Всем доброго дня!
Индексы S&P500 и NASDAQ обновили свои исторические максимумы, в последний раз в этом месяце. Президент США Джо Байден обнародовал план расходов в размере 1,75 трлн. долларов, назвав его историческими инвестициями в будущее страны. Деньги направят в инфраструктуру, защиту климата и социальные расходы. "Мы перестали инвестировать в себя и в наших людей. Мы не сможем быть конкурентоспособными в глобальной экономике 21-го века, если продолжим действовать так же", - заявил Президент США, где находятся штаб-квартиры крупнейших технологических компаний мира. Московские власти расширяют систему слежки за гражданами, которая уже включает десятки тысяч камер видеонаблюдения, по числу которых столица России вошла в топ-30 мировых городов. Да уже обнесли бы периметр города колючей проволокой, поставили бы смотровые вышки с солдатами и собаками, все равно без разрешений уже из дома выйти нельзя. А кто против, тех принудительно отправлять на укладку плитки или строительные работы, раз мигрантов не хватает для этого. Порядок был бы…
Долговой рынок – Доходность 10-летних облигаций США опустилась ниже отметки в 1.6%, сказывается усиление рисков коррекции на фондовом рынке, после обновления очередных исторических максимумов. Ведущие ЦБ мира начали озвучивать планы по сворачиванию монетарных стимулов, это первый шаг перед поднятием учетной ставки.
Текущее снижение цен по американским облигациям происходит перед началом сворачивания монетарных стимулов от ФРС США. Уже с декабря ФРС будет уменьшать объем своих ежемесячных покупок на 15-20 млрд. долларов США. Согласно FedWatch CME трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в июне 2022 года в 65%, в сентябре - 51%. Инфляционные тенденции побуждают к усугублению прогнозов. По данным Goldman Sachs, разрыв в 0,4% между «базовым» индексом потребительских цен и PCE может увеличиться в следующем году. Причина: рост цен на жилье. ИПЦ продержится на уровне 5% до конца начала 2022 года.
На российском долговом рынке доходности гособлигаций закрепились выше уровня 8% годовых, обновив максимумы за полтора года. Ожидается еще 1-2 повышение учетной ставки от ЦБ РФ, следующее заседание пройдет в декабре. Я уже много писал про облигации, что не хочется повторяться. Кому интересно можно перейти по ссылке и ознакомиться.
Я остаюсь при своем мнении, что вложения в облигации с прицелом на 1,5-3 лет в текущей ситуации, будут верным решением, причем, более правильным, чем покупка акций. Чтобы получить дивиденды по акциям, вовсе не нужно весь год сидеть в бумаге. Достаточно ко дню дивидендной отсечки иметь эти акции на своем счету. Все остальное время, можно спокойно торговать акциями, либо искать момент для покупки, причем часто, выгоднее зафиксировать прибыль, чем терять курсовую стоимость акции в ожидании дивидендов.
Плюс облигаций в том, что за каждый день нахождения в бумаге инвестор получает купонный доход, который гораздо выше депозитных ставок в банках, да еще есть неплохой шанс заработать на росте стоимости самой облигации, когда ЦБ РФ даст понять, что ужесточение ДКП завершилось.
Валютный рынок – EURUSD – Нисходящий тренд по этой валютной паре остается в силе, пока котировки по этой валютной паре находятся ниже уровня 1.1811, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на DAILY. После пресс-конференции главы ЕЦБ, котировки EURUSD полетели вверх, прямиком к уровню 1.1690, где проходит 55-и дневная скользящая средняя линия на DAILY.
Вчера прошли ребалансировки валютных активов европейский ЦБ, что часто приводит к резким колебаниям валютных пар. Впрочем, об этом я уже писал в своем обзоре. Что касается текущего роста, то, на мой взгляд, это дает неплохую возможность для открытия короткой позиции по этой валютной паре, о чем я написал вчера на ТК «Венчурные Инвестиции».
Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют), то, вчера была протестирована основная поддержка около уровня 93,40, где проходит 55-и дневная скользящая средняя линия на DAILY. Я не думаю, что снижение этого индекса продолжится и дальше. Целью потенциального роста на сегодня является отметка 93.75. Скорее всего, после окончания текущей коррекции продолжится восходящее движение по этому индексу.
DXY – отличный индикатор отношения инвесторов к риску, чем выше значение этого индекса, тем меньше желание рисковать у инвесторов, и наоборот.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1611 - 1,1651) – (1,169 – 1,1720) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – На этой неделе заканчиваются продажи экспортной выручки и уплаты налогов. На этой неделе мы увидели финал укрепления рубля. Теперь, стоит ожидать умеренного роста курса USDRUB. В данный момент, будет более безопасно продавать недельные опционы PUT на доллар в 1-1.5 рублях от текущего рынка. Временной распад опционной премии обесценит опционы, а опционная премия пойдет вам в прибыль.
