Динамика стоимости портфеля
На конец апреля стоимость активов в портфеле составляет семьсот сорок тысяч рублей. Портфель становится больше, начинаю больше уделять внимание диверсификации, а также способам защиты от рисков.
На мой взгляд, об этом очень важно помнить каждому инвестору в условиях окружающей нас нестабильности.
Доходность портфеля
В апреле портфель немного просел из-за падения акций Virgin Galactic, Intel, MKS Instruments. В целом, все хорошо, на конец апреля доходность за весь период инвестирования составила 24,32%, среднегодовая доходность составляет 17,73%.
Данная доходность выше ставок по депозиту и безрисковых ставок по ОФЗ, что для меня является приемлемым результатом.
Структура портфеля
Нашел интересный сайт с различными классификациями портфелей инвесторов, состоящих из акций и облигаций.
Мой портфель попадает под классификацию умеренного, умеренно - агрессивного.
Постараюсь в ближайшие месяцы докупать ПИФ компании УК Доходъ "Валютные облигации. Мировой рынок", чтобы увеличить долю иностранных облигаций в портфеле.
Открыл счет в компании Доходъ, потому что понял, что анализировать, разбираться с валютными бондами нет времени. Собрать диверсифицированный портфель валютных бондов не получится в силу размера портфеля.
Large - Cap U.S. Stock
В портфель крупных компаний из США входят компании стабильно выплачивающие дивиденды.
В апреле была увеличена доля компаний: Realty Income, Verizon, Simon Property Group, Total (да, это французская компания).
Russian Stock
В российских акциях также собраны компании, которые направляют прибыль на дивиденды. При этом мне необходимо понимать какие факторы и риски влияют на бизнес в моем портфеле.
В апреле увеличена доля компании Газпром нефть, поскольку цены на нефть восстановились к уровню начала 2020 года, ограничения сняты, осталось дождаться отчета за первый квартал 2021 года.
Планирую увеличить долю Сбербанка, компания показала хорошие результаты по итогам первого квартала.
Динамика поступлений дивидендов
В апреле пришли дивиденды от Черкизово, Crown Castle, Realty Income, Avalon Bay, Philip Morris, Simon Property Group.
Основная задача увеличить денежный поток от дивидендов, чтобы появлялась возможность больше реинвестировать и сложный процент делал свое дело.
Mid - Cap U.S. Stock
В портфель компаний средней капитализации входят компании роста из новых секторов экономики: возобновляемая энергетика, космический туризм, полупроводники, диагностика в медицине.
В апреле купил акции компании Medpace, немного докупил Virgin Galactic, несмотря на то, что Ричард Брэнсон продавал, что вызвало всеобщую панику.
Акции компании Virgin Galactic занимают 1,5% от портфеля, не понимаю людей, которые берут кредитные плечи и покупают акции таких компаний "на всю котлету".
Для меня это венчурная инвестиция с полной готовностью пожертвовать полутора процентами от доходности портфеля.
Изменение цены акций
По итогам апреля отстает по-прежнему НМТП, в целом, по 7,5 рублей за акцию можно начинать наращивать долю, с учетом финансовой устойчивости бизнеса.
Северсталь опубликовала финансовый отчет по итогам первого квартала, на который инвесторы отреагировали позитивно. Остается открытым вопрос с проверкой ФАС, в связи с этим пока что акции компании не докупал.
В остальном, могу сказать, что жду отчетность компаний, которые пока что не отчитались.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Канал в телеграмме: https://t.me/invdiary