Акции с мега-капитализацией обеспечивают стабильность того, чего им не хватает с точки зрения динамики цен.
Хотя в 2021 году фондовый рынок продолжает стремительно расти, самые громкие заголовки были сделаны о росте акций и захватывающих играх в мемы. Несмотря на то, что прибыль была трехзначной, это более рискованный выбор. И инвесторы не могут позволить себе расслабляться. Таким образом, в текущем экономическом климате есть основания для инвестирования в акции с высокой капитализацией.
Один из самых простых способов обезопасить свой портфель - это инвестировать в акции с высокой капитализацией, доминирующие на своих рынках. Да, динамика цен этих зрелых компаний с большой рыночной капитализацией не может быть лучше, чем у таких компаний, как Tesla (NASDAQ: TSLA) или Robinhood (NASDAQ: HOOD). Но они продолжат выплачивать дивиденды своим акционерам и будут развиваться хорошими темпами благодаря своим установленным позициям.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Morgan Stanley (MS)
Семь акций с высокой капитализацией, представленные в данной статье, являются надежными инвестициями, которые обеспечат вам комфорт при высокой волатильности рынка и нарастающей экономической неопределенности. Инвесторы в эти акции могут рассчитывать на хорошие дивиденды и, кроме того, рост акций. Давайте посмотрим.
Новая пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб американцам с низкими доходами, но, похоже, не сильно повлияла на финансы частных лиц и организаций со сверхвысоким уровнем дохода. Например, у гиганта инвестиционного банкинга Morgan Stanley на конец 2020 года было около 4 триллионов долларов клиентских активов и почти 70 000 сотрудников.
Чистая прибыль за год выросла до рекордных 48,2 млрд долларов по сравнению с 41,4 млрд долларов годом ранее. Чистая прибыль составила 11 миллиардов долларов (6,46 долларов на разводненную акцию) против 9 миллиардов долларов (5,19 долларов на разводненную акцию) год назад.
Сильной стороной банка традиционно была его торговая франшиза - крупнейшая в мире. Для этого сегмента был еще один успешный год: продажи акций и чистая торговая выручка выросли на 22% по сравнению с прошлым годом.
В середине июля инвестиционный банк сообщил об очередном блестящем квартале, сообщив о чистой выручке в размере 14,8 млрд долларов по сравнению с 13,7 млрд долларов годом ранее. Прибыль на акцию в 1,85 доллара на акцию легко превзошла консенсус-прогноз в 1,65 доллара на акцию.
Торговля акциями Morgan Stanley снова значительно превысила прогнозы, получив выручку в 2,83 миллиарда долларов, что превышает оценку аналитиков на 400 миллионов долларов. Два других значительных подразделения, управление капиталом и управление инвестициями, также превзошли ожидания.
Еще одна важная область, которую следует учитывать при инвестировании в акции MS, - это дивиденды. Распространение банковского колосса увеличивалось в течение семи лет подряд с трехлетним темпом роста 32,6%. Это очень хорошая выплата в сочетании с устойчивым ростом цен.
Alibaba (BABA)
Alibaba - крупнейший в мире интернет-магазин розничной торговли. В финансовом году, закончившемся 31 марта 2021 года, годовой валовой объем продаж товаров (GMV) на рынках электронной коммерции Alibaba в Китае достиг примерно 7,49 трлн юаней. Впоследствии выручка Alibaba выросла в июньском квартале на 22%. Кроме того, розничные операции компании выросли на 14%, а доходы от облачных вычислений - на 29%.
Но это был непростой год для акций BABA. Акции гиганта электронной коммерции упали на 10,8% за последний месяц, так как регулирующая деятельность Китая серьезно сказывается на его акциях.
Особое значение имеют два события. В ноябре прошлого года китайские регулирующие органы приостановили первичное публичное размещение акций Ant Group, оператора мобильной платежной системы Alipay и дочерней компании Alibaba Group.
Ant Group была готова привлечь 35 миллиардов долларов в ходе крупнейшего в мире IPO. С другой стороны, по словам одного из членов совета директоров, «не пройдет много времени», прежде чем Ant Group сможет возобновить приостановленное IPO.
