Когда дело доходит до доходного инвестирования, мы считаем, что инвесторам следует искать акции «голубых фишек», у которых есть несколько ключевых характеристик, выходящих за рамки обычных дивидендных акций. В частности, мы предпочитаем акции с дивидендами, выплаты по которым могут увеличиваться с течением времени, а также акции с очень безопасными и надежными выплатами даже во время рецессий.
Дивидендная безопасность особенно важна, когда цены на акции падают. Многие компании сократили выплаты дивидендов в 2020 году во время пандемии коронавируса, особенно в розничном и энергетическом секторах. В этой статье мы рассмотрим три акции "голубых фишек", которые, по нашему мнению, предлагают инвесторам наилучшее сочетание потенциала роста дивидендов и надежности дивидендов.
Все три акции «голубых фишек» в этом списке обеспечивают инвесторам рекордные в мире серии увеличения дивидендов. Их долгая история ежегодного роста дивидендов является результатом устойчивой прибыли во время рецессий, диверсифицированных бизнес-моделей и управленческих команд, которые готовы и могут возвращать деньги акционерам.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
По этим причинам эти акции голубых фишек, которые предлагают очень высокую дивидендную безопасность и стабильный рост дивидендов на многие годы вперед:
The Colgate-Palmolive Company (CL)
Компания Colgate-Palmolive была основана более 200 лет назад и, безусловно, выдержала испытание временем. При оценке дивидендных акций «купи и держи» эта характеристика весьма привлекательна.
Colgate работает на ряде основных потребительских рынков, которые разделены на товары для ухода за полостью рта, личной гигиены, ухода на дому и питания для домашних животных. Компания Colgate тщательно отобрала портфель продуктов, которые ежедневно используются потребителями во всем мире, включая ее знаменитую зубную пасту.
Colgate приносит более 16 миллиардов долларов годового дохода и торгует с рыночной капитализацией в 66 миллиардов долларов. Colgate - хороший выбор для дивидендов, потому что он предлагает инвесторам устойчивость к рецессии, разумный коэффициент выплат, серию увеличения дивидендов мирового класса и способность увеличивать дивиденды на многие годы вперед.
Colgate продает товары первой необходимости, устойчивые к рецессии. Основные продукты питания по самой своей природе - это вещи, которые потребители покупают независимо от экономических условий. Это обеспечивает Colgate стабильную и растущую прибыль с течением времени. Это также обеспечило Colgate 57-летнюю полосу увеличения дивидендов, что сделало ее «Королем дивидендов», группой акций с 50+ последовательным увеличением дивидендов в год.
Несмотря на эту серию повышений, коэффициент выплат Colgate составляет чуть более 50% от прибыли. В результате выплаты не только очень безопасны, но и у компании есть длинная взлетно-посадочная полоса, чтобы продолжать увеличивать дивиденды в течение многих лет.
Colgate увеличивала выплаты в среднем на ~ 4,4% в год за последнее десятилетие, так что это обеспечивает значительный рост для инвесторов, инвестирующих в дивиденды. У Colgate не должно быть проблем с ежегодным увеличением дивидендов, даже в условиях глубокой рецессии.
The Coca-Cola Company (KO)
Coca-Cola - крупнейшая в мире компания по производству напитков, владеющая или лицензирующая портфель из более чем 500 безалкогольных брендов. Компания начала свою деятельность в 1886 году со своего всемирно известного бренда Coca-Cola в США, но с тех пор расширилась на множество газированных и негазированных напитков, включая чай, кофе, соки, воду и многое другое, продавая свою продукцию почти во всех странах мира. мир.
Coca-Cola приносит около 36 миллиардов долларов годового дохода и торгуется с рыночной капитализацией около 216 миллиардов долларов.
Coca-Cola, как и Colgate, предлагает инвесторам определенную степень дивидендной безопасности из-за характера своей продукции. Coca-Cola продает в основном недорогие напитки, которые подходят практически для любого бюджета при любых обстоятельствах. Другими словами, продукты компании могут быть не важными, но они достаточно дешевы, чтобы их можно было купить, чтобы выручка и прибыль, как правило, неплохо сохранялись во время рецессии.
Это означает, что Coca-Cola обеспечивает стабильно растущую прибыль практически при любых рыночных условиях, что приводит к чрезвычайно впечатляющей 58-летней серии увеличения дивидендов. Как и Colgate, Coca-Cola также является королем дивидендов.
В 2020 году Coca-Cola столкнулась с трудностями, поскольку пандемия коронавируса негативно повлияла на мировую экономику. Общая выручка снизилась на 11% в прошлом году, но в течение года компания начала восстанавливаться. Выручка снизилась на 5% в четвертом квартале, что вселяет надежду на то, что Coca-Cola вернется к росту в 2021 году.
Коэффициент выплат Coca-Cola немного повышен и составляет, по оценкам, 76% от прибыли в этом году, но, учитывая, что мы ожидаем, что компания будет увеличивать прибыль со средне-однозначными темпами в течение следующих пяти лет, мы считаем выплаты очень безопасными.
Кроме того, средний рост дивидендов Coca-Cola за последнее десятилетие составил очень впечатляющие 5,7%, поэтому почти шесть десятилетий увеличения дивидендов не помешали компании продолжить вознаграждение акционеров.
Emerson Electric (EMR)
Компания Emerson Electric была основана в конце 1800-х годов и превратилась из небольшого производителя электродвигателей в глобальную диверсифицированную инженерную компанию. Компания предоставляет огромный список инженерной продукции клиентам по всему миру, включая коммерческих клиентов и потребителей.
Emerson приносит почти 18 миллиардов долларов годового дохода и торгует с рыночной капитализацией в 51 миллиард долларов. Как и две другие акции в этой статье, Emerson является дивидендным королем, получив это звание благодаря 64-летней серии последовательного увеличения дивидендов.
Emerson попала в список, потому что он предлагает инвесторам доступ к росту прибыли, который со временем может быть преобразован в рост дивидендов, и потому, что ее дивиденды очень безопасны. Компания зарекомендовала себя чрезвычайно надежной даже в условиях пандемии коронавируса.
В последнем квартале общие продажи Emerson не изменились по сравнению с предыдущим годом, а прибыль на акцию выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания ожидает роста чистых продаж на 4-8% в текущем финансовом году, а также скорректированной прибыли на акцию в размере 3,70 долларов США в 2021 финансовом году.
Ожидается, что в этом году компания выплатит чуть больше половины своей прибыли, поэтому ее дивиденды очень безопасны. Emerson также выдержала испытание временем в том, что касается получения надежной прибыли в долгосрочной перспективе, что означает, что она может выплачивать дивиденды в любых экономических обстоятельствах.
Кроме того, в обозримом будущем мы ожидаем средне-однозначного роста прибыли, поэтому Emerson должна иметь возможность увеличивать выплаты на неопределенный срок без чрезмерной нагрузки на свои финансовые показатели. Средний рост дивидендов Emerson за последнее десятилетие составил 3,8%, и мы прогнозируем аналогичные темпы роста выплат в будущем.
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: investorplace.com
