Традиционный ежемесячный обзор портфеля SUVE CM. По состоянию на 18-е число каждого месяца. Обзор за предыдущий месяц можно почитать по ссылке.
За прошедший с 18.02.21 месяц портфель SUVE CM снизился на 4,19%. Со старта нашего проекта (18.09.20) доходность портфеля составляет 26,32% годовых. В абсолютных значениях это +13,16%. За прошедший месяц наши результаты лучше, чем Nasdaq Composite, который просел на 5,47%. В то же время S&P 500 прибавил 0,22%. За 6 мес. мы хуже индексов Nasdaq и S&P 500, т.к. у нас изначально было 40% в cash. За 6 мес. Nasdaq показал +43,04%, а индекс S&P 500 вырос на 35,9%. Доходность на инвестированный капитал по нашему портфелю составляет 43,3%. Т.е. выше, чем индексы.
Лучшими бумагами в портфеле за прошедший месяц были #Mastercard и Visa, благодаря надеждам инвесторов на восстановление экономики. Вырос финансовый сектор в целом, в топ-3 роста за месяц вошли бумаги Vanguard Financials ETF (VFH). Также хорошие результаты у аэрокосмисческой и оборонно-промышленной отрасли (ITA) и Facebook (FB).
Если просадка «раздутого» высокотехнологичного сектора (интернет акции, электромобили и зелёная энергетика) понятна и предсказуема (не по времени, а по своей сути). То коррекция в биотехноголических акциях нам кажется нелогичной, iShares Nasdaq Biotechnology ETF за месяц потерял 7,8%. Данный сектор, на наш взгляд, не является переоцененным, мы считаем, что здесь есть большие возможности заработать для долгосрочных инвесторов.
Результаты за весь период нашего проекта. Несмотря на сильную просадку, лучшей бумагой в портфеле остаётся TPI Composites (TPIC), ссылку на описание инвестиционной идеи можно найти ниже. Акции TPIC обвалились за прошедший месяц на 31,48%, но со времени нашего первого поста в этом блоге бумага выросла на 81%.
На 2 месте по росту KLA Corp (см. последний отчет). Сектор полупроводников за месяц скорректировался вниз, iShares PHLX Semiconductor ETF снизился на 7,5%. В то время как акции KLA упали на 12,7%. За полгода акции KLA выросли на 61,3%. Полупроводники и конкретно акции KLAC остаются перспективными в связи с сохраняющимся дефицитом на рынке.
В топ-3 пока остаётся Square на фоне сильного роста биткоина. За последние полгода акции #Square прибавили 54,7%. За месяц – упали на 18,9%.
За весь период в минусе только 4 акции: Alibaba, BioMarin, Beyond Meat и Incyte. Причины, по которым мы продолжаем держать эти акции можно прочитать в описании соответствующих инвестиционных идей (список ниже).
Tesla упала за месяц на 16% и торгуется значительно ниже цен, по которым мы сократили позицию в этой бумаге в 2 раза (две продажи по $816 и $840). Тем не менее мы считаем данную компанию по-прежнему переоцененной, рассчитываем восстановить позицию по значительно более низким ценам, ниже $200.
За прошедшие полгода закрыта 1 инвестиционная идея – Alexion Pharmaceuticals.
Полный список акций из нашего портфеля.
В целом по портфелю за месяц в минусе почти все акции (25). Рост показали только 5 позиций.
Мы не раз уже писали ранее, что ждем коррекцию на рынке, которая позволит нам купить акции по более интересным ценам. Также мы рассчитываем, что наши результаты в итоге будут лучше индексов за счёт высокой доли денежных средств в портфеле.
Топ-3 выросших акций:
1) Mastercard +10,15%
2) Visa +7,78%
3) Vanguard Financials ETF +7,15%
Топ-3 упавших акций:
1) TPI Composites -31,48%
2) Palo Alto Networks -19,99%
3) Square -18,9%
ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с важной информацией о блоге и описанием стратегии инвестирования.
Аналитику и все публикуемые нами новости по высокотехнологичным компаниям вы найдёте в нашем телеграм-канале: @SUVECM или https://t.me/SUVECM.
Твиттер: @cmsuve.
Текущий список обновлений наших инвестиционных идей, которые опубликованы в этом блоге:
1. Amazon
2. TPI Composites
3. Zynga
4. Facebook
5. Biomarin Pharmaceutical
6. Alphabet (Google)
7. SolarEdge Technologies
8. Beyond Meat
9. Infineon Technologies
10. Microsoft
11. Alibaba Group
