Всем доброго дня!
Честно говоря, надоели разные страшилки про санкции, беспорядки и прочие неприятности. Вот Украина ввела санкции против Никарагуа, а никому не страшно и даже забавно стало узнать, за что? И почему? Вот такая санкционная политика, могла бы только улучшить отношения со странами и поднять населению стран настроение. А то против РФ, то СП-2 не дадим достроить, то персональные санкции введем, то вообще хотят заморозить активы «лучших» людей нашей страны на территории ЕС и США. А где же набираться сил и позитивного настроения, героям капиталистического труда и передовикам коррупционного движения? Не понимает Запад, что санкции должны быть прикольными, а не страшными. Ну Украина их еще этому научит…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США продолжают свой рост. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.14%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.04%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.93%. Тренд, начатый в начале года, на рост доходностей, остается в силе.
Сейчас ориентиром выступает уровень 1.2-1.25% доходности по 10-и летним облигациям США . Снижение цен на облигации, будет негативно сказываться на облигациях развивающихся стран, где рост доходностей будет происходить быстрее и сильнее.
На нашем долговом рынке цены на ОФЗ продолжают снижение. Минфин РФ не смог провести успешных аукционов. Спрос на рублевые бумаги, крайне низкий. Пока не остановится рост доходностей в США, снижение цен на российские облигации продолжится.
Валютный рынок – EURUSD - тут ничего нового. Снижение этой валютной пары продолжается. Вчера котировки не дошли до уровня 1.20, не хватило 3 центов. Дальнейшее снижение котировок EURUSD и уход ниже уровня в 1.20 – это вопрос ближайшего времени. Когда это произойдет, то спровоцирует массовое закрытие коротких позиций против доллара. Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) , то пока он вчера проколол уровень в 91, достигая в моменте 91.28 . Закрепления цен выше уровня 91 , открывает дорогу к отметке 93.40 . Укрепление доллара, рост доходностей по облигациям, которое происходит даже при позитивных настроениях на рынке, должно насторожить. Тренд на ослабление доллара, сменился в начале этого года, пора это признать.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1983 - 1,2008) – (1,2030 – 1,2052) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – готовимся следовать за общемировой тенденцией укрепления доллара, да еще стоит учитывать возможные санкционные неприятности. Сейчас сопротивление по USDRUB остается на уровне76.50, но пробитие этого сопротивления вопрос ближайших дней. Так что имеет смысл, искать момент для покупки этой валютной пары. Ничего нового, добавить что-то сложно. Только негативные новости, могут спровоцировать резкий рост котировок USDRUB , а пока будет планомерное ослабление рубля.
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (75,50 - 75,80) – (76,2 – 76,50) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S & P 500 - Пока инвесторы отказываются играть на понижение, но и двигаться вверх без коррекций сложно. На графике S & P 500 формируется, что-то похожее на вторую вершину или правое плечо. Но это, у кого какое воображение.
Демократы готовятся принять стимулы без помощи республиканцев, в дебрях американской политики и законодательства можно окончательно сойти с ума. Я понимаю простую вещь, что стимулы они в итоге примут, но какие и когда – это большой вопрос. Прошлый пакет стимулов, где были чеки на 600 долларов, амеры стали обсуждать в сентября, а приняли в конце декабря. Байден обнадежил народ в конце января, насчет еще 1200 долларов, значит ближе в марте, в лучшем случае, они примут эти стимулы.
А до тех пор, рынки своими силами будут карабкаться наверх, покупая акции и опционы CALL на индексы, объем которых, обновил очередной максимум, к новым вершинам. Пока неожиданная лавина, не вернет всех к подножию горы. Сегодня вероятно снижение индексов, после 3-х дней роста.
Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S & P 500 на сегодня (3780 -3810) – (3840 – 3870)
РТС и ММВБ – С утра, ожидаю снижения котировок по нашим фондовым индексам, по крайней мере, в первый час торгов. Внешний фон негативный, да и реакция стран запада, не добавляет оптимизма рынку. Наш рынок неплохо отскочил, в последние дни, но пока это просто отскок. Снижение нашего рынка продолжится. Обращайте внимание на СБЕР и Газпром, во многом от поведения этих акций будет зависеть настроение на нашем рынке.
Торговый диапазон цен на фьючерс ( RTS -3.21) индекса РТС на сегодня (136250 -137800 ) – (140250 – 141300), на фьючерс ( MIX -3.21) индекса ММВБ на сегодня (332000 - 334300 ) – (338900 – 341200).
НЕФТЬ - Ценовой рост в нефти продолжается, идет явно игра на повышение. Прежний ценовой коридор 54.6-57.40 был пробит вверх, и теперь уровень 57.40 будет новой нижней границей, а вот какая будет верхняя, скоро узнаем. Явно идет большая игра на повышение цен, кстати, цены на бензин в США обновили годовые максимумы, хотя запасы бензина продолжают расти.
Торговый диапазон цен на нефть по BR -3.21 на сегодня (57,6 – 58,30) – (59,05 – 59,60), по CFD WTI ( 54,90 – 55,55) – (56,40 – 57,05)
Природный газ – Цены на газ подошли к сильной поддержке, в районе 2.73. Если цены пройдут вниз, то можно ожидать еще 20-25 центов снижения. Рост цен пока будет ограничен отметкой в 3 доллара. Сегодня, в 18-30 по МСК, выйдут данные по запасам газа, ожидается сокращение запасов. Интересно будет посмотреть на реакцию рынка, до этого цена снижалась, если сокращались запасы.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG -2.21 на сегодня (2,665 - 2,73) – (2,81 – 2,87)
Драгметаллы – Думаю, что логичнее играть от шорта по металлам. Сейчас главная цель снижения расположена на уровне 200-х дневной скользящей средней на 4Н на уровне 25.85 . Золото уже торгуется ниже аналогичной скользящей средней на 4Н, так что осталось серебру повторить этот маневр. Укрепление доллара и рост доходностей по облигациям, будет негативно отражаться на ценах металлов.
Торговый диапазон по золоту (1812 – 1820) – (1827 – 1836), по серебру (25,78 - 26,12) – (26,82 – 27,20) и по платине (1065 – 1074) – (1094 – 1105) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
