки
Китайский юань является одним из валютных резервов для России, РФ будет его использовать - Силуанов
цифровые активы могут частично заменить доллар США в резервах - МИД России (ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ МОГУТ ЧАСТИЧНО ЗАМЕНИТЬ ДОЛЛАР США В РЕЗЕРВАХ - МИД «Не вызывает сомнения целесообразность продолжения работы по дальнейшему сокращению доли доллара в национальных международных резервах, а также его использования в расчетах с иностранными партнерами. При этом заменить американский доллар можно иными валютами, как национальными, так и региональными, а в перспективе, вероятно, и некими цифровыми активами»,— Панкин - интервью «Интерфаксу»)
ведущие СМИ США и Британии выходят со статьями "keepcalm" по поводу дедолларизации:
- Узурпация господства доллара над миром — почти невыполнимая задача - BBG
- Еще один день, еще одна ложная тревога о смерти доллара - FT
Бывший президент ФБР Канзаса: финансовая система США полностью основана на доверии и ничем не обеспечена...
Но важно учесть один важный факт:
КИТАЙ!!! самый крупный инвестор в США
оперативные данные по трежерес ТУТ
мировые ЦБ из-за недоверия к доллару США довели долю золота в своих активах до рекордного с 1990 года уровня - Nikkei
Подписывайтесь на наш Телеграм с сетапами и аналитикой / Наши отчеты про отработанные сделки/ Канал про фундаментал на глобальных рынках / Инстаграм / Яндекс.Дзен / YOUTUBE канал Дневник честного трейдера
#дедолларизация #криптовалюта #макроэкономика #санкции против России #доллар #Юань #цифровой юань
