Итоги 2022 года в целом можно оценить как позитивные, однако система АПК по-прежнему балансирует на грани, чему причиной динамика рыночной конъюнктуры и себестоимости сельхозпродукции.
ЗЕРНО
Как отмечают аналитики российской исследовательской компании NTech, по состоянию на конец ноября 2022 года в России собран рекордный урожай зерна. По разным данным на конец ноября показатель валового сбора варьируется от 152 до 155 млн тонн и превышает показания предыдущего 2021 года на 24%, а результаты ранее наиболее удачного в этом плане 2017 года – на 14%. Для справки, в июле Минсельхоз РФ прогнозировал валовый сбор зерна на уровне 127,4 млн тонн, апеллируя к неблагоприятным погодным условиям, однако план оказался перевыполнен.
Рекордный урожай – хорошо это или плохо? На первый взгляд, мы видим безусловный плюс – вопрос продуктовой независимости России по данному направлению закрыт. Согласно Доктрине продовольственной безопасности пороговое значение индикатора независимости по зерну составляет 95%, тогда как Минсельхоз в текущем году оценивает его значение в 159%.
С другой стороны, такие результаты могут в перспективе привести к достаточно серьезному кризису. Вот его основные причины.
Во-первых, резкий скачок предложения зерна на внутреннем рынке неизбежно привел к снижению цен на него (по некоторым данным почти на треть, до уровня 2018 года), хотя по состоянию на 25 ноября внутренние цены в целом стабилизировались. А поскольку посевная – 2022 обошлась аграриям ощутимо дороже (это и семенной материал, и топливо, и комплектующие для сельхозтехники), то многие столкнулись с проблемой возврата вложенных затрат, уже не говоря о получении прибыли.
Экспорт зерна, на первый взгляд, мог бы стать решением проблемы. Однако и мировые цены характеризуются отрицательной динамикой. Так, по состоянию на 25 ноября котировки на большинстве зерновых бирж показывают тенденцию к снижению, за исключением кукурузы и грубого риса, урожай которых в 2022-2023-м сельскохозяйственном году оказался в целом по миру ниже.
Экспортную деятельность осложняют вызванные санкциями проблемы фрахта судов и страхования грузов, сложности проведения платежей, логистика (вход российским судам разрешен не во все порты). Российские экспортные пошлины также продолжают расти, что в совокупности снижает выгоду внешнеэкономической торговли. Негативно повлиять на объем экспорта также может и низкая платежеспособность традиционных российских трансагентов – стран третьего мира.
Аналитики NTech отмечают и хорошую новость – в конце ноября Евросоюз принял на рассмотрение вопрос снятия санкций с Россельхозбанка и переподключения его к системе SWIFT в рамках зерновой сделки.
Несмотря на то, что в начале 2022-2023-го сельхозгода российский экспорт зерна сократился по отношению к аналогичному предыдущему периоду, аналитики корректируют прогноз его объема в большую сторону. Однако разброс оценок (от 41,1 до 50 млн тонн) отражает достаточно высокую степень неопределенности.
Меняются также и лидеры внешнеторгового оборота. В текущем сезоне на замену специализированным трейдерам на первое место по объемам выходят агрохолдинги. Так, эксперты высоко оценивают потенциал "Авангард-Агро" (42 место в рейтинге крупнейших компаний АПК России-2022), концерна "Покровский" (34 место) и агрохолдинга "Степь" (АФК "Система") (21 место).
Сложившаяся рыночная ситуация не стимулирует аграриев инвестировать в расширение посевных площадей в 2023 году, кроме того, без государственной поддержки финансирование предстоящей посевной представляется затруднительным.
Несмотря на то, что Минсельхоз подтверждает достаточность мощностей по хранению собранного урожая (оцениваемых в диапазоне 100 – 160 млн тонн), их качество, по оценкам экспертов, оставляет желать лучшего. В связи с этим, по данным Минсельхоза, в настоящее время в стране субсидируется 39 инвестиционных проектов по хранению всех видов сельхозкультур на сумму более 1,6 млрд рублей.
КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ЯГОДЫ И ФРУКТЫ
Показатель Доктрины продовольственной безопасности по картофелю составляет 95%, в 2022 году прогнозируется обеспеченность на уровне 94,3%. Сбор картофеля превышает результаты 2021 года на 1%, средняя урожайность по стране выше на 11 ц/га несмотря на то, что уборочную осложняли погодные условия.
Отметим, что указанные данные не включают урожай, полученный ЛПХ – результаты по нему будут известны не ранее следующего года. По прошлому году вклад ЛПХ в урожай картофеля составил более 63% (Росстат), в текущем году граждане планировали увеличить объем посадок на приусадебных участках, так что население страны картофелем должно быть обеспечено.
При этом по итогам 9 месяцев 2022 года импорт картофеля превысил показатели 2021 года на 39,76%, в том числе за счет продуктов его переработки. Рассматривается вопрос повышения ввозных пошлин на картофельные хлопья с 5 до 32% в интересах поддержки российских производителей.
По овощам требования Доктрины выполнены также практически полностью – 89,2% против 90% норматива. В организованном секторе по состоянию на середину ноября прогнозируется валовый сбор овощей открытого грунта в объеме свыше 2,2 млн тонн, что больше предыдущего года на 1,6%. Хорошие результаты показывает тепличное овощеводство – ожидается превышение урожая к 2021 году на 8%.
Однако 9 месяцев 2022 года показали, что объем импорта по-прежнему растет – свежего чеснока ввезли больше на 17,29%, капусты – на 59,17%, репчатого лука – на 41,11%, чем в аналогичном периоде 2021 г. Основные экспортеры – Китай и Узбекистан.
Что касается фруктов и ягод, норматив доктрины по ним составляет 60% при том, что фактическая обеспеченность сегодня оценивается в 44%. Прирост валового сбора в 2022 к 2021 ожидается на уровне 2,7%.
САХАР И МАСЛО
Валовый сбор сахарной свеклы в 2022 году может составить 43 млн тонн, что выше уровня 2021 года на 4%. По мнению Минсельхоза, показатель продовольственной безопасности по сахару будет выполнен (100% обеспеченности против 90% норматива).
Урожай масличных (подсолнечник, рапс, соя) ожидается на рекордном уровне – около 28 млн тонн. При этом утверждается, что имеющихся производственных мощностей (30 млн тонн) достаточно, чтобы переработать весь объем урожая, однако переходящие запасы могут привести аграриев к потерям. Показатель обеспеченности маслами по оценкам Минсельхоза превысит 200% при нормативе Доктрины в 90%.
Аграрный сектор России сегодня представляет собой гибкую систему с большим числом взаимозависимых факторов. Сохраняется большой объем сложностей, связанных, в основном, с ростом себестоимости сельхозпроизводства, обусловленного удорожанием семенного материала, кормов, ГСМ, комплектующих на сельхозтехнику, и транзакционных издержек (логистика, пошлины). Большую роль в стабилизации ситуации играет господдержка аграриев, в том числе в области компенсации затрат и инвестиций в производство и переработку продукции, и госрегулирование рынка при помощи таких инструментов, как ввозные и вывозные пошлины и квоты, а также интервенции.
В конкурентной борьбе выиграют организации, сделавшие ставку на оптимизацию и повышение технологичности производственного цикла и как следствие снижение себестоимости. К уменьшению транзакционных издержек может привести вертикально интегрированная кооперация по принципу «от поля до прилавка».
Автор: Дмитрий Трифонов — сооснователь и коммерческий директор исследовательской компании NTech.
