Добрый день, дивидендные инвесторы!
2023 год будет тоже не простой для дивидендного инвестора и стоит присмотреться, кто будет нам платить нашу вторую зарплату. )))
С учётом, что средняя прогнозная доходность на 2023 год в районе 11% годовых, то и будем рассматривать с вами компании с двухзначной дивидендной доходностью.
По идее средняя дивидендная доходность должна обозначать относительно небольшой риск инвестирования в компанию, но это не про 2023 год. Именно по этому статью сформируем по отраслям и кратко я пройдусь по основным рискам в каждой отрасли.
Важный момент. Гнаться за дивидендной доходностью это дурной тон, вся информация о компаниях с высокими дивидендами несёт чисто справочный характер и может помочь в принятии ваших инвестиционных решений.
Ваши деньги - ваша ответственность.
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
Самый большой санкционный удар приходится именно на эту отрасль. Соответственно, здесь и ожидаемые дивиденды выше, как и риски их не получить. А те, компании которые справятся и будут получать высокую прибыль ждёт НДПИ.
Вопрос в размерах НДПИ, если будут подрезать дивиденды на пару процентов, то это не критично. Душить фискальными мерами остатки инвестсообщества и разваливать всю сферу частных инвестиций не в их интересах.
ЛУКОЙЛ
Ожидаемая дивидендная доходность 16.86% годовых, после уплаты налога.
Большой риск потери зарубежных активов и проблемная адаптация к эмбраго на нефтепродукты.
ГАЗПРОМНЕФТЬ
Ожидаемая дивидендная доходность 16.84% годовых, после уплаты налога.
Нет отчета от компании, мы не знаем что там происходит. Радует её ориентация на внутренний рынок.
РОСНЕФТЬ
Ожидаемая дивидендная доходность 12.85% годовых, после уплаты налога.
Административные ресурсы Правительства РФ помогли очень быстро переориентировать сбыт нефти на Восток. Основная проблема это национализация Европой её зарубежных активов.
ГАЗПРОМ
Ожидаемая дивидендная доходность 12.32% годовых, после уплаты налога.
Мне приходит в голову фраза: "Хождение по тонкому льду." Большие инвестстройки, падение выручки, отжим маржинального Европейского рынка и НДПИ каждый месяц.
По факту, здесь интереснее инвестировать в дочки Газпрома из которых компания будет выкачивать дивиденды для закрытия своих потребностей и обязательств.
ТАТНЕФТЬ Префы
Ожидаемая дивидендная доходность 12.02% годовых, после уплаты налога.
Компания стремится перерабатывать всю нефть, которую добывает и это правильное направление развития бизнеса с перспективой на долгосрок.
Основные риски это остановка прокачки через нефтепровод Дружба.
СУРГУТНЕФТЕГАЗ префы
Ожидаемая дивидендная доходность 11.07% годовых, после уплаты налога.
Была самой непубличной из публичных до того, как это стало мейнстримом. )))
Ты видишьсусликадолларовую кубышку компании... И я нет, а она есть! Или уже нет?
С учётом дедолларизации экономики есть большие риски не увидеть нормальных дивидендов, которые начислялись из-за валютной переоценки долларовой кубышки.
ЗАЩИТНАЯ ЧАСТЬ ПОРТФЕЛЯ
Здесь мы рассмотрим отрасли, которые более менее безопасны и как правило платят стабильные дивиденды.
Предлагаю рассмотреть и приграничные дивидендные доходности, так как для защитной части портфеля это позволительно приносить чуть меньше.
ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИЯ
Не рассматриваем компании с иностранным мажоритарием, даже если там потенциальные двухзначные дивиденды. Это не тема этой статьи.
РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО Префы
Ожидаемая дивидендная доходность 12.88% годовых, после уплаты налога.
Как и во всех дочерних компания Россетей присутствует риск консолидации. Можно получать пару лет дивиденды, а потом стать частью ФСК-РОССЕТИ, которая платить не будет.
