Mercury Retail Group, намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) в Москве к концу года с привлечением более $1 млрд. В рамках IPO планируется разместить на бирже глобальные депозитарные расписки (ГДР). Параметры IPO, такие как количество акций и их ценовой диапазон, пока не определены.
Когда благоприятный внешний фон, компании стараются провести первичное размещение, что дает "бесплатные" кредиты, которые можно направить на развитие.
Продающим акционером будет MRG, но в сообщении не уточняется, чьи именно интересы и в какой пропорции представляет компания.
Организаторами размещения выступят BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал», а также Газпромбанк и Renaissance Capital.
Сложно сказать, сможет ли предстоящее IPO превзойти дебют Ozon на бирже в ноябре 2020 г., который стал лучшим для российских компаний с 2011 года, но можно предположить, что если бы компания начала торги уже завтра, то ее котировки сразу бы взяли восходящий курс, учитывая меры ограничивающие посещения развлекательных мероприятий.
Напрасно ожидать, что котировки компании будут высоко-волантильны, так как сектор ритейл мало ликвиден. Но не следует упускать из виду предстоящий новогодний сезон в котором весь сектор растет.
Решение участвовать в IPO или нет следует не только после того как компания выпустит пресс-релиз о размещении, но необходимо также учитывать ситуацию на рынке в целом.
