Всем доброго дня!
После значительного перерыва своих публикаций, я решил вернутся на свой канал. Так как считаю, что 2021 это будет отличным годом для биржевых инвестиций. И сейчас отличное время что бы начинать подбирать компании (акции), которые можно добавить в свой инвестиционный портфель. Сразу скажу, я не работаю на Российском фондовом рыке, а только исключительно на рынках Европы и США. Но если формат данного канала "зайдет", то можно будет подумать об экспериментальном публичном портфеле для данного канала.
Так с чего же следует начать? Ведь только на американском фондовом рынке торгуются акции более 5000 компаний.
Многие начинающие "инвесторы" действуют по "принципу толпы", все покупают акции Apple, Nvidia ну и я тогда тоже их куплю. Инвестировать свои личные деньги таким способом это однозначно путь в никуда. А так же, пользоваться различными сомнительными "сигналами" из интернета.
Первое что нужно понять, это какой капитал в течении ближайшего времени вы планируете инвестировать в фондовый рынок. И дальше пользоваться правилом - "не клади все яйца в одну корзину" или другими словами покупать акции той или иной компании не более чем на 5-10% от общего капитала инвестиций. Все просто.
Теперь же перейдем непосредственно к выбору тех самый компаний в которые мы хотим инвестировать свои деньги. Есть два основных способа отбора акций:
- Фундаментальный (основанный на финансовой отчетности компаний);
- Технический (основанный на ТА паттернах, ценовых уровнях и тд)
Эти способы достаточно популярны в интернете, НО крайне не эффективны, для простых людей которые не обладают феноменальными знаниями в бухгалтерском учете ( а без него Вам фундаментальный анализ не понять) а так же нет много времени и следить за рынком, какие сейчас работают ТА паттерны а какие уже нет.
Есть не много проще способ начать инвестировать и создавать свое "market view" для отбора акций в портфель. Так называемая "поведенческая модель отбора акций", я им пользуюсь более 5 лет в совокупности с ТА и фундаменталом, он показывает очень хорошую статистическую финансовую модель.
Кратко о принципе данной модели:
- Анализируем "Индекс -> Сектор -> Индустрию -> Компанию";
- Покупаем те компании которые сильнее рынка и "продаем" компании которые слабее рынка.
Главная суть этой модели, в последовательности.!
Главным преимуществом такого подхода, что у Вас со временем будет формироваться своё понимание рынка. Какие компании являются "маркет муверами", какие компании и сектора рынка сильнее и слабее всего рынка и тд.
Что бы начать работать в данном направлении, нет необходимости оплачивать дорогостоящие торговые терминалы (Bloomberg, EIKON и т.д.), в качестве исходных данных вы можете использовать рыночные ETF которые ориентированы на целые экономические сектора американской экономической системы. Для этого вы можете пользоваться бесплатным сервисом "www.sectorspdr.com".
По предоставленной выше картинки видно, что за последний месяц весь рынок (S&P 500) вырос на 4,29%. В лидерах роста за последний месяц были: Недвижимость (XLRE), Энергия (XLE), Телеком (XLC) и коммунальные услуги (XLY). А например сектор Здравоохранения (XLV) несмотря на весь СМИ хайп вокруг вакцины COVID-19 и компании Pfizer (PFE) как одного из разработчика данной вакцины показал очень слабый рост и был значительно слабее рынка.
А вот ниже предоставлен список тех самых телеком компаний которые были лидерами роста в секторе "Телеком".
Исходя только из этих данных у Вас уже будет достаточно информации, что стоит рассмотреть на покупку, а что стоит отложить на потом.
Конечно, за один пост не возможно рассмотреть все нюансы этого подхода и его принципов. Например у некоторых индустрий в секторах есть сезонность которая может существенно влиять на движение всего сектора и тд.
Если вам интересна тема “Инвестиции”, подписываетесь на мой канал . Здесь вы узнаете много полезной и интересной информации !
Если вам понравился этот пост, то поддержите его лайком (вам все равно, а мне приятно) ;)
Главное : Задавайте ваши вопросы в комментариях. На краткие вопросы отвечу также комментарием, а на более серьезный вопрос напишу пост.
Всем удачи и хорошей доходности!