Так же из самых популярных дочерних компаний это Россети Центр и Россети Центр и Приволжье. Здесь обычно высокие дивиденды, но вероятность консолидации ещё выше.
ОГК-2
Ожидаемая дивидендная доходность 10.12% годовых, после уплаты налога.
Буквально месяц назад можно было "зафиксировать" дивидендную доходность в размере 13-14% годовых. Растёт, как на дрожжах. Дочерняя компания Газпром Энергохолдинга. Главный риск окончание выплат по ДПМ - скажется на прибыли.
МОСЭНЕРГО
Ожидаемая дивидендная доходность 9.5% годовых, после уплаты налога.
Прибыль уже без платежей по ДПМ. Дочерняя компания Газпром Энергохолдинга. У компании слабая ликвидность, что позволяет особо терпеливым купить её и с 10% доходностью.
Подробнее о таком случае в январе 2023 года:
ТЕЛЕКОМЫ
МТС
Ожидаемая дивидендная доходность 13.74% годовых, после уплаты налога.
Любимая дивидендная корова частных инвесторов. Основная проблема это закредитованность. Менеджмент умеет работать с высокой долговой нагрузкой, но это в любом случае сказывается на прибыли.
И не забываем про технологии и оборудование, которое приходится завозить через третьи страны или переходить на азиатские аналоги. Всё это дополнительные издержки.
ТАТТЕЛЕКОМ
Ожидаемая дивидендная доходность 9.71% годовых, после уплаты налога.
Это маленький Ростелеком, только дивидендная доходность выше.
ДРУГИЕ ЭКСПОРТЕРЫ, КРОМЕ НЕФТИ И ГАЗА
ФОСАГРО
Ожидаемая дивидендная доходность 13.62% годовых, после уплаты налога.
Не слежу за компанией, по этому сказать могу мало. Знаю, что цена на удобрение корректируется из-за снижения цен на газ. Платит Фосагро стабильно, но для меня дорого.
Жду когда разыграется история с разовой выплатой в бюджет в 2023 году. После чего посмотрим по цене.
ТМК
Ожидаемая дивидендная доходность 12.38% годовых, после уплаты налога.
Единственный из металлургов, кто интересен в плане двухзначных доходностей.
Продаёт Европейские активы, но чувствую мы эти деньги не увидим в дивидендах. С учётом низких цен на активы в России, наверное они продолжат покупать и расширяться.
Хотя долг большой и лучше бы снижали долговую нагрузку. Надо брать это во внимание при принятии инвестиционного решения.
АЛРОСА
Ожидаемая дивидендная доходность 9.4% годовых, после уплаты налога.
Думал, стоит ли её включать в список. Дивиденды в 2022 году мы не увидели. У компании отчета нет, а по заявлениям главы компании у них всё очень хорошо.
Косвенные признаки не дают сомневаться в его словах: санкции не мешают, цены на алмазы нормальные, по добыче перевыполняют план.
Согласитесь, смысл перевыполнять план по добыче, если бы они работали на склад.
ОТДЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
ФОНД ПНК РЕНТАЛ
Данные от управляющей компании: ожидаемая целевая среднегодовая доходность в пятилетнем горизонте инвестиций 12-14% годовых.
Лично я держу этот фонд на 1,5% от портфеля. Конкретно сейчас стоит дорого, но двухзначную доходность он точно принесёт. И мне нравится, что он выплачивает ежемесячно.
Остальные компании раскрывают свой потенциал лишь в 2024 году, по этому я призываю Вас смотреть на инвестиции более широко с прицелом на всю жизнь.
Друзья, а какие компании вам интересны в плане дивидендов на этот год? Пишите, пообщаемся и до встречи в комментариях!
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАНАЛА:
Об авторе:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
- Занимаюсь финансовым образованием в области правильных инвестиций в г. Иваново. Моя личная страница в VK.
Пишите, буду рад пообщаться!
P.S. Поддержи канал подпиской, лайком или комментом, тебе ничего не стоит, а мне приятно👍.
