Телеграмм-канал для практикующих трейдеров https://bit.ly/3pr7cIa
Огромное количество частных инвесторов наблюдает за действиями инвесторов-миллиардеров на фондовом рынке, они пытаются копировать их сделки, так как считают, что покупка тех же акций поможет заработать.
Однако, у представителей мировой финансовой элиты и рядовых участников фондового рынка разные подходы к инвестиционной деятельности, поэтому слепое копирование сделок миллиардеров, в конечном итоге, не даст желаемого результата или приведет к потере инвестиционного счета.
Рассмотрим три причины, по которым частному инвестору нужно отказаться от копирования сделок миллиардеров.
Дивидендные доходы
В США средняя зарплата составляет около 1000 $ в неделю, или примерно 50 тыс $ в год. Большинство американцев получает такой доход до выхода на пенсию. Для того чтобы сохранить привычный уровень жизни на пенсии, люди экономят и инвестируют часть своего дохода. Большинство инвесторов не может жить только за счет дивидендной доходности своего портфеля. Им нужно несколько источников дохода, потеря которых, вероятней всего, приведет к распродаже инвестиционного портфеля только из-за того, что нужно оплачивать счета.
На инвестиционную деятельность миллиардеров обычные бытовые расходы не оказывают никакого влияния, так как при средней дивидендной доходности индекса S&P 500 в 1,5% годовых, миллиард генерирует 15 млн $ в виде пассивного дохода.
Инвестиционный капитал
Основным преимуществом миллиардеров является их огромный инвестиционный капитал. Они могут себе позволить не избавляться от акций, которые падают из-за временных проблем с бизнесом компании.
Частный инвестор вынужден регулярно проводить ребалансировку портфеля, принимая сложные инвестиционные решения, чтобы ожидаемая доходность соответствовала его целям.
Миллиардер может удерживать убыточную инвестиционную позицию столько сколько понадобится. Для обычного инвестора это непозволительная роскошь, так как блокировка части капитала на длительное время, скорее всего, негативно отразится на общей доходности его портфеля.
Варианты капиталовложений
У миллиардеров есть инвестиционные возможности, которые просто недоступны обычным инвесторам. Berkshire Hathaway Уоррена Баффета это не просто инвестиционный фонд скупающий акции перспективных компаний. Berkshire владеет несколькими десятками частных компаний, например:
- Duracell, выпускающая батареи, гальванические элементы и аккумуляторы;
- производитель красок Benjamin Moore;
- Acme Brick, дистрибьютор и производитель строительных материалов.
Фонд Баффета может терять или зарабатывать деньги на фондовом рынке, при этом частные компании, находящиеся в собственности Berkshire Hathaway, будут приносить Оракулу из Омахи прибыль независимо от рыночной конъюнктуры. Стабильный денежный поток от реального бизнеса позволяет Berkshire смело держать проблемные акции до наступления лучших времен.
Еще одним примером «инвестиций для избранных» является покупка Баффетом акций Bank of America (BAC). После кризиса ипотечных кредитов 2008 года фонд Berkshire предусмотрительно вложил крупную сумму в Bank of America. Благодаря тому, что Баффет поддержал банк в трудные времена ему, в качестве благодарности за спасение, была предоставлена возможность через несколько лет купить 700 млн акций BAC по цене около $7 за штуку.
Телеграмм-канал для практикующих трейдеров https://bit.ly/3pr7cIa