Доброе утро, Уважаемый инвестор!
🟡 Рынок накануне
🔶 Торги 13 января американские фондовые индексы завершили преимущественно в зеленой зоне.
⚡️ Индекс S&P 500 поднялся на 0,23%, до 3810 пункта, NASDAQ прибавил 0,43%, Dow Jones снизился на символические 0,03%.
⚡️ Новые драйверы движения отсутствовали.
⚡️ Акции роста опередили акции стоимости в преддверии старта сезона отчетности. Циклические сектора в основном выглядели слабее рынка. Сырьевые и обрабатывающие отрасли просели на 1,05%. Сектор недвижимости прибавил 1,39%, но все равно остается в числе отстающих по динамике за последний месяц.
✅ Новости компаний
🌌 Intel (INTC: +7%) объявил о смене CEO. С 15 февраля вместо Боба Свона во главе компании встанет CEO VMware (VMW: -6,8%).
🌌 Ретейлер Target (TGT: -1,2%) сообщил о сильных продажах в праздничный период, но ожидания были высокими, и на них акции за месяц выросли на 15%.
🌌 Акции Alibaba (BABA: +4,3%) получили поддержку, так как власти США, скорее всего, не станут исключать ценные бумаги компании из обращения на бирже NYSE.
✅ Мы ожидаем
⚡️ Мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику.
⚡️ Новостной фон не несет новых драйверов движения, инвесторы заняли выжидательную позицию перед стартом сезона квартальной отчетности.
🔶 Сегодня избранный президент Джо Байден представит пакет антикризисных мер, объем которого может составить $2 трлн.
⚡️ Неопределенность вокруг планов стимулирования экономики все еще очень высока, поэтому появление подробностей усилит волатильность на рынке и может повысить градус оптимизма инвесторов.
⚡️ Впрочем, предупреждаем, что из-за экстремально высокого уровня оптимизма, уже сложившегося на текущий момент, не исключена противоположная реакция в виде фиксации позиций.
⚡️ Вероятность реализации такого сценария повысится, если инвесторы сочтут план Байдена неубедительным.
🔶 Палата представителей США вчера проголосовала за импичмент Дональда Трампа, что было ожидаемо, так как для этого требовалось простое большинство, которое принадлежит демократам.
⚡️ Впрочем, как мы отмечали ранее, политическое противостояние оказывает минимальное влияние на фондовый рынок.
🔶 В ожидании новых драйверов инвесторам будет интересно выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который сегодня прокомментирует перспективы изменения программы количественного смягчения.
⚡️ Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно.
⚡️ Японский Nikkei вырос на 0,85%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,93%,
⚡️ Китайский CSI300 упал на 1,93%.
⚡️ Европейские площадки в зеленой зоне.
⚡️ EuroStoxx 50 прибавляет 0,5%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Ставка по 10-летним трежерис снижается до 1,10%.
⚡️ Фьючерс на нефть Brent опускается до $55,5.
⚡️ Золото колеблется у $1845.
🔶 Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 3775-3825 пунктов.
✅ Новости экономики и макростатистика
⚡️ Сегодня выйдут еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице (прогноз: рост до 795 тыс. с 787 тыс. неделей ранее).
⚡️ Последний отчет по рынку труда, опубликованный 8 января, показал значительное сокращение количества рабочих мест в декабре.
⚡️ Слабость на рынке труда сохранится в краткосрочной перспективе.
✅ Техническая картина
⚡️ Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации, в ходе вчерашней сессии ситуация не изменилась.
⚡️ Покупатели проявляют силу, но индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности, что пока ограничивает перспективы роста.
⚡️ Кроме того, в области 3825-3830 пунктов расположено сильное сопротивление в виде верхней границы равноудаленного канала, которое индексу широкого рынка необходимо преодолеть для продолжения восходящего движения.
