Майкл Берри повысил ставку против Теслы и объявил новую ставку против фонда Кэти Вуд.
Майкл Берри - это тот самый инвестор, который очень много заработал на кризисе ипотечного кредитования в США в 2008 г., где он сыграл на понижение ипотечных кредитов, купив кредитные дефолтные свопы (англ. CDS, credit default swap).
Рассмотрим топ-10 акций фонда Майкла Берри - Scion Asset Management:
1) DISCK - Discovery Communications - 18.02% портфеля
📌 Discovery, Inc., медиа-компания, предоставляет контент на различных платформах распространения примерно на 50 языках по всему миру. Компания работает в двух сегментах: сети США и международные сети. Компания владеет и управляет различными телевизионными сетями в рамках Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Animal Planet, Investigation Discovery, Travel Channel, Science и т.д.
⚖️ Forward P/E = 9.56
🟢 На фоне предстоящей сделки с AT&T по слиянию с WarnerMedia, акции компании выглядят недооцененными
2) OVV - Ovintiv Inc Com - 13.73% портфеля
📌 Ovintiv Inc. вместе со своими дочерними компаниями занимается разведкой, разработкой, добычей и сбытом природного газа, нефти и сжиженного природного газа.
⚖️ Forward P/E = 4.77
⚠️ Компания является одной из самых недооцененных в отрасли, но очень уязвимой и успехи будут сильно зависеть от конъюнктуры на энергетическом рынке
3) GEO - Geo Group - 12.94% портфеля
📌 GEO Group (NYSE: GEO) - первый полностью интегрированный инвестиционный траст в сфере недвижимости, специализирующийся на проектировании, финансировании, развитии и эксплуатации защищенных объектов, тюрем, психиатрических учреждений и центров временного содержания в США, Австралии, Южной Африке, и Великобритании. GEO - ведущий поставщик услуг по реабилитации в местах лишения свободы, поддержки после освобождения, электронного мониторинга. GEO включают владеет и / или управляет 123 учреждениями на 93 000 мест.
⚖️ Forward P/E = 6.23
⚠️ Компания выглядит сейчас очень дешево, но при администрации Байдена, бизнес находится под ударом. Демократы против частных тюрем.
💼 Имею акции в своем портфеле.
4) CVS - Cvs Health Corp - 18.02% портфеля
📌 CVS Health Corporation предоставляет медицинские услуги в США. CVS Health является американской медицинской компанией, которая владеет крупной аптечной сетью CVS Pharmacy, в сети насчитывается около 10 000 торговых точек. Также CVS имеет сегмент CVS Caremark - управление льготами для аптек и теперь владеет компанией Aetna. Aetna - поставщик медицинского страхования.
⚖️ Forward P/E = 10,87
🟢 Компания является достаточно устойчивой, диверсифицированной и привлекательной по текущим ценам.
💼 Имею акции CVS в своем портфеле.
👉🏻 Недавно разбирал все плюсы и минусы, возможности и риски компании CVS в обзоре на Patreon
5) CXW - Corecivic Inc - 9.9% портфеля
📌 CoreCivic, Inc. владеет и управляет партнерскими исправительными учреждениями, центрами содержания под стражей и учреждениями для повторного въезда в США. Он работает через три сегмента: CoreCivic Safety, CoreCivic Community и CoreCivic Properties.
⚖️ Forward P/E = 10.88
⚠️ Компания имеет такую же проблему, как и Geo Group, при администрации Байдена, бизнес находится под ударом. Демократы против частных тюрем.
🔖 Еще 5 крупных позиций фонда с долей менее 10% от портфеля:
6) STNG - Scorpio Tankers Inc Shs - 9.62% портфеля
7) MRNS - Marinus Pharmaceuticals Inc - 8.15% портфеля
8) SXC - Suncoke Energy Inc Com - 8.12% портфеля
9) GOGL - Golden Ocean Group Ltd - 5.62% портфеля
10) VYGG - Vy Global Growth Com - 1.05% портфеля
Теперь поговорим о деривативах фонда
🚘 По-прежнему Майкл Берри ставит на падение акций компании Tesla, и эта позиция занимает 35% всех денег фонда. При этом во втором квартале он увеличивает ее на целых 34%.
📍Согласно нормативным документам, Burry's Scion Asset Management держала медвежьи опционы на продажу почти 1,1 миллиона акций Tesla на сумму 731 миллион долларов в конце июня.
📍Инвестор неоднократно обвинял Маска и его компанию по производству электромобилей в чрезмерных перспективах и недостаточных поставках. Он также сказал, что оценка Tesla неустойчива и что ее акции рухнут. Однако с начала 2020 года акции Tesla выросли более чем в семь раз.
Согласно 13F отчету мы также видим, что у Майкла Берри большая вера в дальнейший рост онлайн площадок для размещения рекламы в лице таких компаний, как Google и Facebook. Суммарная позиция опционов на акции этих двух компания составляет 27% всего портфеля. При этом во втором квартале он дополнительно покупает CALL опционы на акции Google и Facebook, увеличивая позиции на 14% и 71%, соответственно. И та и другая компания показывает отличный рост с начала этого года (60% и 35%, соответственно). Скорее всего, Майкл Берри на этой ставке сделал большие деньги.
📍Также мы можем заметить, что, неожиданно, Майкл Берри начал играть против другого крупного инвестора. Во втором квартале он приобрел PUT опционы на ETF флагманского фонда Кэти Вуд - ARKK. Несмотря на то, что доля этой позиции небольшая (составляет 1,5%), эта новость успела встряхнуть первые полосы финансовой прессы. Флагманский биржевой фонд Wood, стоимость которого с начала 2020 года выросла более чем вдвое, инвестирует в растущие акции, включая Zoom, Coinbase и Shopify. Ни для кого не секрет, что самая большая доля ETF ARKK как раз таки приходится на акции Tesla (около 11%).
💬 Арк «определяет эпоху», - продолжил Берри. «Если вы знаете свою историю, то вы увидите закономерности, которые могут вам помочь. Если вы не знаете их, вы обречены их повторить».
〰️〰️〰️
Больше информации здесь⬇️
✅Telegram
Ежедневно знакомим вас с новыми компаниями, публикуем отчеты, новости и актуальные мнения по фондовому рынку
✅YouTube
Больше подробных разборов компаний и полезные обучающие видео по инвестициям
〰️〰️〰️
❗️Вся информация носит ознакомительный характер и не является инвест.рекомендацией.
#подборки #ARKK #Tesla
