Добрый день, Уважаемый инвестор.
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 3 февраля американские фондовые площадки завершили преимущественно в зеленой зоне.
⚡️ Индекс S&P 500 поднялся на 0,1%, до 3830 пунктов, Dow Jones вырос на 0,12%, а NASDAQ снизился на символические 0,02%.
🔶 Двухдневное ралли завершается, внимание инвесторов вновь переключилось на обсуждение фискальных стимулов, публикацию отчетности и вакцинацию.
⚡️ В лидерах роста были энергетический сектор, прибавивший 4,27% благодаря результатам встречи комитета ОПЕК по мониторингу, а также сектор коммуникаций на фоне положительного отчета Alphabet.
✅ Новости компаний
🌌 Alphabet (GOOGL: +7,3%) отчиталась лучше прогнозов по выручке и EBITDA благодаря росту сегментов Google Services и YouTube.
🌌 GW Pharmaceuticals (GWPH: +44,5%) будет поглощена JAZZ за $220 за ADS. Сделка состоится во втором квартале 2021-го.
🌌 Spotify (SPOT: -8,1%) недотянула до общерыночных ожиданий по EPS, а также дала осторожный прогноз на 2021 год. При этом инвесторов приятно удивили результаты выручки, FCF и MAU.
Мы ожидаем
🔶 Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику.
🔶 В фокусе внимания инвесторов остается процесс вакцинации от COVID-19.
⚡️ Биобанк Великобритании заявил, что после коронавируса антитела у 88% пациентов сохраняются как минимум полгода.
⚡️ При этом до сих пор неясно, насколько длительным может быть эффект от прививки.
⚡️ Появление новых штаммов коронавируса может потребовать регулярного обновления вакцины и повторной вакцинации.
🔶 Демократы близки к принятию пакета фискальных стимулов объемом $1,9 трлн.
⚡️ Для получения большинства голосов за необходимо согласие центриста Джо Мэнчина. продолжает выступать против увеличения минимальной заработной платы до $15 в час и настаивает на поиске компромиссного варианта пакета.
🔶 По итогам публикации квартальной отчетности 45% входящих в S&P 500 компаний зафиксирован совокупный рост чистой прибыли.
⚡️ Результаты 82% эмитентов превзошли консенсус ожиданий в среднем на 16,3%.
⚡️ Прогнозы на текущий год все более оптимистичны.
⚡️ Основные направления трансформации компаний — удаленная работа, электронная коммерция, цифровизация и контроль затрат.
⚡️ При этом отмечается сохранение давления фактора пандемии на бизнес.
⚡️ Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в зеленой зоне.
⚡️ Японский Nikkei снизился на 1,06%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng потерял 0,66%,
⚡️ Китайский CSI300 упал на 0,21%.
⚡️ Европейский EuroStoxx 50 прибавляет 0,42%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,12%.
⚡️ Фьючерс на нефть Brent превысил $58.
⚡️ Золото дешевеет до $1824.
🔶 Ожидаем, что S&P 500 в ходе предстоящих торгов будет двигаться в диапазоне 3800-3850 пунктов.
✅ Новости экономики и макростатистика
⚡️ Сегодня будут опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю (прогноз: рост с 847 тыс. до 865 тыс.).
⚡️ Неделей ранее данный показатель преподнес положительный сюрприз.
🔶 Полагаем, что тренд на снижение числа заявок может продолжиться.
✅ Отчеты
🌌 Сегодня квартальный отчет представит фармацевтический гигант Merck (MRK).
⚡️ Рынок закладывает в ожидания рост его выручки на 6,8% г/г, до $12,7 млрд, при повышении EPS на 19% г/г, до $1,38.
⚡️ Уверенные финансовые результаты прогнозируются от продаж продуктов Keytruda и Januvia Pneumovax.
🔶 Несмотря на довольно оптимистичные ожидания, не исключены позитивные сюрпризы, так как компания представила сопоставимые результаты по итогам третьего квартала.
🌌 Сильных результатов рынок ждет и от крупного представителя биотеха Gilead (GILD).
⚡️ Инвесторы рассчитывают на увеличение выручки на 20% г/г, до $7 млрд, при росте EPS на 57% г/г, до $2,04.
🔶 Драйвером роста финансовых показателей должны выступить успешные продажи Remdesivir – препарата, который применяется для лечения от COVID-19.
🔶 Позитивная динамика ожидается и от объемов реализации главного блокбастера компании Biktarvy, предназначенного для борьбы против ВИЧ.
✅ Техническая картина
⚡️ Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном растущем тренде.
⚡️ Отскок от 50-дневной скользящей средней замедлился, демонстрируя ослабление восходящего импульса.
⚡️ RSI остается в нейтральной зоне, что подтверждает вероятность краткосрочной консолидации.
⚡️ Индикатор MACD закрепился на отрицательной территории.