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (69,75 - 70,00) – (70,30 – 70,60) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
РТС и ММВБ – Отечественные фондовые рынки продолжат свое коррекционное снижение, а возглавлять это «путешествие на юг» будут СБЕР и Газпром, как локомотивы нашего рынка. Видимо, и западные фондовые рынки, если не сегодня, то в начале следующего месяца уйдут в коррекцию, что только увеличит давление на наш рынок.
Полагаю, что в ближайшие дни стоит ожидать тестирования уровней поддержки на ММВБ (415000) и РТС (180000) где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на 4Н.
Вчера общался со своим старинным другом, который более 25 лет занимается личным инвестированием средств. Мы постоянно общаемся насчет рынка, делимся своими мыслями и идеями. Он очень консервативный инвестор, который крайне редко совершает сделки, так как управляет капиталом в несколько миллионов долларов США. Так вот, он увеличил свободные деньги до 50% от своего капитала, распродал практически все акции, оставил в портфеле только облигации, причем исключительно валютные. Он тоже уверен в скорой коррекции фондового рынка, поэтому готов подождать 1-3 месяца, чтобы снова зайти в рынок. Он сказал, что самое сложное для него оставаться в деньгах, так как «деньги жгут руки», то есть всегда хочется их куда-то пристроить. Но, сейчас имеет смысл потерпеть, деньгам тоже нужен отдых…
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.21) индекса РТС на сегодня (183900 - 185850) – (189850 – 190250), на фьючерс (MIX-12.21) индекса ММВБ на сегодня (415700 - 419050) – (425200 – 4279500).
НЕФТЬ - Сегодня заключительный день обращения старого фьючерсного контракта на нефть (BR-11.21), в понедельник пройдет экспирация этого фьючерса. ОПЕК+ увеличит добычу нефти с ноября месяца на 400 тысяч баррелей, большего увеличения добычи ждать не стоит. В текущей ситуации, я подожду очередного роста цен на нефть, чтобы возобновить короткую позицию уже в новом контракте. Цели роста я изложил в посте на ТК «Венчурные Инвестиции».
И, я однозначно буду хеджировать свою фьючерсную позицию с помощью продажи опционов. Пусть люди, которые утверждают, что опционы нельзя продавать, расскажут кому-нибудь другому об этом, но только не мне.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-12.21 на сегодня (82,90 – 83,70) – (85,20 – 86,00), по CFD WTI (80,90 –81,75) – (83,40 – 84,30)
Природный газ – Достаточно волатильный выдался вчера день на биржевых торгах по газу. После обновления 3-й вершины около уровня в 6.2 доллара, цена на природный газ начала свое снижение, а после выхода статистики по запасам, это падение только ускорилось.
Всегда читаю чаты по природному газу на сайте investing.com.
Получаю массу удовольствия, потому что наблюдать за метаниями, истерикой или причитаниями торговцев газом, реально забавно:
Что у людей творится в голове? Какой поток эмоций выходит наружу, через их посты.
Ясно одно, что на этом форуме есть 3-4 человека, которые понимают происходящее и имеющие свою точку зрения. Остальные это «биржевое мясо», которое ломится то в одну сторону, то в другую, дико радуясь «жалким пипсам» прибыли, и истерящих, из-за огромных убытков. Как мотыльки на свет, так и эти люди в поисках легкой наживы устремились на торги природным газом.
На сегодня, цена фьючерса на природный газ опустилась на уровень 5.7, где проходит 55-и дневная скользящая средняя линия на 4Н, что является серьезной поддержкой. Хорошим уровнем для открытия длинной позиции, будет выступать отметка 5.375 – там находится самая серьезная поддержка на 200-т дневной скользящей средней линии на 4Н. Не думаю, что сегодня цена сможет уйти ниже этого уровня. Но, опасения за будущую цену на газ высказывают серьезные игроки этого рынка, такие как глава НОВАТЕКА. Все понимают, что такой "ценовой банкет" на европейском энергетическом рынке, не будет вечным.
О своих идеях я пишу на ТК «Венчурные Инвестиции», как раз вчера я размещал пост про открытие короткой позиции в этом инструменте.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-11.21 на сегодня (5,375 - 5,55) – (5,87 – 6,03)
Драгметаллы– Ничего нового я пока добавить не могу. Я считаю, что коррекция в драгоценных металлах еще не завершилась. Еще не были протестированы сильные уровни поддержки по золоту (1779) и серебру (23.50), именно там проходят 200-т дневные скользящие средние линии на 4Н по этим металлам. Я практически не сомневаюсь, что эти уровни будут достигнуты.
Я остаюсь при своем мнении, что золото и серебро будут торговаться на более высоких уровнях в ближайшие месяцы, после завершения текущей фазы коррекции. Ну а пока можно торговать от шорта, используя ценовые выбросы вверх, для открытия краткосрочных коротких позиций.
Торговый диапазон по золоту (1779 – 1790) – (1799 – 1808), по серебру (23,50 - 23,78) – (24,07 – 24,21) и по платине (988 – 1000) – (1026 – 1039) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом. Обзоры я публикую утром на ТК "Венчурные Инвестиции" , а до 11-00 делаю коррективы или дополняю материалы ссылками и картинками.
Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы в комментариях или пожелания!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
