Найти в Дзене
Портфель - сентябрь 2021 года
Сентябрь подошел к концу, осень в самом разгаре. Можно посмотреть результаты за девять месяцев, поразмышлять над структурой портфеля и потенциальными покупками. Динамика стоимости активов В сентябре не пополнял портфель, а стоимость активов на конец месяца составила 972 тысячи рублей. Кстати, этот сентябрь первый месяц за два года, в котором портфель не был пополнен. Догоню в следующих месяцах. Динамика доходности портфеля С марта доходность портфеля практически не изменилась. За год и девять месяцев среднегодовая доходность составила 13,48%...
3 года назад
Портфель - август 2021 года
В этом месяце обзор будет немного раньше. Я ушел в отпуск, а значит не будет возможности подсоединить портфель к Reuters и выгрузить котировки в конце месяца. Динамика стоимости активов На 21 августа стоимость активов в портфеле составила 968 тыс. рублей. В августе портфель был пополнен на 100 тыс. рублей. Динамика доходности портфеля Среднегодовая доходность портфеля составляет 14,64%. Коэффициент Шарпа равен 0,8. Структура портфеля В августе была увеличена доля ПИФ компании Доходъ "Валютные облигации"...
112 читали · 3 года назад
Портфель - июль 2021 года
Динамика стоимости активов На конец июля стоимость активов в портфеле составила 863 тыс. рублей. Сумма пополнений портфеля с начала года составила 350 тыс. рублей. Динамика доходности Доходность инвестиционного портфеля в рублях за период с января 2020 года по июль 2021 года составила 24,89%, снизившись на 1,94%. Среднегодовая доходность портфеля за год и семь месяцев в рублях составляет 15,07%. Структура портфеля В июле как и писал ранее была уменьшена доля облигаций российских компаний, увеличена доля акций российских эмитентов...
3 года назад
Портфель - июнь 2021 года
За последний месяц произошло много интересных событий, о которых хотелось рассказать в этом обзоре: новая компания в портфеле Динамика стоимости активов На конец июня стоимость активов в портфеле составила 848 тыс. рублей, за июнь портфель был пополнен на 29 тыс. рублей. Динамика доходности портфеля Доходность инвестиционного портфеля в рублях за период с января 2020 года по июнь 2021 года составила 27,17%. Среднегодовая доходность портфеля за полтора года в рублях составляет 17,38%. Структура портфеля В июне была увеличена доля компаний средней капитализации...
3 года назад
Портфель - май 2021 года
Динамика стоимости активов На конец мая стоимость активов в портфеле составила 806 тысяч рублей. Пополнение портфеля с начала года составило 290 тысяч рублей. Динамика доходности На период с января 2020 года до мая 2021 года доходность портфеля составила 25,17%. Среднегодовая доходность портфеля составляет 17,17%. Структура портфеля Увеличена доля ПИФ "Валютные облигации. Мировой рынок." в УК Доходъ, увеличена доля американских компаний средней капитализации. Доля валютных инструментов составляет 51%...
4 года назад
Портфель - апрель 2021 года
Динамика стоимости портфеля На конец апреля стоимость активов в портфеле составляет семьсот сорок тысяч рублей. Портфель становится больше, начинаю больше уделять внимание диверсификации, а также способам защиты от рисков. На мой взгляд, об этом очень важно помнить каждому инвестору в условиях окружающей нас нестабильности. Доходность портфеля В апреле портфель немного просел из-за падения акций Virgin Galactic, Intel, MKS Instruments. В целом, все хорошо, на конец апреля доходность за весь период инвестирования составила 24,32%, среднегодовая доходность составляет 17,73%...
4 года назад
Портфель - март 2021 года
Первый квартал 2021 года подошел к концу, значит можно подвести итоги и строить планы на будущее. О чем и расскажу в данной статье. Динамика стоимости портфеля На конец марта активы портфеля оцениваются в 698 тысяч рублей...
4 года назад
Портфель - февраль 2021 года
В начале февраля было принято решение о смене инвестиционной стратегии - портфель должен стать более консервативным, основная цель поступления купонов и дивидендов, снижение доли компаний роста. Был изменен способ расчета доходности...
4 года назад
Портфель - январь 2021 года
Динамика стоимости портфеля. В январе портфель умеренно вырос за счет пополнения в начале месяца, а также за счет поступления купонов по облигациям и роста бумаг иностранных эмитентов. Доходность портфеля...
4 года назад
Портфель - декабрь 2020 года
Уважаемые читатели, в преддверии новогодних праздников хотел бы рассказать про свой портфель 2020 года. Год выдался непростым, как для экономики России, так и для мировой экономики. По прогнозам аналитиков...
4 года назад
Портфель - ноябрь 2020 года
Ежемесячный обзор портфеля. Динамика стоимости портфеля. Доходность портфеля. Доходность портфеля увеличилась после октябрьского снижения и достигла десяти процентов за одиннадцать месяцев.
4 года назад
IPO Ozon - мечта, ставшая реальностью
Про событие Самое громкое размещение 2020 года на российском рынке дочерней компании холдинга АФК Система состоится предположительно уже в ноябре. По предварительной информации листинг акций планируется...
4 года назад