2020-й побил рекорды по частным инвестициям в рынки ценных бумаг. Этот спрос активно подогревали заинтересованные участники - брокеры и биржи.
Так Московская биржа в августе этого года добавила возможность торговать небольшой горсткой акций США, потому что, как указано на их сайте «Поколение Y инвестирует в известные мировые бренды». Зачем же упускать такой хайп. Торгуйте, на здоровье.
Только они скромно умалчивают, что есть такое негласное правило 90х90х90: 90% людей теряет 90% денег за первые 90 дней на фондовом рынке (это в основном на маржинальных счетах, но тем не менее). Пока рынок растёт все хорошо и в глазах одни баксы. Но статистика упрямая штука. Стратегия «купил и держи» без грамотной диверсификации тоже норм только до первого серьезного обвала, дальше вступают эмоции - страх и жадность.
В общем, кто-бы что не говорил, но чтобы войти в те несколько процентов частных инвесторов которые самостоятельно прибыльно торгуют на рынке придётся хорошо поучится в течении пары лет и потерять какие-то деньги (думали обучение будет бесплатным?). А пока изучаете премудрости финансовых рынков есть смысл присмотреться к IPO и разместить часть капитала там.
Этим летом приняли закон, который запрещает в т.ч. участвовать в IPO компаний США если у тебя нет статуса квалифицированного инвестора или 6млн руб. на счёте. Якобы защищают граждан от рискованных инвестиций. Да это все риск, но если посмотреть внимательнее на статистику IPO к которым российские брокеры за последние пару лет предоставляли доступ частным инвесторам выясняется интересная картина.
Процент успешных сделок составил 71,2%, убыточных - 28,8%. Но самое интересное другое - то, что средняя выигрышная сделка приносила доход 89% а проигрышная убыток 26%, при этом максимальный доход составлял 568%, а максимальный убыток 76% на сделку. Если на протяжении 2 лет инвестировать во все IPO которые рекомендовали аналитики брокера без разбора по $2000 можно было бы заработать $135920 на выигрышных сделках и потерять $15400 на проигрышных. Это мои собственные подсчёты по одному из российских брокеров. Здесь можно посмотреть статистику по сделкам IPO брокера Фридом Финанс: https://ipo.ffin.ru/upload/iblock/9d4/IPO-05_.pdf
Тут надо кое-что пояснить. В торговле, профессиональный трейдер делающий сделки с вероятностью выигрыша 50/50 очень крут при том, что выигрыш в два раза больше возможного проигрыша. Это реально крутой трейдер. Но 71% выигрышных против 28% проигрышных это можно сказать фантастический результат. А если учесть то, что выигрыш в 8 раз больше проигрыша, то по методам оценки рисков хедж фондов большую часть капитала (Около 68%) следовало бы разместить в такую торговлю. Фактически “All in” )
Важно учитывать, что IPO обычно показывают хорошие результаты когда рынок на подъёме. Например перед крахом доткомов в 1999 годы самые успешные IPO стреляли по 500-700% в первый день торгов. Потом, конечно вы знаете что было...
Кто хочет инвестировать но нет 6 млн. или статуса квалифицированного инвестора - есть Фонд первичных размещений (ЗПИФ) от Фридом Финанс, см. подробности на их сайте. Фонд для большинства будет интересней чем прямые инвестиции, по скольку его можно купить через любого брокера на московской бирже, вход по текущей цене от 3200 р. (не нужно минимум $2000, аллокация по верхнему уровню и ниже риск напороться на убыточные IPO поскольку вы участвуете сразу во всех размещениях, которые советует ФФ и заходит сам.
Лично я инвестировал в этот фонд в сентябре 2020, доход по конец декабря составил более 50%, с начала этого года уже более 40%, а с начала его запуска летом 2020 - более 300%.
Никто не знает сколько ещё будет длиться этот праздник, но судя по всему мировые экономики ждёт рост в этом году, а значит можно прокатиться на IPO ещё какое-то время )
#торговля на бирже #ipo #инвестиции
