Традиционный ежемесячный обзор портфеля SUVE CM. Напоминаем, мы публикуем только часть наших инвестиционных идей. Подробнее о блоге можно почитать по ссылке.
За прошедший с 18.12.20 месяц портфель SUVE CM вырос на 0,83%. Со старта нашего проекта (18.09.20) доходность портфеля составляет 38,57% годовых. В абсолютных значениях это +12,86%. На текущий момент мы хуже индексов Nasdaq Composite и S&P500, т.к. у нас изначально было 40% cash. S&P500 и Nasdaq Comp. прибавили за месяц, соответственно, 1,59% и 1,9%. Конечно, если составить «индекс» из нашего портфеля, то результат будет выше, чем у основных фондовых индексов. Но считать эти цифры не имеет смысла, т.к. инвестиционный бизнес в таком ключе не работает. Впрочем, каждый наш подписчик мог неплохо заработать на инвестиционных идеях, о которых мы регулярно пишем.
8 января мы закрыли 25% позиции в Tesla, подробнее здесь. Но из-за очередного сильного месяца для акций Tesla, доля позиции в этой бумаге снизилась незначительно – с 2,5% до 2,2%. За рассматриваемый период акции Tesla выросли почти на 19%.
Лучшей бумагой в портфеле является TPI Composites (TPIC), инвестиционная идея доступна по ссылке. Акции TPIC взлетели за месяц на 23%, со времени нашего первого поста бумага выросла на невероятные 133%. Во многом из-за усиления экологической повестки в мире и ожиданий больших инвестиций в зелёную энергетику.
На 3 месте по росту KLA Corp (см. последний отчет). Сектор полупроводников прибавляет на дефиците чипов, о котором мы писали в нашем телеграм-канале. KLAC это один из заметных игроков на рынке чипов для автопрома, где наблюдается острый дефицит. Выросли и другие акции сектора semiconductors из нашего портфеля. Также прибавил финансовый сектор и биотехнологии. Полный список ниже.
В целом по портфелю более половины акций (17) в минусе за месяц, соответственно, 13 в плюсе. Рост в целом обеспечивается сбалансированным диверсифицированным подходом и ставкой на растущие компании. Вкратце, наша идея похожа на концепцию венчурных инвестиций, и состоит в том, что супер успешные идеи, такие как Tesla, обеспечивают почти весь доход, покрывая слабые сделки и провалы. С сентября в минусе только 5 позиций и недавно включенная в портфель BioMarin Pharmaceutical. На общем фоне выделяются бумаги Alibaba Group, просевшие с сентября на 11%, из-за продолжающегося антимонопольного давления властей Китая, а также торговой войны США и КНР.
Возможно, учитывая снижение high-tech акций за этот месяц, уже наметилась коррекция в целом по высокотехнологичному сектору, на которую мы рассчитываем. Но сейчас не видно сильного триггера, кроме психологических распродаж сильно переоценённых акций.
Топ-3 выросших акций:
1) TPI Composites +22,78%
2) Tesla +18,87%
3) KLA Corp. +16,01%
Топ-3 упавших акций:
1) SolarEdge -10,25%
2) Facebook -9,06%
3) Netflix -6,82%
Структура портфеля в разрезе секторов экономики:
Важная информация о блоге и описание стратегии инвестирования.
См. также: закрытие инвестиционной идеи Alexion Pharmaceuticals (ALXN) с доходностью 163% годовых.
Аналитику и все публикуемые нами новости по высокотехнологичным компаниям вы найдёте в нашем телеграм-канале: @SUVECM (или https://t.me/SUVECM)
Твиттер @cmsuve.
