Высокая дивидендная доходность иногда может являться предупреждением для инвесторов, так как компенсирует владение рискованными акциями (более низкая цена акций создает более высокую дивидендную доходность). Однако эти три акции имеют дивидендную доходность 6% и хорошие финансовые показатели, подтверждающие их.
1. Altria Group (NYSE: MO) - крупнейшая табачная компания в США. Ей принадлежит знаменитая марка сигарет Marlboro. Компания платит инвесторам 3,60 доллара в год, что дает дивидендную доходность 7,08% (к цене закрытия на 10.09.2021).
Недавно компания объявила об увеличении ежеквартального дивиденда на 4,7%, с 0,86 доллара до 0,9 доллара. Это стало 56-м показателем увеличения выплат за последние 52 года. Курение становится все менее привычным явлением в Соединенных Штатах, где Altria ведет практически весь свой бизнес. Однако снижение продаж удалось нивелировать ростом стоимости продукции.
Altria отгрузила 126,6 миллиарда сигарет / сигар в 2014 году и всего 103,2 миллиарда в 2020 году. Несмотря на такое большое падение объемов, прибыль компании на акцию выросла с 2,56 до 4,36 доллара за тот же период времени, а ее годовая выплата дивидендов с 2,00 долларов на акцию до 3,60 доллара. Руководство поддерживает коэффициент выплаты дивидендов 80% . Таким образом, пока Altria сможет неуклонно увеличивать свою прибыль, инвесторы могут рассчитывать на щедрые выплаты дивидендов.
2. Omega Healthcare Investors (NYSE: OHI) - это инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который инвестирует в объекты здравоохранения, в сфере долгосрочного ухода.
Этот REIT выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере 2,68 доллара на акцию, создавая дивидендную доходность в размере 8% от текущей цены акций. REIT рассчитывают коэффициент выплаты дивидендов, используя денежный поток от своего бизнеса, называемый «средствами от операционной деятельности». Коэффициент выплаты дивидендов Омеги составляет 82% на основе скорректированных средств компании на 2020 год от операционной деятельности в размере 760 миллионов долларов.
Население США растет и стареет одновременно. По оценкам руководства Omega, к 2040 году население США в возрасте 65 лет и старше вырастет до 80,8 миллиона человек по сравнению с 56,1 миллиона человек, которые были в 2020 году. Это должно стимулировать долгосрочный спрос на услуги по уходу за престарелыми, что даст компании Omega Healthcare возможность для стабильного роста и поддержки выплаты дивидендов в ближайшие годы.
3. Enbridge (NYSE: ENB) - одна из крупнейших энергетических компаний Северной Америки. Он владеет и управляет сетью газо- и нефтепроводов. Многие нефтегазовые компании чувствительны к ценам на сырьевые товары, лежащие в основе нефти и газа. Компания, которая занимается добычей и продажей нефти, будет зарабатывать больше денег, когда цены на нефть высоки, и меньше, когда цены низкие. Тенденция цен на сырьевые товары повышаться и понижаться с течением времени делает их вложения потенциально нестабильными.
Однако Enbridge - трубопроводная компания. Трубопроводы, по которым нефть и газ транспортируются с месторождений на нефтеперерабатывающие заводы, по сути, являются «платными кабинами» в отрасли. Они зарабатывают деньги на количестве нефти и газа, которое течет по их трубам, независимо от того, каковы в то время цены на сырьевые товары. Благодаря этому Enbridge гораздо менее изменчив и зарекомендовал себя как надежный плательщик дивидендов, увеличивая свои выплаты за последние 26 лет.
Компания выплачивает годовой дивиденд в размере 3,34 канадских доллара на акцию (около 2,64 доллара). Это дает ему дивидендную доходность 6,63%.