Портфель #15млнСыну
Дано:
Высокая неопределенность, грядущая рецессия, напряжённость в геополитике, давление санкций, высокая ключевая ставка.
Кому отдаю предпочтение:
Качественный менеджмент, низкая долговая нагрузка, достаточно диверсифицированный бизнес, основные активы в России, значительная доля на рынке, широкая география сбыта продуктов/услуг.
Экспортеры в выигрыше от роста курса доллар/рубль, так как их доходы в рублях растут пропорционально. При этом рублёвые затраты так стремительно не увеличиваются.
Соотвественно, растёт прибыль и рентабельность.
АЛРОСА
Сектор: Металлы и добыча
Лидер в добыче алмазов (доля на мировом рынке 28%).
85% - доля экспорта в выручке.
Индия, Израиль, ОАЭ - основные потребители.
Дивиденды в июле и октябре. Ожидаю порядка 14 рублей за год.
Цена входа в сделку до 140 рублей за акцию.
НОРНИКЕЛЬ
Сектор: Металлы и добыча
Мировой поставщик металлов для зелёной энергетики (никель, медь, палладий).
70% добываемого палладия в мире используется в автомобильной промышленности.
44% мировой добычи палладия приходится на Норникель.
Риски: 60% экспорта компании приходится на развитые страны.
Решение: в Китае высокий спрос на металлы, следовательно, экспорт может быть переориентирован.
Дивиденды в июне и январе. Ожидаю порядка 2.750 рублей за год.
Цена входа в сделку до 27.000 рублей за акцию.
ПОЛЮС
Сектор: Металлы и добыча
Входит в тройку золотодобывающих компаний мира.
95% выручки - внутренний рынок.
Дивиденды в июле и октябре. Ожидаю порядка 800 рублей за год.
Цена входа в сделку до 8.000 рублей за акцию.
СУРГУТНЕФТЕГАЗ (акции привилигированные)
Сектор: Нефтегазовый
Консервативная к рискам компания с грамотным менеджментом. Имеет долгосрочные контракты по поставкам нефти.
При выской стоимости нефти и слабом рубле выручка компании будет расти, дивидендная доходность будет на высоком уровне.
Дивиденды в июле. Ожидаю порядка 4,4 рублей за год.
Цена входа в сделку до 40 рублей за акцию.
СБЕРБАНК
Сектор: Финансовый
Широкодиверсифицированный бизнес, крупнейший банк в России, растущая прибыль, 99% выручки формируется в России, основной посредник в социальных гос.выплатах. Возможно снижение доходов из-за повышения ключевой ставки.
Дивиденды в июле и октябре. Ожидаю порядка 27 рублей за год.
Цена входа в сделку до 240 рублей за акцию.
МТС
Сектор: Телекоммуникации
Основная выручка в странах СНГ, отсутствие зависимости от импорта оборудования, большая база лояльных клиентов, растущая умеренными темпами выручка, расширение диверсификации бизнеса.
Дивиденды в июле и октябре. Ожидаю порядка 35 рублей за год.
Цена входа в сделку до 300 рублей за акцию.
ИНТЕРРАО
Сектор: Электроэнергетика
Растущая умеренными темпами прибыль, долгосрочные контракты, основная выручка из стран СНГ, небольшая доля выручки в валюте из Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, от импорта из стран Запада не зависит, долговая нагрузка низкая, большая доля на рынке электроэнергии, оптимизирование бизнес-процессов.
Дивиденды в июне. Высока вероятность увеличения дивидендов в 2 раза по требованию государства. Ожидаю порядка 0,24 рублей за год.
Цена входа в сделку до 2,6 рублей за акцию.
ГЛОБАЛТРАНС
Сектор: Транспортный
Бизнес в СНГ, не зависит напрямую от импртного оборудования, риск санкций минимален, долговая нагрузка минимальна, один из самых больших парков вагонов и локомотивов, георгафия перевозок распространяется на Россию, СНГ и Балтию, подвержена цикличности.
Дивиденды в мае и сентябре. Ожидаю порядка 50 рублей за год.
Цена входа в сделку до 500 рублей за акцию.
*Не является инвестиционной рекомендацией. Чуть не забыл))
Я рассказываю, что покупаю в портфель своему младшему сыну Дане.
Принимайт#15млнСыну амостоятельно))
Как-то так)