Другим крупным регуляторным событием стал штраф в размере 2,8 млрд долларов, наложенный на китайского технологического гиганта за нарушение антимонопольного законодательства, что привело к чистым убыткам в мартовском квартале в размере 5,47 млрд юаней, что стало его первым операционным убытком в качестве публичной компании.
Однако в целом BABA остается очень сильным предприятием. Моя коллега Дана Бланкенхорн в проницательной статье прекрасно объясняет, насколько вездесуща в Китае компания, основанная Джеком Ма. По сути, вы имеете дело с Amazon (NASDAQ: AMZN), Microsoft и MasterCard в одном лице.
Да, регулятивная деятельность в Китае, как и в США и Европе, возрастет. Но, учитывая его размер и силу, любые спады - это огромная возможность для покупок.
PayPal (PYPL)
PayPal предоставляет решения для электронных платежей продавцам и потребителям, уделяя особое внимание онлайн-транзакциям. В 2020 году общий объем платежей PayPal, или TPV, вырос примерно на треть в годовом исчислении, поскольку поставщик цифровых платежей экспоненциально рос во время пандемии нового коронавируса.
Однако компания из Сан-Хосе, штат Калифорния, недавно упустила оценку выручки за второй квартал из-за того, что бывшая материнская компания eBay (NASDAQ: EBAY) перешла на другой платежный процессор. В результате акции упали, и у вас появилась прекрасная возможность инвестировать в этот.
По состоянию на конец 2020 года у PayPal было 377 миллионов активных счетов, в том числе 29 миллионов торговых счетов. Он также владеет Xoom, бизнесом по международным денежным переводам, и Venmo, платформой для личных платежей, обе из которых работают очень хорошо.
И, несмотря на тяжелые квартальные результаты, есть много поводов для улыбки, если вы являетесь акционером PayPal. Компания добавила 11,4 миллиона новых активных счетов во втором квартале, в общей сложности 403 миллиона активных счетов.
Выручка за квартал, закончившийся 30 июня, выросла на 19% в годовом исчислении. Общий объем платежей подскочил на 40% до 311 млрд долларов, в то время как приложение Venmo, которое начало поддерживать криптовалютные сервисы в апреле, увеличило объем платежей на 58% до 58 млрд долларов.
По сравнению с несколькими акциями с мега-капитализацией, PYPL обладает отличной ценовой динамикой.
Microsoft (MSFT)
Первоначальный любимец пузыря доткомов остается очень сильным именем в мире технологий. О Microsoft не так много заголовков, как раньше, но это технологический гигант, который за последние пять лет вырос в геометрической прогрессии. И он диверсифицировал свой бизнес на несколько сегментов с устойчивой постоянной выручкой.
Microsoft недавно отчиталась о прибыли за 4 квартал 2021 финансового года, снова превзойдя ожидания. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 48,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка превысила оценки аналитиков, увеличившись на 21,3% по сравнению с кварталом прошлого года.
Доходы Microsoft от облачных вычислений Azure подскочили на 51% по сравнению с прошлым годом, превзойдя ожидания. На конец первого квартала 2021 года на платформу теперь приходится примерно 20% мирового рынка облачных вычислений с оборотом 150 миллиардов долларов. Она уступает только Amazon Web Services по доле на глобальном рынке облачных вычислений.
Облачная платформа Azure - это более 200 продуктов и сервисов, набор инструментов и сервисов, которые разработчики могут использовать для сетей, хранилищ, сервисов мобильных и веб-приложений, искусственного интеллекта (AI), Интернета вещей (IoT) и других вычислительных задач. Azure - это ключ к будущему Microsoft с устойчивыми к рецессии потоками доходов и стабильными регулярными платежами.
В целом, с тремя обширными подразделениями, включая различные компании, такие как устаревший Microsoft Office, SQL Server, Skype и LinkedIn, вряд ли есть какая-то грань вашей жизни, которая не связана с продуктом MSFT.
Mastercard (MA)
Mastercard на протяжении многих лет щедро вознаградила инвесторов. Акции компании превзошли индекс S&P 500 на 177,1% и его сектор на 190,2% за последние пять лет с поправкой на дивиденды.
