Наконец доделал очень полезную таблицу, которая позволит визуально анализировать бумаги по важным для меня параметрам, с минимальными временными затратами.
Внимание! Таблица работает только для бумаг торгуемых на NYSE бирже
👉 Скопировать таблицу можно по ссылке: https://vk.cc/c2bGCR
Для отбора ценных бумаг я выбрал 10 критериев, за каждый критерий бумага получает некоторое количество баллов.
Конкретно по параметрам.
Самыми важными при оценки акций, для меня являются 3 параметра:
- Рост выручки за 5 лет
2. Рентабельность бизнеса
3. Отсутствие серьёзной долговой нагрузки
⭐️ За каждый из этих параметров компания может получить от -2 до 4 баллов
Далее идут чуть менее значимые, но все же очень важные мультипликаторы
1. Капитализация
2. P/S
3. P/E
4. Forward P/E
5. Прогноз EPS на 5 лет
6. Дивидендная доходность
⭐️ За каждый из этих параметров компания может получить от 0 до 2 баллов
💎 На этом заканчивается фундаментальная оценка и мы можем предварительно оценить привлекательность той или иной бумаги
Но конкретно для покупки в данный момент также важно учитывать и техническую картину, а именно перекупленность/перепроданность рынка. Для этого предлагаю использовать RSI
⭐️ За RSI я начисляю от -4 до 6 баллов
Таблица автоматически подтягивает все данные с сайта finviz, через стандартную функцию =importhtml
Все формулы расчета параметров приведены на вкладке «Формула расчета»
Мультипликаторы и параметры оценки выбраны сугубо субъективно и не являются единственной истиной!
Далее я приведу пару примеров использования данной таблицы
Предлагаю с помощью данной таблицы найти лучшие бумаги из индекса Nasdaq 50
Для этого внесем в таблицу тикеры 50-ти крупнейших по капитализации компаний из Nasdaq (список тикеров можно скопировать на любом интернет ресурсе)
После этого с помощью стандартной функции "Сортировать лист Я → А" сортируем бумаги по рейтингу от большего к меньшему
Получаем предварительный список лучших компаний.
⭐️Топ 10 в нашем случае заняли: $INTC $FB $VRTX $NVDA $AMAT $REGN $JD $ADBE $ATVI $ALGN
⚡️Естественно после этого не стоит бежать и покупать данные акции, их необходимо более глубоко изучить: почитать о бизнесе компании, ее руководящем составе, перспективах развития, изучить актуальные новости о компании и о секторе в целом, с помощью скринеров посмотреть другие мультипликаторы, а также посмотреть техническую картину на графике котировок и только после этого принимать решение о покупке!
Приведу пример еще одного варианта использования таблицы
В качестве исходных данных возьмем красивую инфографику опубликованную VisualCapitalist по американским дивидендным аристократам.
По шкале X - сколько лет компания выплачивает дивиденды
По шкале Y - дивдоходность в %
Цвет круга - показывает сектор к которому относится компания
Для справки: Дивидендные аристократы США это компании из индекса S&P500, которые непрерывно выплачивают и ежегодно повышают свои дивиденды на протяжении как минимум 25 лет
Попробуем найти лучшие из них с помощью моей таблицы для предварительного анализа ценных бумаг.
Учитывая специфику дивидендных акций, внесем изменения в таблицу - уменьшим вес фактора роста выручки и увеличим вес наличия дивидендов
Получаем следующие данные. ⭐️Лучшими на этот раз стали: $CB $CINF $AFL $BEN $PBCT $TROW $SPGI $SWK $EXPD $AMCR
При этом большинство из топ-10 находятся в зоне перекупленности и с поправкой рейтинга на RSI таблица выглядит уже так:
И на последок еще раз подчеркну очень важный момент. Данная таблица создана для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ оценки акций. Не стоит бежать и покупать данные акции, их необходимо более глубоко изучить: почитать о бизнесе компании, ее руководящем составе, перспективах развития, изучить актуальные новости о компании и о секторе в целом, с помощью скринеров посмотреть другие мультипликаторы, а также посмотреть техническую картину на графике котировок и только после этого принимать решение о покупке!