Если вы опытный и тактически увеличиваете долю страны или региона в зависимости своего макропрогноза, то это пост не для вас.
Новичкам же я рекомендую начинать с глобального портфеля из акций и облигаций. Так меньше вероятность накосячить в процессе углубления в тему. Глобальный портфель - это такой портфель, в котором содержатся свыше 90% всех публичных акций и облигаций.
Идея глобального портфеля полностью вытекает из принципа пассивных инвестиций. Мы распределяем капитал практически по всем выпущенным акциям и облигациям и таким образом не упускаем никаких движений.
Так какой же % выделить под страну? Все просто! Столько, сколько она занимает места в мировой капитализации.
А чтобы узнать это, нужно зайти на сайт провайдера. Провайдер - это тот, кто рассчитывает индекс. На сайте находим индекс на весь мир и смотрим сколько % занимает та или иная страна. Есть два основных индекса от разных провайдеров: FTSE Global All Cap и MSCI All Countries World Index.
Собственно, таким образом можно определить долю любой другой страны. Но можно не париться и взять ЕТФ, который отслеживает один из индексов. Какой взять? Давайте сравнивать.
- Индекс MSCI All Countries World Index отслеживает фонд от iShares, тикер ACWI. Фонд собрал внушительные 16,5млрд$ под управлением с комиссией 0,32%. Фонд держит акции 2303 компаний со всего мира. Не плохо. Рассмотрим конкурента.
- Индекс FTSE Global All Cap отслеживает фонд от Vanguard, тикер VT. Фонд собрал 20,4млрд$ с комиссией всего 0,08%. Фонд держит акции 9006 компаний со всего мира.
VT выглядит привлекательнее из-за своей небольшой комиссии. А размер фонда это подтверждает.
Теперь сравним их между собой на истории. Она доступна нам с июля 2008 года.
Как видите, VT и здесь обходит ACWI по основным параметрам. Про основные параметры я писал здесь.
Подводя итоги: в глобальном портфеле вес страны определяется ее вкладом в мировую капитализацию. Если брать ЕТФ на акции всего мира, то VT - оптимальный выбор.
Не забывайте подписываться на канал. Для этого нажмите сюда))
Всем добра и денег!