«Русская контейнерная компания» начинает размещение. «Глоракс» планирует открыть книгу заявок. «Элемент Лизинг» получил кредитный рейтинг. «ПР-Лизинг» подвел итоги оферты. «Азбука вкуса» подтвердила кредитный рейтинг. МФК «Быстроденьги» установила ставку купона по выпуску в обращении. Рейтинг кредитоспособности ГК «Самолет» был отозван.
01
АО «Русская контейнерная компания» (РКК ) сегодня, 21 февраля, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-85008-H. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Организатор — ИК «Диалот» . По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.
В обращении находится один выпуск коммерческих облигаций РКК на 400 млн рублей.
02
ООО «Глоракс» со 2 по 6 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки — не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 10 марта.
АКРА 1 ноября 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей.
03
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Элемент Лизинг» на уровне ruА со стабильным прогнозом.
«Элемент Лизинг» занимает 20-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по итогам девяти месяцев 2022 г. по объему нового бизнеса, при этом в основном для компании сегменте лизинга грузовых автомобилей она занимает 13-е место и 29-е место по размеру лизингового портфеля. Для компании характерен невысокий уровень диверсификации деятельности по сегментам (на 1 октября 2022 г. доля лизинга грузового автотранспорта составила 69%, доля трех крупнейших сегментов лизинга — 89% портфеля), что компенсируется высокой степенью ликвидности имущества.
Фондирование компании осуществляется в основном за счет облигационных выпусков (36% обязательств по МСФО за девять месяцев 2022 г.), на банковские кредиты приходится 30%. Агентство положительно оценивает высокую диверсификацию по кредиторам (доля крупнейшего банка-кредитора составляет 7% пассивов). Соотношение валового долга к капиталу (2,8 по МСФО на 1 октября 2022 г.) значительно ниже уровня сопоставимых по специализации компаний, что предполагает наличие дополнительного запаса финансовой устойчивости. Агентство отмечает, что более половины ЧИЛ (58%) будет погашено в течение года, что при этом на 118% покрывает долговые обязательства компании соответствующей срочности.
В обращении находится три выпуска облигаций общим объемом 6,5 млрд рублей.
04
ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») выкупило по оферте 340,2 тыс. облигаций серии 002Р-01 по цене 100% от номинала.
С девятилетними облигациями объемом 1,75 млрд рублей компания вышла на биржу в августе 2020 г. Текущая ставка купона — 10% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций эмитента на 2,15 млрд рублей.
05
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Sanymon Corporation Limited (головная компания ООО «Городской супермаркет» , выступающая оператором торговой сети «Азбука вкуса») на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза по рейтингу «Азбуки вкуса» обусловлено тем, что результаты компании за 2022 г. оказались слабее ожиданий агентства. АКРА отмечает, что основное снижение продаж и валовой рентабельности произошло в октябре и ноябре 2022 г. (по отношению к аналогичным периодам 2021 г.).
АКРА ожидает, что по итогам 2022 г. отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей превысит 3,5х, а отношение скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей — 6,0х. В 2023 г. АКРА ожидает улучшения этих показателей. Агентство отмечает, что на данный момент долг «Азбуки вкуса» носит краткосрочный характер, однако компания планирует провести новое размещение облигаций, что приведет к удлинению срочности долга (исторически компания использовала комбинацию банковского краткосрочного долга и более длинных облигаций). По мнению АКРА, низкие показатели скорректированной долговой нагрузки и покрытия фиксированных платежей связаны с бизнес-моделью компании и использованием локаций с высокой стоимостью аренды.
В обращении находится один выпуск облигаций ООО «Городской супермаркет» на 3,5 млрд рублей.
06
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 11-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
Компания завершила размещение трехлетнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 532 млн рублей.
07
«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПАО «ГК «Самолет» «по просьбе рейтингуемого лица». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится девять выпусков облигаций на общую сумму 69,2 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
