Добрый день, уважаемые читатели. Я решил посвятить целую статью азиатской части своего инвестиционного портфеля. Ранее я снимал небольшие видео по его состоянию, но новостей пока немного, поэтому давайте я оформлю статью и покажу что там и как.
Итак по состоянию на 05.02.2023 состояние моего азиатского портфеля у брокера Тинькофф составляет 81 567,35 рублей. И прирост за все время с его создания составляет 22,96%. Я думаю это хороший результат в нынешних условиях. Тем более это доходность не в рублях, а в гонконгском долларе и китайском юане.
Итак, давайте начнём с акций в моем портфеле
АКЦИИ
На данный момент в моем портфеле представлено всего 4 акции. Те, кто следил ранее за моим портфелем и каналом в целом, помнят, что в январе я изменил своим принципам не продавать активы и решил избавиться от акции Alibaba Group, которые за 2 месяцы выросли на 75%.
Итак, кто остался и как они поживают:
1 место по размеру вложений занимает компания CK HUTCHISON HOLDINGS. Стоимость позиции на сегодняшний день составляет около 2 тысяч гонконгских долларов.
Это крупная многопрофильная компания, которая имеет четыре основных направления: порты, розничная торговля, телекоммуникации и инфраструктура.
Данная бумага долгое время была убыточна в моем портфеле, но на общем позитиве прошлых месяцев вышла в плюс. При это плюс самый маленький среди всех акций в портфеле - плюс 7%. При этом буквально за неделю стоимость бумаги снизилась примерно на 2%.
2 место по размеру позиции занимают акции Sinopec Shanghai Petrochemical. Стоимость позиции на сегодняшний день составляет около 1,5 тысяч гонконгских долларов.
Компания является крупнейшим нефтехимическим предприятием в Китае и занимается производством этилена, пластмасс, синтетических смол и волокон.
К сожалению, после моей покупки бумаг цена быстро полетела вверх и я не смог набрать относительно большую позицию. Да, пока плюс по данной бумаге составляет около 27,5%, но около недели назад этот плюс составлял около 32%. То есть, как и у предыдущей бумаги, цена достигла пика и немного откатилась назад.
3 почетное место в портфеле акций занимают WH Group. Стоимость позиции на сегодняшний день составляет около 490 гонконгских долларов.
Эта китайская компания является одним из крупнейших в стране производителем охлажденной свинины и других готовых мясных продуктов.
По данной бумаге мой плюс составляет около 20%. На пике цены акции, мой плюс был около 22%.
И 4 место с небольшим отставанием занимает компания Sino Biopharmaceutical. Стоимость позиции на сегодняшний день составляет около 473 гонконгских долларов.
Это одна из крупнейших китайских фармацевтических компаний.
По данной бумаге мой плюс составляет около 17%. На пике цены акции, мой плюс был около 21%.
ВЫВОД: Подводя итоги вышенаписанному хочется обратить внимание, что все акции в плюсе, хоть и не в таком как были пару недель назад, но меня это пока не огорчает. Все эти 4 акции выплачивают дивиденды - притом одни из самых больших на китайском рынке. Пока я получил дивиденды только от CK HUTCHISON HOLDINGS (около 17 гонконгских долларов), но по другим бумагам отсечка была до того как я купил эти бумаги. Поэтому на долгосрочном периоде буду их держать.
Что будет с ценами бумаг конечно никто не знает, не исключаю падения на фоне геополитики, а также аэростата Китая, который летал над США, пока они его не сбили. Мало ли что будет когда найдут обломки сбитого аэростата. Но если цены ощутимо пойдут вниз, то я планирую увеличить позиции в акциях, которые уже у меня есть.
Давайте посмотрим наглядно что у меня есть из акций и пойдем к другим активам
ОБЛИГАЦИИ
Есть в моем азиатском портфеле и долговые обязательства. Но это обязательство российских компаний в азиатской валюте - китайском юане.
У меня всего 2 компании, но 3 бумаги 😀
В целом не так много отечественных компаний в данных момент разместили облигации в юанях, а из тех кто разместил - не все предложили хороший купон. И поэтому я пока выбрал 2 компании:
1) Полюс - крупнейший в мире и РФ производитель золота. Хорошая компания, но в связи с геополитикой рыночная стоимость бумаг опустила ниже номинала (1 тысяча юаней) и теперь 1 облигация стоит 986 юаней. Таким образом, если купить бумагу в данный момент времени и держать ее до погашения, то мы будем получать каждые пол года купон в размере 3,8% годовых, а при погашении получим 1 тыс юаней вместо 986. То есть плюс 14 юаней. Но тут нужно смотреть на курсы валют, налоговую переоценку.
У меня 2 бумаги полюса, которые я купил выше номинала. Обидненько, но кто ж знал. Купонная отсечка по бумаге 28 февраля, поэтому в скором будущем надеюсь получить и купонные выплаты.
2) Металлоинвест - крупнейший горно-обогатительный комплекс.
У меня 1 бумага, которую я купил на первичном размещении, но потом цена тоже упала ниже номинала, и остаётся такой и сегодня. Но ничего, зато там ежеквартальный купон 3,7% годовых и один раз я его уже получил (9,2 юаней). Поэтому мне стало чуть теплее.
В целом Металлоинвест уже выпустил несколько облигаций в валюте Китая, тут надо смотреть на доходность и срок.
Раздел облигации в моем портфеле выглядит сейчас так
ВАЛЮТА
Есть у меня еще один вид активов - это валюта на брокерском счете. Захотелось это выделить отдельно, так как тут не копейки как на другом счете, а в целом хорошая сумма.
Почему так много гонконгского доллара спросите вы? Тут все просто - это сумма от продажи акций Alibaba. И так как в тот момент практически все акции были на пике, мне пришлось оставить валюту на счете. В переводе на рубли там около 10 тысяч, что весьма неплохо. Конечно переводить в рубли я эту валюту не буду, так как вероятность обесценения рубля к мировым валютам все-таки выше, чем наоборот.
Остается на счете и немного юаней. Конечно ничего за 17,77 юаней не купить, нужно будет брать лот 1000 шт, так как за юани можно купить тока облигации, цена которых около 1000 юаней.
Интересна будет ситуация с курсом юаня. Как я понимаю, исходя из новостей наш Минфин будет продавать юани на рынке для пополнения бюджета рублями, значит есть возможность краткосрочного падания юаня к рублю и тогда можно будет прикупить немного китайской валюты. Но, как говорится, будем смотреть что да как будет.
Такой вот в целом получился обзор моего азиатского портфеля. Давайте покажу аналитику по активам, а то неудобно смотреть что из всех активов занимает наибольшую долю в портфеле
Мы видим что облигации Полюса и акции CK HUTCHISON HOLDINGS на двоих занимают практически половину портфеля. Но это связано с небольшим количеством активов в портфеле, пока ничего страшного в этом нет.
На этом всё. Спасибо тем кто дочитал! Пишите комментарии есть ли у вас бумаги из Азии.
P.S. Подписывайтесь и проявляйте активность. Обещаю, что отвечу тем же 😉 Да поможет нам не только сила сложного процента, но и активные подписчики
