Nio (NIO) расширяет свою линейку роскошных электромобилей в связи с бумом продаж новой Tesla (TSLA) в Китае, и, возможно, она придет в Америку. Но можно ли покупать акции Nio прямо сейчас?
В 2020 году Nio разразился слезами, поскольку он удвоил продажи электромобилей (EV) и вернулся с грани банкротства. Стартап электромобилей успешно начал новый год, представив свой первый электрический седан и сообщив о значительном росте продаж в январе.
Технический анализ акций Nio
Согласно анализу графиков MarketSmith, акции вызвали сигнал к продаже на внутридневной торговле 18 февраля, упав более чем на 8% с чашеобразной точки покупки 57.30, впервые достигнутой 8 января.
На фоне шестидневного спада акции Nio сейчас тестируют линии 50-дневного/10-недельного периода, и на этом уровне может появиться потенциальная зона для покупок, если акции отскочат. Инвесторы могут захотеть подождать, пока Nio по крайней мере восстановит свою 21-дневную скользящую среднюю, которая в настоящее время близка к старой точке покупки 57.30.
Если акции Nio отскочат, у них скоро появится новая база с покупательной точкой 67,09 .
Линия относительной силы акций Nio резко росла на протяжении большей части 2020 года. Линия RS откатилась от максимумов января 2021 года. Восходящая линия RS означает, что акция превосходит индекс S&P 500. Это синяя линия на показанном графике.
Акции Nio вышли на биржу 6 сентября 2018 года. В конце 2019 года они достигли минимума 1.19 из-за продаж и денежных проблем. В 2020 году компания продемонстрировала значительный рост продаж электромобилей в Китае.
Акции получают превосходный составной рейтинг IBD - 94 из 99. Рейтинг объединяет ключевые фундаментальные и технические показатели в единую оценку. Непревзойденный рейтинг 99RS значительно превышает 80 или выше, если инвесторы хочет найти быстрорастущие акции.
Рейтинг накопления / распределения Nio на уровне A + отражает интенсивные покупки институциональными инвесторами за последние 13 недель. Nio хорошо торгуется при хорошей институциональной поддержке: по состоянию на декабрь 673 акции принадлежали фондам, что на 24% больше, чем в сентябре. Фактически, согласно инструменту IBD Stock Checkup, акция демонстрирует рост увеличения выкупа акций фондами в течении восьми кварталов.
Прибыль Nio и фундаментальный анализ
По ключевым доходам и другим фундаментальным показателям Nio отстает. Это молодая и быстрорастущая компания, которая все еще стремится получать прибыль.
Акции Nio имеют рейтинг EPS52 из 99 и рейтинг SMR D по шкале от A + до наихудшего E. Рейтинг EPS сравнивает рост доходов компании с ростом доходов других компаний. Рейтинг SMR измеряет рост продаж, рентабельность и рентабельность капитала.
17 ноября Nio превзошел прогнозы на третий квартал. Nio потерял 12 центов на акцию, так как выручка выросла более чем вдвое. Квартал за кварталом у Nio рентабельность транспортных средств увеличилась более чем вдвое. В то время как прибыль остается неподконтрольной, убытки сокращаются.
По данным Zacks Investment Research, Nio отчитывается за четвертый квартал и полный 2020 год. 1 марта. Аналитики ожидают, что компания сократит убытки до 41 цента на акцию за весь 2021 год с 62 центов в 2020 году, поскольку выручка вырастет на 97% до 4,89 миллиарда долларов.
Одна вещь, на которую стоит обратить внимание: влияние глобальной нехватки микросхем, которая уже затронула производство Volkswagen (VWAGY) в Китае, а также General Motors (GM) и Ford (F) здесь, в США.
Четыре аналитика с Уолл-стрит оценивают акции Nio как покупку, пять - за удержание и ни у одного из них - за продажу.
Продажи электромобилей в Китае, конкуренция растет
В первом квартале 2020 года продажи Nio резко упали, поскольку вспышка коронавируса в Китае отпугнула покупателей. Но продажи быстро восстановились, увеличившись более чем вдвое за год до 43 728 автомобилей.
Этот импульс сохранится в начале 2021 года. В январе продажи Nio выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом, в то время как общие продажи электромобилей в Китае выросли более чем в три раза. Коллеги китайских стартапов электромобилей Li Auto (LI) и Xpeng (XPEV) также демонстрируют огромный рост продаж на местном рынке.
Хотя в начале 2021 года продажи электромобилей у Nio и аналогов оставались высокими, конкуренция усиливается. В результате, по мнению аналитиков Deutsche Bank, акции Nio и акции китайских электромобилей оказались под давлением.
В январе Tesla снизила цену на свою китайскую модель Y, конкурента нового электрического кроссовера EC6 от Nio. Кроме того, Ford(F) заявил, что будет производить электрический кроссовер Mustang Mach-E в Китае для местных потребителей. Кроме того, китайский автогигант Geely и технический гигант Baidu договорились совместно строить электромобили.
Между тем, китайский BYD (BYDFF) сделал большой рывок в элитной модели, представив электрический седан Han. BYD, поддерживаемый главой Berkshire Hathaway (BKRB)Уорреном Баффеттом, является одним из крупнейших в мире производителей электромобилей и аккумуляторов.
Несмотря на растущую конкуренцию, «В финале мы по-прежнему считаем, что NIO и XPEV выйдут победителями» - заявили 2 февраля Эдисон Ю и Эммануэль Роснер из Deutsche Bank.
