Инвестидеи по фондовому рынку США для долгосрочного инвестора. Часть 6 - DraftKings.

С возобновлением работы нашего канала возвращаются и старые рубрики, в том числе - инвестидеи по фондовому рынку США. Данная часть специально будет поделена еще на 3, поскольку это глубокий материал с большим объемом ценной информации, которую сложно воспринимать “за раз”. Эти акции являются одними из самых перспективных, в них инвестируют крупные фонды, в том числе, небезызвестная Кэти Вуд и ее Ark Invest. Сегодня речь пойдет о DraftKings, в следующих выпусках я расскажу вам о Baidu и Zillow Group.

О компании

DraftKings является компанией, обеспечивающая проведение ставок фэнтези-спорт и классический спорт. Вышла на биржу путем обратного слияния (SPAC) в апреле 2020 года с компанией Diamond Eagle Acquisition, которая сама по себе никакого интереса для нас не представляет (создана для того, чтобы другие компании могли выйти на биржу). Первая попытка осуществить листинг на Nasdaq была предпринята еще в 2017 году, но тогда SEC отклонила заявку, поскольку DraftKings занимал около 90% рынка ставок на фэнтези-спорт.  Почему этот сегмент так интересен для нас? Все дело в том, что в США 21 штат и округ Колумбия уже легализовали онлайн-ставки на спорт. Еще 6 штатов уже внесли законопроекты о легализации спортивных онлайн-ставок (пока не вступили в законную силу), а также еще 13 штатов работают над внесением этой нормы в свои законодательства. Таким образом, “прозрачный” (понятно, что есть люди, которые обошли закон) потенциальный охват пользователей DraftKings может увеличиться примерно в 2 раза.

Финансовые показатели

В минувшую пятницу компания отчиталась о своих финансовых результатах за 1 квартал 2021 года. Стоит отметить, что ранее компания заявляла об ухудшении фундаментальных показателей на фоне увеличения затрат на рекламу (capex) и снижении выручки из-за пандемии (нет спортивных событий - нет ставок). Вот, что мы видим: - LPS (Loss Per Share/Убыток на акцию) - $0,36/$0,42 (лучше прогноза на 16,6%); - Revenue (Выручка) - $312 M/$236,2 M (лучше прогноза на 33,7%); - Увеличение уникальных клиентов по подписке на 114% в сравнении с аналогичным периодом в 2020; - Повышение прогноза по выручке на 2021: от $0,9-1 bln. до $1,05-1,15 bln., что соответствует росту в годовом исчислении на 63-79% соответственно. Таким образом, отчет в целом вышел лучше ожиданий аналитиков, на Wall Street говорят “loss not as bad as feared”, что по-русски означает “отделались легким испугом”. Рынок позитивно настроен на счет данной компании и на премаркете котировки выросли на 3,7%.

Кто инвестирует в DraftKings?

Сначала поговорим об Ark Invest. По объему инвестированных средств DraftKings занимает 31/174 место. Акции компании со средней ценой 48.42 имеют удельный вес в размере 0,99% от всех активов фонда. Количество купленных акций составляет 2,14% от всех имеющихся ($422,91 M). Другие крупные акционеры компании: 5.54% - Raine Capital Llc. 5.30% - Vanguard Group, Inc. 4.90% - Price (T.Rowe) Associates Inc. 3.75% - Wellington Management Company, LLP.

2.33% - Capital Research Global Investors.
2.11% - Atlas Venture Advisors, Inc.
1.60% - Franklin Resources, Inc.
1.39% - Galileo (PTC) Ltd.
1.37% - SherpaCapital, LLC.
1.19% - Caledonia (Private) Investments Pty Ltd.

О первых двух фондах из этого списка вы наверняка слышали, даже если не знаете остальных. После масштабной легализации ставок на онлайн-спорт крупные инвестиционные банки, вероятно, также начнут покупать акции DraftKings.

Технический анализ и таргеты

Технически очень сложно представить точку входа для долгосрочный инвестиций лучше, чем сейчас: цены находятся в зоне перекупленности по RSI и отскочили от 200-дневной ЕМА, на данный момент вблизи уровня Фибоначчи 49.89, от которого я жду разворот. Возможен пролив до уровня 45, но ниже график не пойдет (если цена так сильно прольется, то появится еще одна возможность докупить). Credit Suisse установил целевую цену акциям DKNG на уровне $85, что предполагает рост котировок на 76% от текущих значений. Мой личный таргет - достижение уровня $140 до 2025г. (+188,3%). А на сегодня все. Всем успешных торгов и зеленых портфелей, с вами был Eternity Trader.