Сектор АПК – перспективное направление для инвесторов, поскольку динамика рынка стабильно положительная, растут объёмы, прибыльность, При этом, агросектор – приоритетная отрасль с точки зрения государственной политики, обеспечения продовольственной безопасности.
30 марта состоялась конференция «Инвестиции в АПК: новая «точка» роста», организованная Аналитическим центром «БизнесДром» и «ОПОРОЙ РОССИИ», при партнерстве многопрофильного холдинга GOLDMAN GROUP. На конференции эксперты обсудили инвестиционную привлекательность АПК, перспективы сегмента и новые формы финансирования сельскохозяйственной промышленности.
Открыл конференцию Владимир Гамза, Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Спикер отметил, что в России на данный момент слабо используется агропромышленный потенциал использования земель: 1/5 всех пахотных земель используется для сельхозпроизводства. Один из вариантов решения этой проблемы – увеличение налоговой нагрузки на собственников, не использующих пахотную землю, и упрощение процедуры получения разрешений на благоустройство этих земель. Было бы целесообразно также запустить систему квотирования государственной поддержки, например, чтобы около 30% от общего объема поддержки были закреплены для фермеров малых форм сельскохозяйственного производства. Пришло время, когда необходимо развивать небанковские малые формы финансового обслуживания агропромышленного комплекса, например, краудплатформы, финансовые маркетплейсы, коммерческие облигационные выпуски и другие подобные инструменты.
От представителей отрасли выступила Анастасия Лыхина, Член совета директоров GOLDMAN GROUP, поделилась видением развития направления растениеводство. Приобретение земель становится долгосрочной инвестицией, поскольку есть также необходимость в приобретении с/х техники, затрат на освоение и улучшение приобретаемых земель. Для этих целей банковское кредитование не эффективный инструмент для большинства сельскохозяйственных производителей. Долгосрочные облигационные займы – альтернативный инструмент финансирования приобретения земель сельскохозяйственного назначения, позволяет приобрести активы по рыночной стоимости полностью за счет заемных средств и произвести комплекс работ по вводу земельного фонда в оборот. В 2019 году холдинг GOLDMAN GROUP инвестировал средства облигационного займа в приобретение 3 000 га пахотных земель, на эти средства был произведен комплекс работ по дискованию, борованию и мелиорации, как следствие, в 2020 году прирост валовой прибыли по направлению «растениводство» составил 26,5% по отношению к 2019 году, показатель EBITDA вырос на 14,7%.
О процессе получения кредитного рейтинга, важности рейтингов и их преимуществах рассказал Кирилл Лукашук, Генеральный директор кредитного рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». Наличие кредитного рейтинга – прямой путь на кредитную историю, снижение стоимости финансирования, повышения инвестиционной привлекательности и прозрачности.
Вторая сессия была посвящена новым формам финансирования предприятий АПК. Мария Полякова, Начальник отдела методологии финансовой доступности Управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей, рассказала про альтернативный инструмент привлечения финансирования с фондового рынка – облигационные займы. При размещении облигаций или при выплате купонного дохода у МСП есть возможность получить субсидирование, с конца 2020 года субсидия в том числе распространяется на возмещение затрат на получение рейтинга. Среди размещений, проведенных в 2020 году, есть небольшие на 50-70 млн рублей.
Продолжил эту тему Дмитрий Таскин, Директор по развитию Сектора Роста Московской биржи, в своем выступлении Дмитрий рассказал, как биржевая площадка помогает привлекать инвестиции компаниями малого и среднего бизнеса. Про поддержку предпринимателей через якорное инвестирование рассказал Кирилл Семёнов, Заместитель Председателя Правления «МСП Банк». В отличие от поручительства или гарантии, якорные инвестиции позволяют увеличить сумму заимствования (до 200 млн рублей), сократить срок размещения (не более трех лет). С выходом на фондовый рынок компании получают беззалоговое финансирование, дополнительный источник финансирования, становятся менее зависимы от банков-кредиторов.
В числе участников были также представители регулирующих органов, профильных ассоциаций, институтов развития, а также компаний-участников финансового, банковского рынка и агропромышленного комплекса.
Полностью посмотреть трансляцию конференции можно по ссылке.
