Добрый день, уважаемые подписчики. По конец года наши дорогие эмитенты продолжают собирать деньги инвесторов, что уже не так просто в условиях роста ключевой, зашкаливающей инфляции и в обстановке общей нервозности на рынке ВДО.
1. Первое, о чём хотелось бы поговорить - судорожные попытки "ОР" ("Обувь России", если кто забыл) насобирать бабки на погашение ранее привлечённых займов. Напомню, что по выпуску ОРГрупп1Р1 компания должна не позднее 23 декабря погасить 25% от задолженности, а это более 370 миллионов рублей. Ноябрьская попытка разместить 300 миллионов нового долга под 13,5% годовых не увенчалась успехом - выручить за облигации эмитент смог чуть более 120 миллионов. И вот, подгоняемая страхом дефолта, компания делает новую попытку, предложив инвесторам куда более щедрые условия. Вчера, 13.12.2021, началось размещение нового выпуска ОРГрупп-002P-03 сроком на четыре года и объёмом 100 миллионов рублей. Ставка, установленная на весь срок обращения - 16,0% годовых. Видимо, совсем ребята отчаялись. Как думаете, выкрутятся в декабре?
2. Сегодня, 14 декабря, начинается размещение нового выпуска бондов известного в узких кругах девелопера "Брусника". Основные параметры таковы:
- Наименование: Брусника-002P-01;
- ISIN: RU000A1048A9;
- Номинал: 1 000 рублей;
- Объём: 4 000 000 000 рублей;
- Дата погашения: 10.06.2025;
- Ставка купона: 11,85% годовых на весь срок обращения;
- Периодичность: ежеквартально;
- Амортизация: да, по 25% в последние 4 платежа.
Данное размещение кажется мне любопытным в том числе потому, что компания планирует собрать весьма приличную для рынка сумму на не самых интересных условиях. Довольно смело, если вспомнить, что средний уровень доходности на рынке ВДО давно выше 13%. Как думаете, смогут распродаться?
3. Также на этой неделе, 15 декабря, запланирован дебют на бирже ООО "Славпроект" (ИНН 3702745539). Компания, зарегистрированная в "городе невест" занимается деятельностью, связанной со строительством. Первый выпуск имеет следующие характеристики:
- Наименование: СлавПроект-001P-01;
- Номинал: 10 000 рублей;
- Объём: 300 000 000 рублей;
- Дата погашения: 14.12.2022;
- Ставка купона: 15,0% годовых на весь срок обращения;
- Периодичность: ежеквартально;
- Амортизация: нет.
Новые лица в нашем скромном заповеднике всегда вызывают у меня повышенный интерес, ибо что ждать от "старичков" уже более или менее понятно. Забавным кажется только весьма короткий срок обращения.
4. Ну в конце рабочей недели нас ожидает вполне привычное мероприятие - заседание мудрых товарищей из Банка России. Обсуждаться будет, как вы наверняка догадались, вопрос о том, куда дальше двигать ключевую ставку.
Как прогнозируют многие эксперты, ЦБ снова не станет мелочиться и задерёт ставку сразу до 8,5%.
PS. Статья носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций по проведению сделок с ценными бумагами. Прошу помнить об этом, а также о том, что всем инвестиции осуществляются вами на основании ваших личных решений. Автор не несет ответственности за результат сделанных вами инвестиций.
Похожие статьи:
ЭБИС снова жаждет денег, второе пришествие АБЗ-1 и другое в последней осенней подборке новостей
Золотая пора радует новыми выпусками облигаций: новости на 17.10.21
Новые размещения облигаций и другие новости на 09.10.21
Нас ждёт что-то интересное. 7 самых горячих новостей рынка облигаций
