Рыночная сводка - 30.09.2021

МАКРО:

Великобритания:

• Оценка роста ВВП Великобритании во II квартале улучшена до 5,5% с 4,8%

Германия:

• Число безработных в Германии в сентябре сократилось на 30 тыс., безработица осталась на уровне 5,5%
• Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%

Еврозона:

• Безработица в еврозоне в августе снизилась с 7,6 до 7,5% - минимума с апреля 2020г.

РФ:

• ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВНЕСЛО В ГОСДУМУ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2022-2024 ГОДЫ
• Бюджет РФ в 2021г может быть исполнен с дефицитом 0,2% ВВП
• Доходы бюджета РФ от экспортных пошлин на зерно в 2022 г. составят 58,7 млрд руб., на подсолнечное масло - 37,6 млрд - проект
• РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РФ НА 2022Г ПОВЫШЕНЫ НА 80 МЛРД РУБ., НА 2023Г - НА 135 МЛРД РУБ., НА 2024 ГОД - НА 203 МЛРД РУБ. - МАТЕРИАЛЫ К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
• Минфин РФ сократил плановый объем размещения ОФЗ в 4 квартале до 520 млрд руб. с 700 млрд руб. в 3 квартале
• Доходы бюджета от роста НДПИ для отрасли минудобрений в 2022 г составят 10,25 млрд руб. - проект
• Минфин заложил в бюджет РФ на 2022-24гг поступления от акциза на сталь в 179,5 млрд руб., от НДПИ на желруду - 115 млрд руб
• Поступления от НДПИ на коксующийся уголь в 2022Г составят 8,95 МЛРД РУБ., В 2023Г - 10,4 МЛРД РУБ., В 2024Г - 8,3 МЛРД РУБ.
• Поступления от НДПИ на Желруду В 2022Г составят 41,5 МЛРД, В 2023Г - 36,4 МЛРД, В 2024Г - 36,9 МЛРД РУБ. Следует из проекта Бюджета
• Поступления от акиза на сталь составят в 2022г - 61,6 МЛРД, 2023 - 59,1 МЛРД и 2024 г - 58,75 МЛРД РУБ.
• Повышение НДПИ и введение акциза на сталь в 2022-2024 гг. в общем принесет бюджету дополнительные 522 млрд руб.
• "Налог на дивиденды" исключен из поправок Минфина в НК РФ - документ

США:

• Глава ФРС затрудняется в определении сроков замедления инфляции в США
• Оценка роста ВВП США во II квартале улучшена до 6,7% с 6,6%
• ЧИСЛО НОВЫХ ЗАЯВОК НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В США ЗА НЕДЕЛЮ СОСТАВИЛО 362 ТЫС., ОЖИДАЛОСЬ 335 ТЫС

Сырье:

• РФ В СЕНТЯБРЕ НАРАСТИЛА СРЕДНЕСУТОЧНУЮ ДОБЫЧУ НЕФТИ С КОНДЕНСАТОМ НА 2,6%, НЕФТЯНИКИ - НА 1%
• ЦЕНА ГАЗА В ЕВРОПЕ ПРЕВЫШАЛИ $1100/ТЫС. КУБ. М
• ПУТИН УВЕРЕН, ЧТО РФ ВЫПОЛНИТ ЗАДАЧУ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА СПГ К 2035 Г ДО 140 МЛН ТОНН/ГОД

Корпоративные события:

• СТРУКТУРЫ МАКСИМА ВОРОБЬЕВА ПРИОБРЕЛИ 6,1% "РУСАГРО" В РАМКАХ SPO - Теперь его доля 10,1% акций. Также поучаствовал Максим Басов ее доля составит 7,73%. доля Мошковича сократится до 57,1% /AGRO
• Х5 планирует увеличить долю рынка до 16% за 3 года, в онлайне - до 21%. Ранее компания прорабатывала вопрос IPO или продажи части онлайн - сегмента /FIVE
• Газпром за 9 мес. уже обеспечил рост добычи газа на 55 млрд куб. м. (данный объем планировался по итогам года) /GAZP
• ДОБЫЧА ГАЗПРОМА В СЕНТЯБРЕ - 40,8 МЛРД КУБ. М - МАКСИМАЛЬНАЯ ЗА 13 ЛЕТ - СТАТИСТИКА ( ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 17% - ДО 378 МЛРД КУБ. М) /GAZP
• Минфин ожидает не менее 26 млрд руб. ежегодно в 2022-24гг от НДПИ на руду Норникеля /GMKN
• HeadHunter в октябре запустит программу buyback на 3 млрд руб. Продлится до 10 августа 2022 г /HHRU
• Акционеры МТС утвердили дивиденды за 1 полугодие в 10,55 руб./акция и одобрили реорганизацию в форме выделения башенной структуры /MTSS
• Заявки в рамках SPO "ПИКа" могут превысить 1275 руб. за акцию /PIKK
• Акционеры "Полюса" утвердили дивиденды за I полугодие в 267,48 руб. на акцию /PLZL
• Сбербанк не исключает IPO "Самоката" и Delivery Club в 2022-2023гг, видит высокий интерес инвесторов к ним /SBER
• Softline официально анонсировала IPO в Лондоне и Москве, объем первичного компонента около $400 млн /SOFTLINE
• Акционеры Татнефти одобрили дивиденды за I полугодие в размере 16,52 руб. на акцию /TATN
• ВТБ улучшать предложение по выкупу "префов" Минфина не будет, готов обсуждать размер дивидендов по ним /VTBR
• ВТБ исключает покупку "Открытие" и РГС. Интересуется покупкой бизнеса Ситибанка /VTBR
• ВТБ получил разрешение ФАС на возвращение контроля над Почта банком, в ближайшие дни выкупит две акции /VTBR
• ВТБ в августе заработал 30,5 млрд руб. по МСФО, в целом за восемь месяцев - 231,4 млрд руб. План на год: 295 млрд руб. /VTBR
• BCS GM оценил стоимость "Ренессанс страхования" в рамках подготовки IPO в $1,1-1,4 млрд / РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

Не является инвестиционной рекомендацией

Теги: #Инвестиции #дивиденды #русагро #газпром #ВТб #Сбербанк #Татнефть