Фонды венчурного капитала вложили в Латинскую Америку более 6 миллиардов долларов в первой половине 2021 года по сравнению с 4 миллиардами долларов за весь 2020 год.
По данным Ассоциации частных капиталовложений в Латинской Америке (LAVCA), за первые шесть месяцев 2021 года в регионе было зарегистрировано почти 6,5 миллиарда долларов инвестиций венчурного капитала, что в целом превышает 4 миллиарда долларов, зарегистрированных в 2020 году в целом.
Криптовалюта играет большую роль в этом региональном инвестиционном всплеске благодаря крупным источникам свежих денег, вызывающим беспрецедентные уровни финансирования и рождение двух криптографических «единорогов» в Латинской Америке, среди ряда других важных событий.
По данным LAVCA, более мелкие сделки с криптовалютой были зарегистрированы в Латинской Америке с 2016 года, когда базирующаяся в Мексике криптовалютная биржа Bitso привлекла 2,5 миллиона долларов от фонда Cometa и нескольких других венчурных компаний.
«Затем, в 2021 году, мы увидели определенный рост инвестиций в криптовалюту с точки зрения объема и размера заявок», - сказал CoinDesk представитель LAVCA.
Латиноамериканские криптостартапы привлекли 517 миллионов долларов в виде объявленного венчурного финансирования в первой половине 2021 года, говорится в письменном заявлении того же представителя.
Из девяти новых единорогов или частных стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов, родившихся в первой половине 2021 года в Латинской Америке, два связаны с криптовалютой. Мексиканская криптовалютная биржа Bitso была первой после того, как Tiger Global привлекла $ 250 млн. Series C при оценке в $ 2,2 млрд. Mercado Bitcoin, крупнейшая криптобиржа в Бразилии, привлекла 200 миллионов долларов в раунде серии B от SoftBank Latin America Fund и достигла оценки в 2,1 миллиарда долларов.
Эти огромные суммы для криптофирм в этом году намного превысили их аналоги 2020 года. Bitso ранее установила рекорд по сбору средств в Латинской Америке в прошлом году, собрав 62 миллиона долларов - лишь небольшую часть от раунда 2021 года - в серии B.
Kaszek Ventures, который возглавлял этот раунд серии B, всегда ищет возможности в Латинской Америке, сказал CoinDesk соучредитель и управляющий партнер Эрнан Казах. Однако первые волны криптопроектов были более глобальными по масштабу и не предлагали конкретных решений региональных проблем, поэтому Кашек не участвовал.
Конечно, нет недостатка в региональных проблемах, которые нужно решать.
«В Латинской Америке мы [привыкли] к нестабильности обменного курса, дорогостоящему регулированию и ненадежным валютам. В Аргентине 10-летний ребенок понимает, что существуют разные обменные курсы », - сказал Казах.
Он отмечает, что в проектах появляются приложения для местного использования.
«Эти игроки смогут добиться большего, чем глобальные игроки в Латинской Америке», - сказал он.
Игнасио Плаза, управляющий партнер латиноамериканской венчурной компании Draper Cygnus, поддержал эти мысли. В 2021 году Draper Cygnus объявил о создании фонда ранней стадии в размере 50 миллионов долларов для предварительного посева к инвестиционным раундам серии A.
По словам Плазы, слаборазвитые финансовые услуги в Латинской Америке - одна из причин, почему этот регион является идеальным местом для криптовалюты.
«Крипто заменит существующую финансовую инфраструктуру», - сказал он.
Как можно скорее регионализировать (или продать)
Некоторые проекты, ориентированные на Латинскую Америку, после крупных раундов начинают расширяться в региональном масштабе.
Mercado Bitcoin, крупнейшая бразильская криптовалютная биржа, планирует расширяться из Бразилии в Аргентину, Чили, Колумбию и Мексику, сообщил CoinDesk Роберто Даньони, генеральный директор и исполнительный председатель 2TM Group, материнской компании Mercado Bitcoin.
Он добавил, что компания уже вела переговоры с коллегами о потенциальных приобретениях.
Как сообщил CoinDesk главный бренд-директор Хуан Хосе Мендес, после того, как в сентябре компания собрала 50 миллионов долларов в рамках учредительного раунда серии B, Ripio планирует открыть операции в Колумбии, Мексике и Уругвае до конца 2021 года. Он добавил, что компания планирует начать работу в Испании в первом квартале 2022 года. В ближайшие несколько недель компания планирует объявить о приобретении биржи в Колумбии.
В меньшем масштабе две базирующиеся в Аргентине криптобиржи, Lemon Cash и Buenbit, сталкиваются с аналогичными сценариями. Обе компании собрали серию A - 16,3 млн долларов и 11 млн долларов соответственно - и начали процесс расширения в Латинской Америке.
Bitso, основанная в Аргентине и Мексике, настолько заинтересована в Бразилии, что соучредитель и генеральный директор компании Даниэль Фогель переехал в Сан-Паулу и нанял ветерана Facebook Воана Смита в качестве первого операционного директора компании, чтобы стимулировать расширение в этой стране.
Поток свежих денег также вызывает слияния и поглощения.
В феврале биржа, ориентированная на Латинскую Америку, Bitso купила Quedex, платформу для торговли производными криптовалютами, базирующуюся и регулируемую в Гибралтаре, а аргентинская Ripio приобрела BitcoinTrade, вторую по величине криптовалютную биржу в Бразилии, в рамках нераскрытой транзакции, совершенной в январе.
Глобальные игроки
Кашек видит выдающиеся региональные таланты в создании глобальных проектов. Фонд сделал свою первую инвестицию в децентрализованное финансирование (DeFi) в августе, возглавив раунд на 3 миллиона долларов в Exactly, стартапе, который создает на платформе Ethereum некастодиальный кредитный протокол с открытым исходным кодом с глобальным охватом.
Компания Exactly была основана Габриэлем Грубером, аргентинским предпринимателем, который ранее основал компанию proptech Properati, которая позже была продана группе OLX.
NXTP Ventures, один из старейших венчурных фондов в Латинской Америке, также инвестировал в Exactly. По словам соучредителя и управляющего партнера Ариэля Арриеты, способность DeFi обеспечивать и поддерживать рост не имеет себе равных в других отраслях.
«Это один из факторов, делающих эти инвестиции более привлекательными», - сказал он CoinDesk.
Фонд начал изучать криптовалюту в 2013 году, когда один из его партнеров с ограниченной ответственностью, Венсес Касарес, основатель криптобанка Xapo, познакомил основателей с этой темой, сказал Арриета. В сегментах криптографии и блокчейна портфель NXTP Ventures в настоящее время состоит из Securitize, Ripio, RSK, Koibanx и Waynyloan.
Большая часть презентаций, которые Кашек еженедельно рассматривает, связаны с криптовалютами.
«Раньше шутили, что все стартапы включали слова« большие данные ». Теперь все они включают« блокчейн », - сказал он.
Таким образом, по словам Плазы, компании склонны использовать слово «криптовалюта», когда речь идет о сборе денег.
«Сегодня у вас не может быть ни одного финтех-проекта, если вы не включите криптовалютный бизнес», - сказал он.
Казах сказал, что вложения Kaszek в криптовалюту в 2021 году превысят инвестиции в 2020 году. «Они не будут составлять 100%, потому что мы по-прежнему видим возможности в финансовых технологиях, электронной коммерции и торговых площадках. Однако мы обязательно сделаем гораздо больше, чем в прошлом году », - сказал инвестор.
Плаза сказал, что он часто видит презентации криптовалютных проектов, количество раундов финансирования которых превышает в 10 раз объем подписки.