Но в последнее время все заголовки зарезервированы для PayPal, отличного запаса по своим достоинствам. MA не будет расти так же быстро, как PayPal. Однако Mastercard также представляет собой интересный способ сыграть в растущую тенденцию к цифровым платежам. По мере того, как все нормализуется, люди начнут больше путешествовать, и количество транзакций по международным картам увеличится, что принесет Mastercard огромную выгоду.
Совсем недавно Mastercard превзошла прогнозы продаж и прибыли во втором квартале. Выручка компании составила 4,5 миллиарда долларов, что на 3,7% больше прогнозов. Прибыль на акцию в 2,08 доллара на акцию также превзошла прогноз аналитиков Уолл-стрит в 1,74 доллара.
Международные транзакции, составляющие основу Mastercard, выросли на 33% в местной валюте по сравнению с июнем 2020 года. Это произошло из-за значительного увеличения внутренних расходов на карты и увеличения объема трансграничных покупок по мере того, как страны вновь открываются для путешествий и бизнеса.
PayPal не столкнется с подобным попутным ветром, потому что он не получит такой же выгоды от отложенного спроса на поездки. Это делает MA в моих глазах немного лучше для возобновления игры.
JPMorgan Chase (JPM)
Хотя у банков был тяжелый 2020 год, у некоторых дела шли лучше, чем у других.
Крупнейший банк Америки, JPMorgan, сообщил о чистой выручке в размере 29,2 млрд долларов и 29,1 млрд долларов за четвертый и третий кварталы 2020 года. Учитывая резкое падение процентных ставок и общую депрессивную экономическую атмосферу, это отличные цифры.
Совсем недавно банковский гигант сообщил о росте прибыли во втором квартале на 155%, поскольку экономика США продолжала восстанавливаться.
Торговая выручка упала на 28% по сравнению с рекордным уровнем прошлого года. Но резкое увеличение числа сделок и выделение 3 миллиардов долларов для покрытия опасений от пандемии с лихвой компенсировали это.
Заглядывая в будущее, можно сказать, что крупнейший банк страны дал приглушенный прогноз. Он предупредил, что низкие процентные ставки, слабый спрос на кредиты и замедление торговли повлияют на результаты в следующих кварталах.
«У нас есть яркие пятна в определенных карманах, и тенденции потребительских расходов обнадеживают», - сказал по телефону финансовый директор Джереми Барнум.
Однако он предупредил, что корпоративные клиенты и потребители имеют в своем распоряжении много денег из-за значительных стимулирующих фондов и низких процентных ставок. Следовательно, доходы от основного кредитования могут не выиграть в этом году от более широкого восстановления.
Тем не менее, JPMorgan является лидером экономики США. По мере того, как потребительские расходы возвращаются к жизни, JPM - безопасная акция для вашего портфеля.
UnitedHealth Group (UNH)
UnitedHealth Group - это медицинское предприятие, работающее на основе данных, в которое входят Optum, его подразделение по продаже аптек и медицинских услуг, и UnitedHealth, крупнейшая в стране страховая компания. В целом группа обслуживает 140 миллионов пациентов, которые совершают около 1,5 триллиона транзакций в год. Это большой пул данных, который используется для улучшения медицинского обслуживания.
Например, в самом начале пандемии компания немедленно перенесла 4000 встреч на виртуальные телемедицинские визиты. Как только появляются тенденции, Optum анализирует их и действует в соответствии с вновь появившимися шаблонами. Это дает ему преимущество перед более традиционными компаниями и платформами.
За последние пять лет прибыль технологической компании в сфере здравоохранения увеличилась на 18,8%, а продажи подскочили на 9,0%. Более десяти лет компания постоянно увеличивала дивиденды; распространение за это время выросло на 24,5%.
Таким образом, UnitedHealth - это бизнес, ориентированный на легкие активы. Он приносит хорошие дивиденды и за последние пять лет вырос в геометрической прогрессии. Если вам нужен отличный оборонительный выбор для своего портфолио, не ищите дальше.
⚠️ Не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Источник: investorplace.com