9 февраля аналитики поделились, что недавнее объявление о вакансии в LinkedIn указывает на то, что Nio's ищет путь для выхода на рынок США, хотя это может произойти через несколько лет.
Nio находится в процессе масштабного расширения производства в Китае и планирует запустить его в Европе в конце этого года. Tesla также стремится к расширению на европейском рынке, который в прошлом году обогнал Китай по продажам электромобилей.
В глобальном масштабе Tesla продолжает лидировать по продажам электромобилей, но китайские стартапы электромобилей сокращают разрыв. В январе Nio и Xpeng вместе продали 13 240 электромобилей в Китае против 15 484 электромобилей Tesla.
Инвестирование в китайские компании сопряжено со значительным риском неопределенности регулирования. Китай сократил субсидии на электромобили на 20% в начале 2021 года, что может повлиять на Nio. В то время как правительство пытается отучить потребителей от субсидий на продажу соков, предыдущие сокращения замедлили закупки электромобилей.
Сторонниками Nio являются китайские технологические гиганты Tencent (TCEHY) и Baidu (BIDU). Alibaba (BABA) инвестировал в Xpeng.
Nio, электромобили
По мере того, как битва электромобилей накаляется, китайские Nio, Li Auto и Xpeng расширяют операции, чтобы отбиваться от Tesla на своей территории.
Генеральный директор Nio Уильям Ли нацелен на увеличение производственных мощностей электромобилей до 150 000 единиц в 2021 году. По данным Deutsche Bank, он планирует удвоить этот показатель в долгосрочной перспективе или почти в три раза в настоящее время.
Доходы Nio за четвертый квартал должны быть опубликованы 1 марта, когда производитель электромобилей, вероятно, также опубликует данные о продажах за февраль. Ищите обновленную цель доставки Nio.
В настоящее время Nio продает электрические внедорожники ES8 и ES6, а также новый электрический кроссовер EC6.
Аналитики оптимистично относятся как к продажам электромобилей в Китае, так и к глобальным продажам электромобилей, что еще больше повысит рост акций Nio.
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2021 году продажи электромобилей в Китае вырастут более чем на 30% до 1,8 миллиона единиц. По данным IHS Markit, в 2021 году глобальные продажи электромобилей вырастут на 70%.
К драйверам роста для Nio относятся новый электрический кроссовер EC6 и ET7, высокоавтономный электрический седан, который должен появиться в начале 2022 года. ET7 может стать первым электромобилем, который предложит твердотельную батарею и запас хода 600 миль, в то время как Nio предоставляет технологию замены аккумуляторов и это лежит в основе ее бизнес-модели.
В 2020 году Nio запустила план подписки на аккумуляторы. В основном автомобиль и аккумулятор продаются отдельно. Пользователи могут купить электромобили Nio без аккумуляторов по более низкой цене и «арендовать» аккумуляторы за ежемесячную плату. У них также есть возможность менять автомобильные аккумуляторы в зависимости от их потребностей.
Эти шаги отражают замечательное путешествие. Компания Nio, основанная в 2014 году, имела небольшой опыт в производстве автомобилей. Но это сулило светлое будущее. Его китайское название Вэйлай означает «приближающееся голубое небо».
В отличие от Tesla, Nio не производит себя. Она сотрудничает с Jianghuai Automobile Group для создания роскошных электрических внедорожников.
Акции конкурирующих компаний по производству электромобилей
Акции Nio относятся к группе производителей автомобилей. Взлет акций Tesla способствовал росту целого сектора. Автопроизводство занимает 16-е место из 197 отраслевых групп, отслеживаемых IBD, поскольку инвесторы отдают предпочтение электромобилям.
В 2020 году вслед за Tesla появилось несколько новых акций электромобилей. В эти акции входят Nikola (NKLA), Workhorse Group (WKHS) и Hyliion (HYLN), а также китайские Xpeng Motors и Li Auto.
Кроме того, несколько старых автопроизводителей планируют переход на электромобили. GM, Ford и Volkswagen имеют большие планы по производству и продаже электромобилей в Китае. Даже итальянский производитель суперкаров Ferrari (RACE) ожидает перехода к гибридно-электрической мобильности.
В какой-то момент стремительный рост производства электромобилей может превысить общий спрос, что приведет к снижению продаж и цен. Для акций электромобилей, таких как Nio, поставка аккумуляторов и металлических аккумуляторов является другой проблемой.
Можно ли покупать акции Nio сейчас?
С фундаментальной точки зрения, финансовое состояние Nio улучшается после того, как акции компании обрушились из-за опасений по поводу долга и ликвидности. Nio сокращает убытки, обеспечивая при этом огромный рост выручки.
Перспективы продаж Nio и общих продаж электромобилей кажутся хорошими. После высоких продаж в Китае запланированная экспансия Nio в Европе обещает больше возможностей для роста.
Крупные фирмы с Уолл-стрит также положительно оценивают инновации в области аккумуляторов. Но войны электромобилей накаляются по мере того, как устаревшие автомобильные и технические гиганты набирают обороты или вступают в игру.
С технической точки зрения, раскаленные добела китайские акции электромобилей в начале января продемонстрировали сильный прорыв и после этого продвинулись далеко вперед. Акции Nio снова подорвали точку покупки 57.30 и теперь сигнализируют о продаже.
Итог: акции Nio сейчас нельзя покупать. Инвесторы могут искать потенциальный вход от отскока от 10-недельной линии или ждать формирования новой базы.
А что вы думаете по поводу бизнеса NIO и акций данной компании? Напишите в комментариях.
