Прошла торговая неделя (29 по счету), а значит пришло время отчитаться об итогах моего эксперимента "Копим капитал". Суть эксперимент состоит в том, чтобы с начального капитала в 1 000 000 ₽, откладывая по 10 000 ₽ в неделю, через 10 лет выйти на среднюю зарплату по России (по данным Росстата). Если вы хотите более подробно ознакомиться с сутью эксперимента, то рекомендую вам прочитать вступительную статью "Эксперимент "Копим капитал".
По правилам хочу напомнить читателям следующую информацию.
Информация в данной статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Всё вы делаете на свой страх и риск, только вы несете ответственность за свои действия. У каждого своя стратегия инвестирования, сроки и финансовые возможности. В данном эксперименте я лишь описываю свои мысли и стратегию.
Отчет за 29 неделю
На этой неделе было очередное падение котировок Китайских компаний. Этот момент мне напоминает 2018 год, когда Трамп «ругался» и «угрожал» Китаю и котировки Китайских компаний падали.
Мне, как долгосрочному инвестору это выгодно, ведь я могу купить хорошие компании по низким ценам. Риск я вижу только один - китайские компании уйдут с американских бирж. Я думаю, что это маловероятно, могут сделать делистинг отдельных компаний, которые имеют малый вес и "подделывают" отчетность. Я не представляю, что Alibaba уберут с американских бирж.
Например, в 2017 году, когда начал покупать и иностранные акции, я приобретал 11 бумаг Алибабы со средней 180$. На данный момент можно купить по 158$, моя средняя в данном портфеле 228,77$. Такие цены для меня подарок, так как до глобальной цели ещё далеко.
Сейчас у меня в портфеле 6 Китайских компаний, 4 платят дивиденды и эти дивиденды выше 5% от стоимости закупки 😊.
Я вижу перспективы у SHI, считаю, что она необоснованно дешево стоит. Относительное спокойствие с Китайскими компаниями + повышение дивидендов сможет увеличить котировки минимум в 2 раза.
В начале эксперимента Alibaba, Baidu и Momo были в топ-3, c долями в 8,51% ,7,94 % и 6,42 % соответственно. На данный момент Baidu и Momo вылетели из основных (Топ 10 ) и попали в претенденты. В будущем я планирую Baidu вернуть в Топ 10, а Момо оставить в топ 20. Я думаю, в основные добавить SHI с помощью до закупки акций, желательно по цене в 20$ или ниже.
Если хочется купить китайские компании, но нет конкретных предпочтений, то тут на помощь приходит FXCN. С ним меньше риска делистинга с американских бирж и нервы целее. Например, в портфеле родителей я держу бумаги данного фонда, но также есть и дивидендные китайские акции.
Чем больше падают котировки китайских гигантов, тем больше соблазна их докупить в свой портфель
В американских компаниях идей по-прежнему нет, да и цены кусаются.
В российских компаниях такая же ситуация, надо сокращать их долю в портфеле, приводить его в соотношение 21-21-21-7-30.
Решил создать таблицы с компаниями, где указал минимальные цены в течение 3 лет, а также продумал по какой цене можно будет докупить.
P.s так, как в «дальних» графиках цены за месяц, то не считайте, что числа указанные в таблице и есть тот минимум в 3 летнем периоде.
На этой неделе, как и планировал закупил 134 $. Если Китайские компании упадут еще на 10–20%, то доллары начну тратить на их закупку.
Следующая неделя последняя в 10 недельном периоде, а значит пора думать о новой мини стратегии на следующие 10 недель. На 30 неделе по плану закупка облигаций, а также планирую сделать ребалансировку в облигационном портфеле.
На данный момент в облигациях и кеше находится 12,82%, нераспределенные дивиденды 3,02%. Итог = 15,84% (цель 30% к концу 2021 года).
Пополнение: 10 000 ₽ (0,788% от портфеля после 28 недели)
В итоге на 29 неделе у меня была следующая доходность: -1,70% (-1,975% от цели). На данный момент это рекордный убыток по итогам недель.
Доли в портфеле: Топ 10–49,27%, Топ-20 36,68%, Топ 30–14,04%, погрешность 0,01%
Лидеры роста
Merck – +2.68%
Pfizer – +2.46%
Башнефть-п – +1,47%
Лидеры падения
Baba – -15,76%
PTR – -10.13%
Bidu – -9,49%
Мой портфель, актуально на 22 августа 2021 года
Если у вас есть идеи по компаниям, которых нет в портфеле, то с радостью приму данную информацию на анализ.