Вашему вниманию приложение, которое позволяет стандартизировать заполнение ФИО клиентов в лидах и контактах.
В чём польза:
- При автоматическом включении отслеживания создания или изменения лидов и контактов, приложение исправит опечатки в написании имён и фамилий;
- Корректно распределит информацию по полям: Фамилия, Имя, Отчество.
- Правильно распределённые по полям данные играют важную роль при обращении к клиенту в рассылках и при работе с генераторами и шаблонами документов.
Рассмотрим работу приложения "Стандартизация ФИО".
1. Установка возможна из маркета при активной подписке. Легко найти по фразе "стандартизация ФИО".
2. Выбираем "установить" и принимаем на следующем этапе лицензионные соглашения:
3. Попадаем на экран с настройками приложения:
Где в том числе обязательное условие - указать ключи, полученные в сервисе Dadata.
Разберёмся, где их найти: для этого зарегистрируйтесь в сервисе dadata, либо войдите в имеющуюся учётную запись.
4. Ключи вы найдёте в личном кабинете:
Укажем ключи в соответствующих полях настроек нашего приложения, установленного в Битрикс24.
Затем выберем сущности и условия автоматического срабатывания для приложения – лиды, контакты;
при создании, при обновлении.
Обратите внимание! При включённой автоматической проверке при изменении лида или контакта, проверка происходит при любом изменении /редактировании любого поля лида или контакта, а также при изменении статуса лида.
Стоимость одной проверки составляет 10 копеек.
Первые 100 проверок бесплатно.
Подробную информацию о ценах сервиса можно узнать в прайсе DaData.
5. В завершении сохраним настройки.
Получаем уведомление об успешном сохранении настроек.
Проверим работу приложения на примере контакта.
Только что в нашей CRM был создан контакт, в котором были некорректно указаны ФИО:
После сохранения и обновления страницы наблюдаем результат работы нашего приложения, которое корректно распределило информацию по полям: Фамилия, Имя, Отчество.
В результате установки приложения на вашем портале созданы два дополнительных робота, а в конструкторе бизнес-процессов становятся доступны аналогичные активити. Рассмотрим их возможности:
Стандартизация ФИО в лиде или контакте.
Этот робот стандартизирует ФИО в лиде или контакте и автоматически распределяет информацию по соответствующим полям. В настройках робота или активити укажите тип и ID элемента, который нужно проверить.
Например, для стандартизации ФИО в лиде можно добавить робота на один из статусов, указать тип "Лид" и ID лида. Также можно установить робота на стадию сделки, указать тип "Контакт" и ID контакта из сделки для стандартизации ФИО в связанном со сделкой контакте.
Стандартизация ФИО.
Робот или активити может проверить ФИО из переданной строки. В настройках робота или активити укажите источник строки с ФИО (поле, переменная, или явно заданное значение).
После выполнения робота или активити становятся доступны результаты проверки, которые можно использовать в других роботах или активити.
В результатах проверки приходит:
ФИО – стандартизированные ФИО
ФИО (Родительный падеж) - стандартизированные ФИО после склонения
ФИО (Дательный падеж) - стандартизированные ФИО после склонения
ФИО (Творительный падеж) - стандартизированные ФИО после склонения
Фамилия - стандартизированная Фамилия
Имя - стандартизированное Имя
Отчество – стандартизированное Отчество
Пол – пол стандартизированных ФИО
Код проверки с возможными значениями:
0 - Исходное значение распознано уверенно;
1 - Исходное значение распознано с допущениями или не распознано;
2 - Исходное значение пустое или заведомо "мусорное".
Код проверки можно проверять в условиях для того, чтобы понимать, можно ли использовать данные проверки, или требуется ручная корректировка результатов.
Приложение перезаписывает данные в лидах и контактах при автоматической проверке или проверке роботом "Стандартизация ФИО в лиде или контакте" только если код проверки равен 0, чтобы гарантировать, что данные в CRM не затрутся некорректной информацией.
Посмотрим, как приложение обработает некорректный контакт при помощи робота на этапе сделки.
Для этого роботом "Добавить комментарий" выведем результаты работы робота "Стандартизация ФИО в лиде или контакте" в таймлайн сделки:
Так выглядит некорректный контакт:
Результат работы роботов в сделке:
Так код проверки = 1. Приложение не перезаписало автоматически данные в контакте, но предлагает верные варианты, которые можем использовать при дальнейшей работе.
Смотрите нас на YouTube
Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24
Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%
Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли
