Всем привет. Немного затянул с очередной своей мини статейкой. Но вот мы и добрались до самых интересных бумаг, это основные бумаги в моем портфеле – «Рост+Дивиденды», именно так чаще всего называют стратегию для подобных бумаг.
Давайте попробуем немного разобраться, как отобрать бумаги, которые имеют интересный потенциал для роста котировок, и к тому же платят не плохие дивиденды.
Начнем, как и обычно с уже знакомого сайта finviz.com. Как и в предыдущих случаях, будем искать активы тут, только теперь изменим параметры поиска в соответствии с выбранной стратегией.
Снова все начинается на вкладке Descriptive.
• Начинаем с рыночной капитализации (Market Cap.), как и в предыдущих примерах. На этот раз выбираем +Mid (over $2bln). Почему выбираем компании со средней капитализацией?! Таким компаниям проще наращивать свои финансовые показатели, по сравнении с более крупными, а это один из тех показателей которые нам нужен, т.к. мы ищем «РОСТ+…»
• Следующим показателем выбираем бумаги с дивидендной доходностью - Dividend Yield (over 2%), больше 2%. С этим показателем, на мой взгляд должно быть понятно, но если кто не понял, это процент доходности на акцию в виде дивидендов.
• Далее выбираем параметр средний проторгованный объём на прошлых сессиях Average Volume, и выбираем over 300k.
• Теперь следует выбрать параметр – Country, выбираем USA. Почему именно США, потому, что для акции большинства стран Европы, налог на полученный доход с дивидендов составляет 30%, а на акции США, всего 13%. И не забудьте подписать форму W-8BEN, у своего брокера. Благодаря ей, в РФ вы заплатите всего 3% налога, остальное автоматически заплатит за вас брокер.
Следующий шаг, переходим на вкладку Fundamental.
• Первым параметром в данной вкладке, для бумаг этой категории выбираем Debt/Equity, он показывает соотношение заемных средств, к собственному капиталу. Я выбираю Under 1.
• Вторым я рассматриваю показатель EPS growth past 5 years – прибыль на 1 акцию, за последние 5 лет. Мне интересен показатель – Over 10%.
• Третьим номером, для нас будет интересовать коэффициент PEG. Показатель переоцененности/недооценённости компании с учетом прогнозируемого изменения прибыли на акцию. В моем случае я выбираю – Under 2.
• Четвертым в данном списке следует, операционную прибыль - Operating Margin, выбираем – over 10%. Напомню, этот коэффициент показывает какой объем прибыли приносит компания.
• Пятым в данной вкладке рассматриваем показатель Sales growth past 5 years – рост продаж за последние 5 лет. Мне интересны бумаги с ростом более 5% - Over 5%.
После того как мы выбрали интересующие показатели, выпал список из 10 бумаг, которые в данный момент соответствуют описанной здесь стратегии. Данные бумаги находятся в недооценке, т.е имеют потенциал для роста и платят дивиденды. Но как всегда напомню, бежать и скупать данные акции не стоит. Это только поверхностный отбор, он просто показал акции, но не каждая из них реально имеет хороший потенциал, все же это машинный отбор, который просто сравнил показатели на истории. В дальнейшем буду разбирать интересные бумаги по их финансовым показателям. И только потом рассматривать их реальный потенциал и возможные ценовые уровни для входа.
А вот так выглядят бумаги, которые мы рассмотрели.
Не является рекомендацией, это только информация!!!